In den letzten Jahren hat Nvidia, der mit Abstand größte Hersteller von KI-Chips, seine Investitionen in Start-ups erhöht, die das Unternehmen tiefer in den KI-Bereich vordringen. De acuerdo a Laut S&P Global und Crunchbase, der Finanzierungs- und Investitionsdatenbank, stiegen die Seed-Investitionen von Nvidia von 280 bis 2022 um 2023 %, und das Unternehmen und sein Risikokapitalzweig Nvidia Ventures waren im vergangenen Jahr an etwa 46 Deals beteiligt.
Es ist natürlich kein Einzelfall. Nvidias Hauptkonkurrenten bei KI-Chips (AMD, Arm und Intel) haben ebenfalls aggressiv in Start-ups investiert und versucht, in Märkten wie dem besonders „schaumigen“ generativen KI-Segment wieder Fuß zu fassen.
Wenn Sie Crunchbase-Daten analysieren und dabei die jüngsten Aktivitäten jedes Chipherstellers und seiner Risikokapitalabteilungen im Auge behalten, können Sie die Investitionslinien dieser Unternehmen erkennen.
Intel
Von Nvidias Konkurrenten hat Intel dank Intel Capital den mit Abstand größten Erstinvestitionsvertrag abgeschlossen. Im Jahr 2023 investierte Intel Capital mehr als 350 Millionen US-Dollar Ihre Investitionen, darunter der OpenAI-Rivale AI21 Labs, die Videoanalyseplattform Twelve Labs, das App-Delivery-Netzwerk Fly.io und das Arbeitssicherheitsunternehmen TuMeke.
Die Daten von Crunchbase sind nicht vollständig. Aber es zeigt, dass Intel Capital im Jahr 32 an 2023 Startup-Deals beteiligt war, gegenüber 47 im Jahr 2022. Laut Crunchbase investierte Intel im vergangenen Jahr auch direkt in zwei Startups, wodurch sich die Gesamtzahl der Deals im Jahr 34 auf 2023 und im Jahr 47 auf 2022 erhöhte.
Interessanterweise machen KI-Startups (trotz ihrer strategischen Bedeutung für die Chipindustrie heutzutage) einen relativ kleinen Teil des Unternehmensportfolios von Intel aus. Laut Crunchbase übersteigen Intels Beteiligungen an Software-, IT- und Enterprise-SaaS-Unternehmen die Beteiligungen an KI-Startups gemessen am Transaktionsvolumen bei weitem.
Das könnte sich ändern, da Intel versucht, neue Softwareprodukte und -dienste anzubieten, darunter GenAI-basierte Produkte, die seine Hardware für eine Vielzahl von KI-Anwendungen attraktiver machen. Beispielsweise gründete Intel im Januar ein Unternehmen, Articul8 AI, um GenAI-Lösungen zu entwickeln, die auf Intel-Chips für Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt-, Finanzdienstleistungs-, Telekommunikations- und Halbleiterindustrie laufen.
Arm
Arm ist im Vergleich zu Intel möglicherweise kein besonders aktiver aufstrebender Investor. Aber das Unternehmen, das den größten Teil seines Geldes mit der Lizenzierung von Chipsätzen verdient, die es für seine Kunden entwickelt, hat mehrere Direktinvestitionsabkommen sowie Abkommen über Deeptech Labs, einen Risikokapital- und Accelerator-Fonds, den Arm gemeinsam mit der University of Cambridge aufgelegt hat , Cambridge Innovation Capital und Martlet Capital.
Im vergangenen Jahr tätigte Arm vier Direktinvestitionen in Startups (Chipunternehmen SiPearl, eSIM-Sicherheitsunternehmen Kigen und Raspberry Pi sowie die Raspberry Pi Foundation) und sechs Investitionen über Deeptech Labs. Zu den Empfängern von Geldern von Deeptech Labs gehörte Nu Quantum, ein Quantennetzwerk-Startup ; RoboK, das 3D-Sensortechnologie entwickelt; und Perceptual Robotics, ein Anbieter automatisierter Inspektionstechnologie für Windkraftanlagen.
