Cloud-Ausgaben: CIOs prognostizieren einen Anstieg

Wenn es um das Cloud-Wachstum geht, kann man trotz der Umsatzwachstumsraten wohl mit Sicherheit sagen, dass die Krise nicht so tiefgreifend ist wie bei anderen digitalen Geschäftsmodellen. Das Umsatzwachstum im Bereich Public Cloud hat sich von 32 % im ersten Quartal des letzten Jahres auf 19 % in diesem Jahr verlangsamt. Das ist ein ziemlich steiler Abfall und zeigt, dass die Wolke auf Gegenwind gestoßen ist.

Infolgedessen spricht man von einer umfassenden Repatriierung, bei der Cloud-Workloads wieder in die On-Premises-Umgebung verlagert werden, aber die Beweise deuten nicht darauf hin, dass dies geschieht. Stattdessen verlangsamen Unternehmen möglicherweise ihre Migration in die Cloud, da sie nach der effizientesten Möglichkeit suchen, ihre Arbeitslasten zu verteilen.

Offensichtlich haben Unternehmen gelernt, dass nicht alle Workloads gut für die Cloud geeignet sind. Einige, die beispielsweise nicht einmal eine geringe Latenzzeit für den Weg in die Cloud und zurück bewältigen können, müssen am Edge gehostet werden, um näher an der Rechenquelle zu sein. Aber es sieht nicht so aus, als ob viele IT-Abteilungen lange auf die Zeiten zurückfallen werden, in denen sie neue Server horten und stapeln mussten.

Warum verlangsamt sich das Wachstum der Public Cloud? Kunden haben damit begonnen, ihre explodierenden Rechnungen in der Cloud genau unter die Lupe zu nehmen, wobei die Budgets in diesem Jahr immer intensiver auf der Suche nach Möglichkeiten zur Kostensenkung geprüft werden, was Amazon-Finanzvorstand Brian Olsavsky bestätigteUnternehmensgewinne mit den Analysten.

„Unternehmenskunden setzten ihre jahrzehntelange Umstellung auf die Cloud fort und arbeiteten dabei eng mit unseren AWS-Teams zusammen, um sorgfältig Möglichkeiten zur Kostensenkung und Rationalisierung ihrer Arbeit zu identifizieren“, sagte er. Im CFO-Sprachgebrauch bedeutet das, dass sie die Cloud nicht aufgeben, aber die Ausgaben genau unter die Lupe nehmen, was einen ziemlich erheblichen Einfluss auf die Cloud-Wachstumszahlen des Unternehmens hat.

Er fügte hinzu, dass die Verlangsamung des Wachstums noch einige Quartale anhalten könne, die Kunden jedoch im Allgemeinen weiterhin an der Cloud-Strategie festhalten. „Bisher liegt das jährliche Umsatzwachstum von AWS im ersten Monat des Jahres in der Mitte des Jahrzehnts. Dennoch bleibt unsere Neukundenpipeline auch in der Rückschau gesund und stark, und es gibt viele Kunden, die weiterhin Pläne zur Migration in die Cloud umsetzen und sich langfristig an AWS binden.“

Mittlerweile ist das Wertversprechen der Cloud unabhängig vom Anbieter klar. Es ermöglicht ein Maß an Flexibilität, das mit dem Betrieb eines eigenen Rechenzentrums einfach nicht möglich ist. Außerdem ist der Betrieb eines eigenen Rechenzentrums teuer und erfordert völlig andere Fähigkeiten als der Betrieb von Workloads in der Cloud.

Was bedeutet das alles für das Umsatzwachstum? Cloud-Infrastrukturmarkt? Wenn die Daten stimmen, wird alles gut, auch wenn es kurzfristig etwas riskant ist.

positive Trends

Goldman Sachs befragt CIOs regelmäßig zu den Ausgabenprioritäten, und obwohl die IT-Ausgaben insgesamt in diesem Jahr zurückgegangen sind (die Zahlen zum Cloud-Wachstum bestätigen dies), sieht Goldman eine glänzende Zukunft für die Cloud.

Das Unternehmen gibt an, dass sich etwa 31 % der Workloads in der Cloud befinden, was bedeutet, dass es noch viel Raum für Wachstum gibt, wenn wir zukünftige Ausgaben für die öffentliche Cloud in Betracht ziehen. Wie die folgende Grafik anhand von Umfragedaten von Goldman Sachs zeigt, zeigen die nächsten drei Jahre einen Trend in die richtige Richtung für Cloud-Anbieter.

Diagramm basierend auf CIO-Umfragedaten von Goldman Sachs, das zeigt, dass die Nachfrage nach Cloud-Diensten in drei Jahren von 31 % auf über 50 % steigen wird

Bild: Datenvisualisierung von Miranda Halpern, hergestellt mit Gedeihen

Das ist sicherlich eine gute Nachricht für diejenigen Anbieter, die versuchen, Investoren davon zu überzeugen, dass in Zukunft alles in Ordnung sein wird. Diese Daten beweisen es. Wie Goldman Sachs in seinem Bericht schrieb, wird eine höhere Nutzung auch zu höheren Ausgaben führen, auch wenn die kurzfristigen Aussichten nicht so gut sind.

„Allerdings sehen wir noch einen langen Weg vor uns, um die Migration in die Cloud fortzusetzen, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie, da die Einschränkungen und Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung älterer lokaler Architekturen immer akuter geworden sind. „Während wir uns auch darüber im Klaren sind, dass ein schwierigeres makroökonomisches Umfeld die Nachfrage kurzfristig unter Druck setzen könnte, gehen wir davon aus, dass die Cloud-Nachfrage weitgehend rezessionsresistent sein wird und einige Ausgaben zurückgehen, aber nicht verloren gehen“, schrieb das Unternehmen.

