Während Microsoft sorgte für Schlagzeilen diese Woche für seine KI-Implementierung und Alphabet erlitt einen großen Rückschlag an den Aktienmärkten Aufgrund des leichten Verlusts im Cloud-Bereich hat sich das Wachstum von Amazon stillschweigend auf einen niedrigen zweistelligen Wert eingependelt.
Und es hat den riesigen Cloud-Infrastrukturmarkt immer noch fest im Griff, gerade weil es das erste Unternehmen war und die anderen auch Jahre nach seiner Einführung noch aufholen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie groß der Vorteil von Amazon ist, können Sie ihn in diesen Daten von Synergy Research sehen: „Der relative Umfang seiner Cloud-Aktivitäten zeigt nun, dass Microsoft doppelt so groß ist wie Google, wobei Amazon ungefähr gleich groß ist wie die beiden anderen zusammen. «
In diesem Quartal berichtet Synergy, dass der Markt für Die Cloud-Infrastruktur erreichte mehr als 68 Milliarden US-Dollar weltweit, ein Anstieg von 10,5 Milliarden US-Dollar oder 18 % gegenüber dem Vorjahr. Es war das fünfte Quartal in Folge, in dem der Cloud-Markt um diesen Betrag wuchs, und das ist gut für eine Run-Rate von rund 257 Milliarden US-Dollar, ein riesiger Markt, der weiter wächst.
Wie sieht das Ergebnis hinsichtlich der Marktanteilszahlen aus? Also, Microsoft macht weiter seinen Anteil beeindruckend aus und legte im letzten Quartal um einen weiteren Punkt auf 23 % zu, während Amazon seit Jahren nahezu stabil bei rund 33 % liegt und Google im Vorquartal stabil bei 11 % lag. Das sind etwa 22.400 Milliarden US-Dollar für Amazon, 15.600 Milliarden US-Dollar für Microsoft und 7.400 Milliarden US-Dollar für Google (wie Sie sehen können, geht die Rechnung von Synergy auf).
Beachten Sie jedoch, dass diese Prozentsätze einem wachsenden Umsatzkuchen entsprechen. Wenn Sie also konstant bleiben, bedeutet dies immer noch ein erhebliches Wachstum in einem Markt, der in den letzten fünf Quartalen um rund 10 Milliarden US-Dollar pro Quartal gewachsen ist.
Dennoch begann sich das Cloud-Wachstum in diesem Jahr aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit, Kostensenkungen und geringerer Experimentierfreudigkeit großer Unternehmen erstmals zu verlangsamen. Dies forderte seinen Tribut, insbesondere bei Amazon, aber in diesem Quartal stabilisierte sich AWS bei einem Wachstum von etwa 12 %, genau wie im letzten Quartal. Während Amazon mit einer sich ändernden Marktdynamik konfrontiert ist, sieht es sich auch mit dem Gesetz der großen Zahlen konfrontiert, bei dem es mit zunehmendem Wachstum immer schwieriger wird, das bisherige Wachstum aufrechtzuerhalten. Er hat dieses Gesetz lange Zeit angefochten, scheint es aber eingeholt zu haben.
Da sich die generative KI in diesem Jahr durchzusetzen beginnt, zeigt sie bereits erste Auswirkungen, und wir könnten eine Beschleunigung beobachten Die Nachfrage nach Cloud-Diensten wächst zum Speichern, Verarbeiten und Verwalten der großen Datenmengen, die für die Ausführung großer Sprachen erforderlich sind. Modelle, ganz zu schweigen von der schieren Rechenleistung, die LLMs verbrauchen.
Microsoft scheint mit seinen milliardenschweren Investitionen in OpenAI der erste zu sein, der davon profitiert hat, aber das steckt noch in den Kinderschuhen und auch Amazon und Google dürften in den kommenden Quartalen von dieser Nachfrage profitieren, da beide ebenfalls Produkte hinzugefügt haben und Dienstleistungen. um diesen Marktveränderungen schnell zu begegnen.
Microsoft meldete im letzten Quartal ein Azure-Wachstum von 29 %, und während Google Cloud im Jahresvergleich um 22 % zulegte, verzeichnete das Unternehmen einen Cloud-Gewinnverlust von 8,41 Milliarden US-Dollar gegenüber 8,64 Milliarden US-Dollar für den Markt erwartet. Der Alphabet-Aktien wurden abgestraft, trotz guter Zahlen in anderen Divisionen.
Wie üblich ist es wichtig zu beachten, dass die Umsatzzahlen von Google Cloud die SaaS-Angebote umfassen und Synergy nur IaaS, PaaS und gehostete private Cloud-Dienste zählt, was den Unterschied zwischen der öffentlich gemeldeten Gesamtzahl von Google und der von Synergy gemeldeten Zahl erklärt.
Auch wenn Start-ups dieser Wettlauf um Cloud-Marktanteile vielleicht egal ist, lohnt es sich zu verstehen, wie andere Käufer und Investoren die größten Player wahrnehmen und wie sich ihre Orchestrierungen auf einen Markt auswirken, den viele Start-ups nutzen werden, um ihre Initiativen aufzubauen.
