Das amerikanische Spar- und Investment-Startup Acorns hat das in London ansässige Startup GoHenry übernommen, das sich auf die Bereitstellung von Geldmanagement- und Finanzbildungsdiensten für Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren konzentriert, wie die beiden Unternehmen bekannt gaben.
Die Gesamtbewertung des Unternehmens sowie andere finanzielle Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Als Acorns im März 300 das letzte Mal Geld sammelte, 2022 Millionen US-Dollar, wurde sein Wert auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt; GoHenry hat seinen Wert nicht bekannt gegeben, es wurde jedoch angenommen, dass der Wert des Unternehmens im Oktober 250, als es 500 Millionen US-Dollar einnahm, zwischen 2022 und 55 Millionen US-Dollar lag.
Die Übernahme ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Wenn es den Unternehmen einerseits gelingt, ihr Bewertungsniveau zu halten (die Bewertungen standen in den letzten sechs Monaten stark unter Druck), wäre dies einer der größten M&A-Deals zwischen zwei Fintech-Startups überhaupt Unternehmen haben es gefunden. Es ist sehr schwierig, mehr Geld zu beschaffen, sei es von privaten Investoren oder von den öffentlichen Märkten durch einen Börsengang.
Zweitens wird es eine Reihe neuer Sponsoren für Acorns hinzufügen. Zu den Investoren von GoHenry gehören Edison Partners, Revaia, Citi Ventures, Muse Capital und Nexi, die alle ihren Anteil am Deal refinanzieren.
Letztendlich bietet dies Acorns die Möglichkeit, international zu wachsen, beginnend mit GoHenrys bestehender Präsenz in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien.
Die Unternehmen machten keine konkreten Angaben zu einzelnen Kennzahlen und gaben lediglich an, dass das gemeinsame Unternehmen fast 6 Millionen Abonnenten haben wird. Die obigen Daten helfen dabei, die Mischung aufzuschlüsseln, deuten aber auch darauf hin, dass einer oder beide von ihnen in letzter Zeit einige Benutzer verloren haben. Im März 2022 hatte CEO Noah Kerner gesagt, dass das Unternehmen mehr als 4,6 Millionen zahlende Abonnenten habe. Im vergangenen Oktober gab es an, 2 Millionen Kunden zu haben.
Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat Eicheln hat etwas mehr als 500 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt, darunter die Private-Equity-Firma TPG, BlackRock, Greycroft, Owl Rock (ein Geschäftsbereich von Blue Owl), die Senator Investment Group, Torch Capital, Industry Ventures, Bain Capital Ventures, Galaxy Digital, Headline und Kevin Durant Fünfunddreißig Unternehmen von Rich Kleiman.
Acorns geht diesen Deal ein, nachdem er bei seinem früheren Ausstiegsplan einen Rückschlag erlitten hatte. Das Unternehmen hatte ursprünglich vor, an die Börse zu gehen und stellte 2021 Pläne vor, dies über einen SPAC zu tun. Damals hatte man für das Jahr einen Umsatz von 126 Millionen US-Dollar prognostiziert. Aber da der SPAC-Markt mit vielen Problemen konfrontiert ist und der Technologie-IPO-Markt bis Ende 2021 austrocknet, sagt Acorns hat seine SPAC-IPO-Pläne verworfen im Januar von 2022.
LosHenry (nach Angaben des Unternehmens nach seinem ersten untergeordneten Kunden benannt) hat seit seiner Gründung im Jahr 125 insgesamt 2012 Millionen US-Dollar eingesammelt. Im Jahr 42 (dem letzten vollen Jahr) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2021 Millionen US-Dollar, doppelt so viel wie im Jahr 2020.
Weder Acorns noch GoHenry, die 10 Jahre alt sind, waren zum Zeitpunkt ihrer letzten Erhöhungen profitabel.