Ed Sim, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Boldstart Ventures, sagt, dass die Umfrage von Goldman zeigt, dass einige der anfänglichen Bewegungen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Migration getätigt wurden, aber für die Zukunft noch viel zu tun bleibt.

„Der Punkt ist also, dass sich vielleicht bei den anfänglichen Ausgaben alles umgekehrt hat und wir jetzt in einen Abwärtszyklus geraten, aber dann gibt es vielleicht einen Aufschwung, der wieder einsetzt, vielleicht im vierten Quartal oder Januar nächsten Jahres“, sagte er. „Die Dinge haben sich verlangsamt, weil sie so schnell liefen, aber wenn man sich diese Daten ansieht, geben Unternehmen in den kommenden Jahren immer noch Geld für die öffentliche Cloud aus und verlagern mehr Arbeitslasten.“

Andere Schlüsselfaktoren

Wenn öffentliche Cloud-Anbieter mit einem langfristigen Plateau ihrer künftigen Cloud-Wachstumsraten rechnen würden, würden sie wahrscheinlich ihre Investitionsausgaben kürzen. Aber es passiert nicht. Dies knüpft an frühere Hinweise an, dass ältere Workloads ihre Verlagerung in die Cloud fortsetzen, wenn nicht sogar beschleunigen, und setzt damit einen seit langem erkennbaren Trend fort.

Es entstehen jedoch neue Arbeitslasten, insbesondere KI, die keinen wirklichen Bezug zur Verlagerung des historischen On-Premises-Computing-Bedarfs auf öffentliche Cloud-Anbieter haben.

Ein kurzer Blick auf die kürzlich veröffentlichten Gewinne der drei großen Cloud-Anbieter – Amazon, Microsoft und Google – zeigt, dass KI nicht nur bei Führungskräften der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt, sondern auch bei Analysten und Investoren im Allgemeinen ein heißes Thema ist. Die Unternehmen selbst investieren, um das erwartete Wachstum der Nachfrage nach KI-Diensten zu decken, und fügen damit einen weiteren erwarteten Wachstumsfaktor für die Gesamtausgaben für öffentliche Clouds und damit für die Umsatzsteigerung hinzu.

Hier ist, was mit Nachdruck hinzugefügt wurde Microsoft-Finanzchefin Amy Hood:

Continuaremos invirtiendo en nuestra infraestructura en la nube, particularmente en gastos relacionados con IA a medida que escalamos con la creciente demanda, impulsada por la transformación del cliente. Y esperamos que los ingresos resultantes crezcan con el tiempo.

Microsoft gab einen Ausblick auf das Quartal und sprach über die erwarteten Ergebnisse. In diesem vorbereiteten Kommentar befand sich ein Hinweis darauf, wie sich KI-bezogene Cloud-Ausgaben bereits in ihren Zahlen niederschlagen: „Bei Azure erwarten wir ein konstantes Umsatzwachstum von 26 bis 27 %, einschließlich etwa 1 Prozentpunkt der KI. Dienstleistungen“, sagte das Unternehmen.

Da KI bereits ein Wachstumsfaktor für die öffentliche Cloud von Microsoft ist, wie diskutieren andere große Unternehmen das gleiche Thema? So funktioniert das Alphabet-CFO Ruth Porat, sprach zu ähnlichen Themen, sowohl in seinen vorbereiteten Bemerkungen als auch in einer anschließenden Antwort auf die Frage eines Analysten:

En lo que respecta al CapEx para 2023, ahora esperamos que el CapEx total sea ligeramente más alto que en 2022. Como se discutió el trimestre pasado, el CapEx de este año incluirá un aumento significativo en la infraestructura técnica frente a una disminución en las instalaciones de oficinas. Esperamos que el ritmo de inversión tanto en la construcción de centros de datos como en servidores aumente en el segundo trimestre y continúe aumentando a lo largo del año.

Y en términos de CapEx, ahora esperamos que el CapEx total para el año 2023 sea ligeramente más alto que en 2022. Y traté de señalar que esperamos un aumento en el segundo trimestre, y eso continuará. para aumentar a lo largo del año. Y como discutimos el último trimestre, la IA es un componente clave. Es la base de todo lo que hacemos, y continuamos invirtiendo en el soporte de la IA, el soporte de nuestros usuarios, anunciantes y nuestros clientes de la nube. Y luego, como hablamos el último trimestre, el aumento en CapEx para todo el año 2023 refleja el aumento considerable en la inversión en infraestructura técnica, por otro lado, una disminución en las instalaciones de oficinas en relación con el año pasado.

Schließlich wird die Amazon-CFO Brian Olsavsky, zum gleichen Thema als Antwort auf die Frage eines Analysten:

Los aumentos en el gasto en AWS y la infraestructura es para modelos de lenguaje amplio (LLM)  e inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, estamos creando algo de margen en nuestro CapEx para su cumplimiento.

Jedes der drei großen Cloud-Unternehmen investiert heute in Erwartung höherer Rechenlasten in der Zukunft, wobei ein Hinweis die jüngsten Zahlen zum Cloud-Wachstum in einen klareren Kontext bringt. Ja, die Kunden arbeiten daran, den Wert ihrer Ausgaben zu maximieren, aber wenn diese Erträge sinken, könnte sich das Wachstum beschleunigen. Rechnet man noch den vom Markt erwarteten Anstieg der Nachfrage nach KI-Computing hinzu, ist die Zukunft für öffentliche Cloud-Ausgaben im Allgemeinen wirklich vielversprechend.