Ces dernières années, Nvidia, de loin le plus grand fabricant de puces IA, a augmenté ses investissements dans des startups qui le poussent plus profondément dans l'espace de l'IA. Selon S&P Global et Crunchbase, la base de données de financement et d'investissement, les investissements d'amorçage de Nvidia ont augmenté de 280 % entre 2022 et 2023, et la société et sa branche de capital-risque, Nvidia Ventures, ont été impliquées dans environ 46 transactions l'année dernière.
Ce n’est bien sûr pas un cas unique. Les principaux concurrents de Nvidia dans le domaine des puces IA (AMD, Arm et Intel) ont également investi de manière agressive dans les startups, cherchant à regagner du terrain sur les marchés, notamment sur le segment particulièrement « mousseux » de l'IA générative.
En analysant les données de Crunchbase, en gardant un œil sur l'activité récente de chaque fabricant de puces et de ses divisions de capital-risque, vous pouvez voir les lignes d'investissement de ces sociétés.
Intel
Parmi les concurrents de Nvidia, Intel détient de loin l'investissement initial le plus important grâce à Intel Capital. En 2023, Intel Capital a déployé plus de 350 millions de dollars dans vos investissements, dont le rival d'OpenAI AI21 Labs, la plateforme d'analyse vidéo Twelve Labs, le réseau de diffusion d'applications Fly.io et la société de sécurité au travail TuMeke.
Les données Crunchbase ne sont pas exhaustives. Mais cela montre qu'Intel Capital a été impliqué dans 32 transactions de startups en 2023, contre 47 en 2022. Intel a également investi directement dans deux startups l'année dernière, selon Crunchbase, portant le total de ses transactions à 34 en 2023 et 47 en 2022.
Il est intéressant de noter que les startups d’IA (malgré leur importance stratégique pour l’industrie des puces de nos jours) représentent une partie relativement petite du portefeuille d’entreprises d’Intel. Selon Crunchbase, les participations d'Intel dans les sociétés de logiciels, d'informatique et de SaaS d'entreprise dépassent de loin ses participations dans les startups d'IA en termes de volume de transactions.
Cela pourrait changer à mesure qu'Intel cherche à proposer de nouveaux produits et services logiciels, notamment des produits basés sur GenAI, qui rendent son matériel plus attrayant pour une variété d'applications d'IA. Par exemple, en janvier, Intel a créé une société, Articul8 AI, pour créer des solutions GenAI fonctionnant sur des puces Intel pour les entreprises des secteurs de l'aérospatiale, des services financiers, des télécommunications et des semi-conducteurs.
Bras
Arm n’est peut-être pas un investisseur émergent particulièrement actif par rapport à Intel. Mais la société, qui gagne l'essentiel de son argent en octroyant des licences aux chipsets qu'elle conçoit pour ses clients, a conclu plusieurs accords d'investissement direct, ainsi que des accords via Deeptech Labs, un fonds de capital-risque et d'accélération qu'Arm a co-lancé avec l'Université de Cambridge. , Cambridge Innovation Capital et Martlet Capital.
L'année dernière, Arm a réalisé quatre investissements directs dans des startups (la société de microprocesseurs SiPearl, la société de sécurité eSIM Kigen et Raspberry Pi, et la Fondation Raspberry Pi) et six investissements via Deeptech Labs. ; RoboK, qui développe une technologie de détection 3D ; et Perceptual Robotics, un fournisseur de technologie d'inspection automatisée des éoliennes.
Au total, Arm a investi de l'argent dans 10 startups en 2023. Il s'agit d'un rebond significatif par rapport à 2022, où Arm avait investi dans seulement quatre entreprises : un investissement direct dans la startup de matériel open source Arduino et trois investissements via Deeptech Labs (Waku Robotics, Xapien et SonicEdge). .
Les futurs investissements d'Arm devraient se concentrer de manière plus évidente sur l'IA, car la société parie que les ventes de ses centres de données et de ses puces d'IA grand public augmenteront fortement cette année.
AMD
AMD possède également sa propre organisation de capital-risque, AMD Ventures, à travers laquelle elle investit dans des startups. Mais pour AMD, les accords sont relativement rares.
L'année dernière, AMD Ventures a réalisé quelques investissements, en participant à la série A pour Ethernovia, une startup construisant une famille de puces et de logiciels Ethernet, et en investissant dans des cycles pour Essential AI, qui cherche à devenir un pionnier de la technologie d'automatisation logicielle alimentée par l'IA ; Moreh, une entreprise qui crée des outils pour optimiser les modèles d'IA ; et Hugging Face (avec Intel et Nvidia). L'année précédente, AMD avait signé un accord ponctuel avec Radian Arc, une plateforme d'infrastructure en tant que service pour les jeux en nuage et l'intelligence artificielle, et n'avait réalisé aucun autre investissement.
Le total des transactions d'AMD en 2023 s'élève à quatre, ce qui est plutôt conservateur par rapport à ses concurrents. Mais l’année 2024 pourrait être différente. Matthew Hein, directeur de la stratégie de développement d'entreprise de l'entreprise, a commenté :
«AMD Ventures a intensifié son activité d'investissement l'année dernière et prévoit de l'accélérer encore en 2024, dans le but d'atteindre un niveau d'investissement à deux chiffres. Nous investissons à toutes les étapes, en soutenant des startups prometteuses prêtes à devenir leaders du marché, ainsi que des entreprises matures et en phase de développement. La majorité de nos nouveaux investissements en 2024 seront dirigés vers l'écosystème de l'IA, y compris les plateformes d'IA, les entreprises modèles génératives et les offres d'infrastructure d'IA.«
2024 sera une année charnière pour AMD à d’autres égards. La société accélère la production de sa puce MI300 AI, conçue pour gérer les charges de travail d'IA dans les centres de données, et lance Ryzen 8040, ses processeurs mobiles accélérés par l'IA destinés aux ordinateurs portables.
par les chiffres
Nvidia n'est pas le seul fabricant de puces à investir dans ses premières sociétés. Mais il semble surpasser la concurrence. Au cours des trois premiers trimestres de 2023 seulement, Nvidia a canalisé près d'un milliard de dollars vers des sociétés « non affiliées », selon le Rapport mondial S&P, un chiffre que même Intel Capital a eu du mal à égaler.
Le succès dans le domaine de la fabrication de puces IA ne signifie pas nécessairement la promotion d’un écosystème de startups solide. Mais il est clair que Nvidia, l'une des sociétés les plus valorisées au monde avec le contrôle d'environ 95 % du marché des puces d'IA, joue pour son propre bien, essayant de consolider sa domination en étendant son influence financière partout.
Leurs rivaux ont beaucoup de travail devant eux.
