En ce qui concerne la croissance du cloud, il est probablement prudent de dire, même si les taux de croissance des revenus l'ont été, que la crise n'est pas aussi profonde que dans d'autres modèles commerciaux numériques. La croissance des revenus du cloud public a ralenti, passant de 32 % au premier trimestre de l'année dernière à 19 % cette année. C'est une chute assez abrupte, et cela montre que le nuage s'est heurté à des vents contraires.
En conséquence, vous voyez des gens parler d'un grand rapatriement où les charges de travail cloud reviendront sur site, mais les preuves ne suggèrent pas que cela se produise. Au lieu de cela, les entreprises peuvent ralentir leur migration vers le cloud alors qu'elles recherchent le moyen le plus efficace de répartir leurs charges de travail.
De toute évidence, les entreprises ont appris que toutes les charges de travail ne sont pas bien adaptées au cloud. Certains qui ne peuvent pas gérer ne serait-ce qu'un peu de latence pour accéder au cloud et en revenir, par exemple, doivent être hébergés à la périphérie pour être plus proches de la source de calcul. Mais il ne semble pas que de nombreux services informatiques tarderont à revenir à l'époque du stockage et de l'empilement de nouveaux serveurs.
Alors pourquoi la croissance du cloud public ralentit-elle ? Les clients ont commencé à examiner leurs factures qui montent en flèche dans le cloud, les budgets faisant l'objet d'un examen de plus en plus intensif cette année, à la recherche de moyens de réduire les coûts, ce que le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, a reconnu dansbénéfices de l'entreprise avec les analystes.
"Les entreprises clientes ont poursuivi leur transition de plusieurs décennies vers le cloud tout en travaillant en étroite collaboration avec nos équipes AWS pour identifier avec soin les opportunités de réduction des coûts et de rationalisation de leur travail", a-t-il déclaré. Dans le langage des directeurs financiers, cela signifie qu'ils n'abandonnent pas le cloud, mais qu'ils examinent attentivement les dépenses, ce qui a un impact assez important sur les chiffres de croissance du cloud de l'entreprise.
Il a ajouté que le ralentissement de la croissance pourrait se poursuivre pendant encore quelques trimestres, mais que les clients restent généralement alignés sur la stratégie cloud. « Jusqu'à présent, au cours du premier mois de l'année, la croissance des revenus d'AWS d'une année sur l'autre se situe au milieu de la décennie. Cela étant dit, en remontant, notre nouveau pipeline de clients reste sain et solide, et de nombreux clients continuent de mettre en œuvre des plans de migration vers le cloud et de s'engager envers AWS à long terme.
À présent, la proposition de valeur du cloud, quel que soit le fournisseur, est claire. Il permet un niveau de flexibilité qui n'est tout simplement pas possible lorsque vous exploitez votre propre centre de données, et l'exploitation de votre propre centre de données est coûteuse et nécessite un ensemble de compétences complètement différent de l'exécution de charges de travail dans le cloud.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la croissance des revenus ? marché des infrastructures cloud? Si les données sont correctes, tout ira bien, même si c'est un peu risqué à court terme.
tendances positives
Goldman Sachs interroge régulièrement les DSI sur les priorités de dépenses, et bien que les dépenses informatiques globales soient en baisse cette année (les chiffres de croissance du cloud le confirment), Goldman voit un avenir radieux pour le cloud.
La société affirme qu'environ 31 % des charges de travail se trouvent dans le cloud, ce qui signifie qu'il y a encore une énorme marge de croissance si l'on considère les dépenses futures du cloud public. Comme l'illustre le graphique ci-dessous, en utilisant les données d'enquête de Goldman Sachs, les trois prochaines années montrent une tendance dans la bonne direction pour les fournisseurs de cloud.
Graphique basé sur les données de l'enquête Goldman Sachs CIO montrant que la demande de services cloud passera de 31 % à plus de 50 % en trois ans
Image : Visualisation des données par Miranda Halpern, créé avec Fleurir
C'est certainement une bonne nouvelle pour les fournisseurs qui tentent de convaincre les investisseurs que tout ira bien à l'avenir. Ces données le prouvent. Comme Goldman Sachs l'a écrit dans son rapport, une utilisation accrue entraînera également une augmentation des dépenses, même si les perspectives à court terme ne sont pas si bonnes.
« Cependant, nous voyons un long chemin à parcourir pour poursuivre les migrations vers le cloud, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19, car les limites et les défis de la maintenance des architectures sur site héritées sont devenus plus aigus. Bien que nous reconnaissions également qu'un environnement macroéconomique plus difficile pourrait exercer une pression sur la demande à court terme, nous nous attendons à ce que la demande de cloud soit largement résistante à la récession, avec certaines dépenses en baisse mais pas perdues », a écrit la société.