Insgesamt investierte Arm im Jahr 10 Geld in 2023 Startups. Das ist eine deutliche Erholung gegenüber 2022, als Arm in nur vier Unternehmen investierte: eine Direktinvestition in das Open-Source-Hardware-Startup Arduino und drei Investitionen über Deeptech Labs (Waku Robotics, Xapien und SonicEdge). .
Es wird erwartet, dass sich Arms künftige Investitionen deutlicher auf KI konzentrieren werden, da das Unternehmen darauf setzt, dass die Verkäufe sowohl seiner Rechenzentrums- als auch seiner Verbraucher-KI-Chips in diesem Jahr stark steigen werden.
AMD
AMD verfügt außerdem über eine eigene Risikokapitalorganisation, AMD Ventures, über die es in Startups investiert. Aber für AMD gibt es relativ wenige Angebote.
Letztes Jahr tätigte AMD Ventures einige Investitionen, beteiligte sich an der Serie A für Ethernovia, ein Startup, das eine Familie von Ethernet-Chips und -Software aufbaut, und investierte in Runden für Essential AI, das Pionierarbeit bei der Softwareautomatisierungstechnologie auf Basis von KI leisten will; Moreh, ein Unternehmen, das Tools zur Optimierung von KI-Modellen entwickelt; und Hugging Face (zusammen mit Intel und Nvidia). Im Vorjahr unterzeichnete AMD einen einmaligen Vertrag mit Radian Arc, einer Infrastructure-as-a-Service-Plattform für Cloud-Gaming und künstliche Intelligenz, und tätigte keine weiteren Investitionen.
Die Gesamtzahl der Deals von AMD belief sich im Jahr 2023 auf vier, was im Vergleich zu seinen Konkurrenten eher konservativ ist. Doch das Jahr 2024 könnte anders sein. Matthew Hein, Leiter der Unternehmensentwicklungsstrategie des Unternehmens, kommentierte:
«AMD Ventures hat seine Investitionstätigkeit im vergangenen Jahr intensiviert und will diese im Jahr 2024 noch weiter steigern, mit dem Ziel, ein zweistelliges Investitionsniveau zu erreichen. Wir investieren in allen Phasen und unterstützen vielversprechende Start-ups, die auf dem Weg sind, Marktführer zu werden, sowie reife Unternehmen in der Spätphase. Der Großteil unserer Neuinvestitionen im Jahr 2024 wird in das KI-Ökosystem fließen, einschließlich KI-Plattformen, generative Modellunternehmen und KI-Infrastrukturangebote.«
2024 wird auch in anderer Hinsicht ein entscheidendes Jahr für AMD sein. Das Unternehmen steigert die Produktion seines KI-Chips MI300, der für die Bewältigung von KI-Arbeitslasten in Rechenzentren konzipiert ist, und bringt Ryzen 8040 auf den Markt, seine KI-beschleunigten Mobilprozessoren für Laptops.
durch die Zahlen
Nvidia ist nicht der einzige Chiphersteller, der in seine frühen Unternehmen investiert. Aber es scheint die Konkurrenz zu übertreffen. Allein in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 hat Nvidia laut Angaben fast XNUMX Milliarde US-Dollar an „nicht verbundene“ Unternehmen weitergeleitet S&P Global-Bericht, eine Zahl, die selbst Intel Capital nur schwer erreichen konnte.
Erfolg im Bereich der KI-Chip-Herstellung bedeutet nicht unbedingt, ein starkes Startup-Ökosystem zu fördern. Aber es ist klar, dass Nvidia, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, das etwa 95 % des Marktes für KI-Chips kontrolliert, für sein eigenes Wohl spielt und versucht, seine Dominanz zu festigen, indem es seinen finanziellen Einfluss weit und breit ausdehnt.
Ihre Rivalen haben noch viel Arbeit vor sich.
