Könnte 2024 das Jahr der Fintech-Börsengänge sein? Sehr wahrscheinlich, laut berichten State of Fintech 2024 von F-Prime Capital.
F-Prime Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 4.500 Milliarden US-Dollar, die die Leistung aufstrebender, börsennotierter und privater Finanztechnologieunternehmen untersucht. Aufgrund seines Wissens und seiner Erfahrung bleibt er im Fintech-Bereich optimistisch und stellt fest: „Insgesamt haben Fintech-Unternehmen weniger als 10 % des Finanzdienstleistungsumsatzes erwirtschaftet, viele dieser großen Private-Equity-Unternehmen erwirtschaften jedoch Umsätze von mehr als XNUMX %.“ eine Milliarde Dollar, wachsen weiterhin schnell und wir gehen davon aus, dass sie an den öffentlichen Märkten notiert werden.“
„Viele große Unternehmen melden einen Börsengang an oder erwägen einen Börsengang“, sagt F-Prime.
Um es klar auszudrücken: Wenn F-Prime von Fintech spricht, werden Finanztechnologie und Krypto-/Blockchain-Startups in einen Topf geworfen. Im Allgemeinen werden die beiden eher getrennt, obwohl man sagen könnte, dass Kryptowährungen zweifellos unter das Dach der Fintech fallen. Für die Zwecke dieses Artikels konzentrieren wir uns nur auf einige der Unternehmen, die rund um Kryptowährungen entstanden sind und das Potenzial haben, in diesem Jahr an die Börse zu gehen.
Es bleibt abzuwarten, ob eines dieser Unternehmen tatsächlich den Schritt wagt. Es wäre interessant, wenn nur einer eingereicht würde, um einen besseren Überblick darüber zu erhalten, wie viel Geld diese Unternehmen tatsächlich verdienen (oder nicht).
Apex
Wie berichtet von Dallas innoviert Im vergangenen Dezember, „zwei Jahre nachdem Apex versucht hat, über eine SPAC-Fusion im Wert von 4.7 Milliarden US-Dollar an die Börse zu gehen, versucht es auf altmodische Weise mit einer direkten Einreichung bei der SEC.“ Das Aktienabwicklungsunternehmen sagte in einer vertraulichen Einreichung bei der SEC, dass „die Gesamtzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot noch nicht festgelegt wurden“.
Stripe
Im Januar 2023 soll Stripe eine 12-monatige Frist gesetzt haben, um entweder durch eine direkte Notierung an die Börse zu gehen oder eine private Markttransaktion wie eine Spendenaktion und ein öffentliches Angebot durchzuführen.
Nun, es sind 12 Monate vergangen und von einem Börsengang hat man nichts gehört. Doch der Zahlungsriese hat letztes Jahr mehr Kapital aufgenommen. Im vergangenen März gab Stripe bekannt, dass das Unternehmen mehr als 6.500 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer Serie-I-Finanzierung mit einem Wert von 50.000 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat. Zuvor wurde der Wert auf 95 Milliarden US-Dollar geschätzt, was ihm den Status eines der am höchsten bewerteten privaten Fintech-Unternehmen der Welt verschafft. Im November 2022 entließ Stripe 14 % seiner Mitarbeiter, also etwa 1.120 Personen. Doch Fintech expandiert weiter. Im vergangenen Juni hatte Stripe ein Startup (kein Fintech!) übernommen und eine Erweiterung seines Kreditemittentenprodukts angekündigt.
Klarna
Das schwedische Fintech Klarna bestätigte im vergangenen November, dass es Schritte „in Richtung eines eventuellen Börsengangs“ unternimmt. Laut einem Klarna-Sprecher sagte das Unternehmen, es habe mit der Umstrukturierung seiner juristischen Person begonnen, um eine Holdinggesellschaft im Vereinigten Königreich zu gründen, „als wichtigen ersten Schritt“ in seinen Plänen für einen Börsengang. Der Schritt folgte auf ein positives drittes Quartal, in dem Klarna einen Gewinn erwirtschaftete und einen um 30 % höheren Umsatz von rund 550 Millionen US-Dollar meldete. Die Schaffung einer neuen juristischen Person an der Spitze der Unternehmensstruktur des Unternehmens würde einen leichteren Börsengang ermöglichen, fügte der Sprecher hinzu. Die jüngste Bewertung betrug 6.700 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 85 % gegenüber der Bewertung von 45.600 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Lendbuzz
Lendbuzz, ein Fintech-Unternehmen, das künstliche Intelligenz einsetzt, um Autokredite an Menschen ohne Bonitätshistorie zu vergeben, im Dezember „beauftragte Investmentbanken mit einem Börsengang Das könnte einen Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar haben“, so Reuters. Im Juni 2021 nahm die Autofinanzierungsplattform 300 Millionen US-Dollar an Fremdfinanzierungen und 60 Millionen US-Dollar an Finanzierungen auf.