Ed Sim, fondateur et associé directeur de Boldstart Ventures, déclare que l'enquête de Goldman montre qu'une partie du mouvement initial et des dépenses associées à la migration a été effectuée, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour aller de l'avant.
"Donc, le fait est que peut-être que tout a été inversé dans les dépenses initiales et maintenant nous entrons dans un cycle baissier, mais ensuite il y a peut-être un rebond qui recommence, peut-être au quatrième trimestre ou en janvier de l'année prochaine." a déclaré. "Les choses ont ralenti parce qu'elles allaient si vite, mais si vous regardez ces données, les entreprises continuent de dépenser dans le cloud public et déplacent davantage de charges de travail pour les années à venir."
Autres facteurs clés
Si les fournisseurs de cloud public anticipaient un plateau séculaire dans leurs futurs taux de croissance du cloud, ils réduiraient probablement leurs dépenses en capital. Mais ça n'arrive pas. Cela rejoint les notes précédentes concernant les charges de travail héritées qui poursuivent, voire accélèrent, leur migration vers le cloud, poursuivant ainsi une tendance de longue date visible.
Mais de nouvelles charges de travail sont créées, à savoir l'IA, qui n'ont aucun lien réel avec le mouvement des besoins informatiques historiques sur site vers les fournisseurs de cloud public.
Une lecture rapide des revenus récemment publiés par les trois grands fournisseurs de cloud - Amazon, Microsoft et Google - indique que l'IA n'est pas seulement un sujet brûlant parmi les dirigeants des entreprises technologiques les plus précieuses au monde, mais également parmi les analystes et les investisseurs en général. Les entreprises elles-mêmes investissent pour répondre à la croissance prévue de la demande de services d'IA, ajoutant un autre vecteur de croissance attendu pour les dépenses globales dans le cloud public et donc l'expansion des revenus.
Voici ce qu'a ajouté avec emphase le Amy Hood, directrice financière de Microsoft:
Continuaremos invirtiendo en nuestra infraestructura en la nube, particularmente en gastos relacionados con IA a medida que escalamos con la creciente demanda, impulsada por la transformación del cliente. Y esperamos que los ingresos resultantes crezcan con el tiempo.Microsoft a offert un aperçu du trimestre, parlant des résultats qu'il attend. Dans ce commentaire préparé, il y avait une note sur la façon dont les dépenses liées au cloud liées à l'IA s'affichent déjà dans leurs chiffres : « Chez Azure, nous prévoyons une croissance constante des revenus de 26 % à 27 %, dont environ 1 % de l'IA. services », a déclaré la société.
Alors que l'IA est déjà à l'origine d'un point de croissance pour le cloud public de Microsoft, comment les autres grandes entreprises discutent-elles du même sujet ? C'est ainsi que le Alphabet CFO Ruth Porat, a parlé de sujets similaires, à la fois dans ses remarques préparées et dans une réponse ultérieure à la question d'un analyste :
En lo que respecta al CapEx para 2023, ahora esperamos que el CapEx total sea ligeramente más alto que en 2022. Como se discutió el trimestre pasado, el CapEx de este año incluirá un aumento significativo en la infraestructura técnica frente a una disminución en las instalaciones de oficinas. Esperamos que el ritmo de inversión tanto en la construcción de centros de datos como en servidores aumente en el segundo trimestre y continúe aumentando a lo largo del año.
Y en términos de CapEx, ahora esperamos que el CapEx total para el año 2023 sea ligeramente más alto que en 2022. Y traté de señalar que esperamos un aumento en el segundo trimestre, y eso continuará. para aumentar a lo largo del año. Y como discutimos el último trimestre, la IA es un componente clave. Es la base de todo lo que hacemos, y continuamos invirtiendo en el soporte de la IA, el soporte de nuestros usuarios, anunciantes y nuestros clientes de la nube. Y luego, como hablamos el último trimestre, el aumento en CapEx para todo el año 2023 refleja el aumento considerable en la inversión en infraestructura técnica, por otro lado, una disminución en las instalaciones de oficinas en relación con el año pasado.F Brian Olsavsky, directeur financier d'Amazon, sur le même sujet en réponse à une question d'un analyste :
Los aumentos en el gasto en AWS y la infraestructura es para modelos de lenguaje amplio (LLM) e inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, estamos creando algo de margen en nuestro CapEx para su cumplimiento.Chacune des trois grandes entreprises du cloud dépense aujourd'hui en prévision de charges de calcul plus élevées à l'avenir, avec une indication qui place les chiffres récents de la croissance du cloud dans un contexte plus clair. Oui, les clients s'efforcent d'extraire de la valeur des dépenses, mais à mesure que ces rendements diminuent, nous pourrions voir la croissance reprendre. Ajoutez à cela la croissance anticipée par le marché des demandes d'informatique IA, et la voie à suivre pour les dépenses de cloud public en général est vraiment prometteuse.
