Alors que Microsoft a fait la une des journaux cette semaine pour sa mise en œuvre de l'IA, et Alphabet a subi un gros revers sur les actions En raison de sa légère perte dans le cloud, la croissance d'Amazon s'est tranquillement installée dans une faible croissance à deux chiffres.
Et il a toujours une forte emprise sur l’immense marché des infrastructures cloud, précisément parce qu’il a été le premier, et que les autres continuent de rattraper leur retard des années après son lancement. Pour avoir une idée de l'ampleur de l'avantage d'Amazon, vous pouvez le voir dans ces données de Synergy Research : «L’ampleur relative de ses opérations cloud montre désormais que Microsoft est deux fois plus grand que Google, Amazon étant à peu près égal aux deux autres réunis. «
Ce trimestre, Synergy rapporte que le marché des l'infrastructure cloud a atteint plus de 68 milliards dollars à l’échelle mondiale, soit une augmentation de 10,5 milliards de dollars ou 18 % par rapport à l’année précédente. C'est le cinquième trimestre consécutif que le marché du cloud connaît une telle croissance, et cela représente un taux de croissance d'environ 257 milliards de dollars, un marché énorme qui continue de croître.
Quel est le résultat en termes de parts de marché ? Bon, Microsoft continue augmentant sa part de manière impressionnante, gagnant encore un point au dernier trimestre à 23 %, tandis qu'Amazon est resté pratiquement stable depuis des années à environ 33 % et Google était stable à 11 % au cours du trimestre précédent. Cela représente environ 22.400 milliards de dollars pour Amazon, 15.600 milliards de dollars pour Microsoft et 7.400 milliards de dollars pour Google (comme vous pouvez le constater, les calculs de Synergy fonctionnent).
Gardez toutefois à l’esprit que ces pourcentages correspondent à un chiffre d’affaires croissant, donc rester stable représente toujours une croissance substantielle dans un marché qui a augmenté d’environ 10 milliards de dollars par trimestre au cours des cinq derniers trimestres.
Malgré cela, la croissance du cloud a commencé à ralentir pour la première fois cette année en raison de l'incertitude économique, de la réduction des coûts et du manque d'expérimentation de la part des grandes entreprises. Cela a eu des conséquences néfastes, en particulier sur Amazon, mais ce trimestre, AWS s'est stabilisé à environ 12 % de croissance, comme au trimestre précédent. Tout en étant confronté à une dynamique de marché changeante, Amazon est également confronté à la loi des grands nombres : à mesure qu’il se développe, il devient beaucoup plus difficile de maintenir la croissance antérieure. Il a longtemps contesté cette loi, mais semble l'avoir rattrapée.
Alors que l’IA générative commence à s’implanter cette année, elle commence déjà à avoir un impact, et nous pourrions commencer à assister à une accélération à mesure que la demande de services cloud augmente pour stocker, traiter et gérer les grandes quantités de données nécessaires à l'exécution de grands langages. modèles, sans parler de la puissance de calcul consommée par les LLM.
Microsoft semble être le premier à en avoir bénéficié avec ses investissements de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, mais il n'en est qu'à ses débuts, et Amazon et Google devraient également bénéficier de cette demande au cours des prochains trimestres, car tous deux ont également ajouté des produits. et des services pour faire face à cette évolution du marché à un rythme rapide.
Microsoft a annoncé une croissance d'Azure de 29 % au dernier trimestre, et bien que Google Cloud ait augmenté de 22 % d'une année sur l'autre, il a enregistré une perte de bénéfices dans le cloud de 8,41 milliards de dollars, contre 8,64 milliards de dollars attendus pour le marché. Le Les actions Alphabet ont été sanctionnées, malgré de bons chiffres dans les autres divisions.
Comme d'habitude, il est important de noter que les chiffres de revenus de Google Cloud incluent ses offres SaaS, et Synergy ne compte que les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé, ce qui explique la différence entre le chiffre global déclaré publiquement par Google et le chiffre rapporté par Synergy.
Même si les startups ne se soucient peut-être pas de cette course aux parts de marché du cloud, il est utile de comprendre comment les autres acheteurs et investisseurs perçoivent les plus grands acteurs et comment leurs orchestrations affectent un marché que de nombreuses startups utiliseront pour construire leurs initiatives.