Glockenspiel
Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass Chime die öffentlichen Märkte im Auge behält. Bewertet bei 25 Milliarden Dollar Wie TickerNerd berichtet, war die Neobank zunächst „bereit für ein Debüt im März 2022 mit einer Bewertung zwischen 35 und 45 Milliarden US-Dollar“, doch dann kam es an den Märkten zu einer Wende. Im November 2022 hatte das Unternehmen angekündigt, 12 % seiner Belegschaft, also etwa 160 Personen, zu entlassen. Aktuelle Berichte legen die Bewertung des Unternehmens fest etwa 6.700 Milliarden Dollar und es ist möglich, dass Chime sich noch in diesem Jahr zu diesem Schritt entschließt, wenn man bedenkt, dass dies bereits geschehen ist Der Markteintritt ist geplant laut Investing.com Ende 2023.
Plaid
Im vergangenen Oktober stellte Plaid den ehemaligen Expedia-CFO Eric Hart als ersten CFO ein, was normalerweise ein entscheidender Schritt beim Einstieg eines Privatunternehmens in die öffentlichen Märkte ist. Das Unternehmen gab dann bekannt, dass es Jen Taylor, Chief Product Officer von Cloudflare, als erste Präsidentin eingestellt hatte. Auf die Frage, ob der Schritt bedeute, dass das Unternehmen einen Börsengang beabsichtige, sagte ein Sprecher: „Ich kann bestätigen, dass ein eventueller Börsengang ein Meilenstein ist, auf den wir uns zubewegen, aber wir haben keine Details oder einen Zeitplan, den wir offenlegen könnten.“ Darüber hinaus." Plaid begann als Unternehmen, das Bankkonten von Verbrauchern mit Finanz-Apps verbindet, hat sein Angebot seitdem jedoch schrittweise erweitert, um ein umfassenderes Onboarding-Erlebnis zu bieten. Visa war kurz davor, es für 5.300 Milliarden US-Dollar zu kaufen, bevor die Regulierungsbehörden diesen Deal stoppten, was manche als einen versteckten Segen bezeichnen.
Rippling/Gusto/Deel
Der HR Tech Space wurde sehr schnell sehr trendig und diese drei Unternehmen gehören zu den beliebtesten in der Branche.
Im vergangenen März konnte sich Rippling eine neue Finanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar sichern, als die SVB zerfiel.
Im vergangenen Juni stellten wir fest, dass Gusto im letzten Geschäftsjahr (die 12 Monate, die am 30. April 2023 endeten) einen Umsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hatte.
Im Januar 2023 gab Deel bekannt, dass es bis Ende 295 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 2022 Millionen US-Dollar erreicht hatte. Im November wurde berichtet, dass diese Zahl erreicht sei erreichte 400 Millionen Dollar.
Interessanterweise hat Rippling seine Rivalität mit den beiden anderen Unternehmen zum Ausdruck gebracht. CEO Parker Conrad sprach über die Tatsache, dass Rippling Deels Territorium betrat. Bereits im Jahr 2020 verfolgte Rippling Gusto mit einer Werbetafel mit der Aufschrift: „Topping Gusto? Schneller Wechsel.
Brex/Rampe/Navan
Der Bereich Spesenmanagement ist ein weiterer überfüllter Bereich, in dem mehrere Akteure nach Marktanteilen streben, darunter unter anderem Brex, Ramp, Airbase, Navan (ehemals TripActions) und Mesh Payments.
Bisher ist Navan der Einzige, der so weit gegangen ist, vertraulich einen Börsengang (IPO) zu beantragen – mit einem Wert von 12.000 Milliarden US-Dollar. Aber das war im September 2022 und seitdem haben wir nichts mehr wirklich davon gehört. Im vergangenen Dezember entließ das Unternehmen 5 % seiner Belegschaft, also 145 Personen.
Brex, das vor zwei Jahren einen Wert von 12.300 Milliarden US-Dollar hatte, musste in den letzten 18 Monaten zwei Entlassungsrunden hinnehmen und arbeitet Berichten zufolge daran, seinen Bargeldverbrauch zu reduzieren.
Ramp hat im vergangenen August 300 Millionen US-Dollar bei einer um 28 % niedrigeren Bewertung von 5.800 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Bisher wurde kein Personal entlassen. Auf die Frage nach den IPO-Plänen sagte CEO und Mitbegründer Eric Glyman, das Unternehmen sei „gespannt darauf, den IPO-Prozess irgendwann zu erkunden, hat aber keinen aktiven Zeitplan dafür.“