Acorns richtete sich zunächst an jüngere Erwachsene, insbesondere an Millennials, bevor es seine ersten Kinderdienste eröffnete. GoHenry wird Ihnen helfen, in dieses Marktsegment zu expandieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich GoHenry auf die Altersgruppe der 6- bis 18-Jährigen, die derzeit zwei der Hauptdienste des Unternehmens nutzen: eine Prepaid-Debitkarte (normalerweise von den Eltern aufgeladen) und eine „Finanzbildungs“-App, die mit dieser Karte verknüpft ist. Außerdem gibt es eine App, mit der Eltern das Konto überwachen und verwalten können. Bis zum letzten Sommer war GoHenry in Großbritannien und den USA tätig, wo es 2018 expandiert hatte. Mit der Übernahme des französischen Startups Pixpay im vergangenen Juli begann das Unternehmen auch mit der Bedienung von Frankreich und Spanien und eröffnete im Januar dieses Jahres auch in Italien.
Acorns hat sein Angebot weiterentwickelt und umfasst nun auch Wertpapierdienstleistungen, Schuldenmanagement und ein Produkt für Kinder. Hühneraugen früh das im Juni 2020 eingeführt wurde. Mit Acorns Early können Eltern, Erziehungsberechtigte, Familienmitglieder und Freunde ganz einfach in die Zukunft eines Kindes investieren. Vor GoHenry hatten Acorns das auch erworben Tresor, Ernteplattform und Säule.
Führungskräfte der beiden Unternehmen sagen, dass das kombinierte Unternehmen es ihnen ermöglichen wird, Kunden in allen Lebensphasen, von der Geburt bis zum Ruhestand, zu betreuen. Acorns behauptet, es habe den Amerikanern seit seiner Gründung geholfen, mehr als 16 Milliarden US-Dollar zu sparen und zu investieren, während GoHenry-Kunden in den letzten fünf Jahren 130 Millionen US-Dollar gespart haben. Durch die Übernahme steht Acorns nun in direkter Konkurrenz zu anderen in den USA ansässigen Fintechs, die bereits Debitkarten für Kinder und/oder Jugendliche anbieten, darunter Greenlight, Step und Current.
„Von dieser Idee des finanziellen Wohlergehens für die ganze Familie träumen wir beide schon lange“, sagte Kerner in einem Interview und verwies darauf, dass die Unternehmen bereits seit zwei Jahren im Gespräch seien. „Es ist also wirklich spannend, in einem globalen Unternehmen Kinder, Jugendliche und Erwachsene ganzheitlich betreuen zu können.“
GoHenry-Mitbegründerin Louise Hill sagte, sie sei „begeistert von den Möglichkeiten“, die sich durch den Zusammenschluss ergeben.
„Es handelt sich im Wesentlichen um eine gemeinsame Vision/Mission, bei der das Wohl der Familien und der künftigen Menschen, der einfachen Menschen, im Vordergrund steht“, sagte er. „Es ist auch sehr spannend, die Möglichkeit zu erweitern und Erwachsenen den gleichen Ansatz für finanzielles Wohlergehen anzubieten.“
Das kombinierte Unternehmen, das Abonnementdienste anbietet, beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter. Während es sich bei der Einigung in erster Linie um Eigenkapital handelte, gab es eine „geringe Barzahlung“, sagte Hill, die eher auf „administrative Notwendigkeiten als auf irgendetwas anderes“ zurückzuführen sei.
Die Entscheidung zur Übernahme von GoHenry sei nicht leichtfertig gefallen, so Kerner, der sagte, Acorns habe „mehr als 100“ Unternehmen weltweit bewertet.
„Wir haben uns mit unseren Produkten stark auf den US-Markt konzentriert, hatten aber immer den Anspruch, weltweit zu liefern. Dadurch können wir diesen Weg beschleunigen.“
Hill sagte, GoHenry habe auch immer vorgehabt, global zu agieren.
„Unsere Teams reden seit mehr als zwei Jahren zusammen und es wurde immer offensichtlicher, dass der richtige Weg darin besteht, zusammenzukommen“, sagte er.
In den USA wird GoHenry als firmieren GoHenry von Eicheln. In Großbritannien und Europa werden GoHenry und PixPay weiterhin unter ihren eigenen Marken operieren.
Da der IPO-Markt ausgetrocknet ist, haben viele Branchenbeobachter vorhergesagt, dass es im Fintech-Bereich zu einer stärkeren Konsolidierung kommen wird. Und im Jahr 2023 haben wir bisher eine Reihe von M&A-Deals wie diesem gesehen.
Anfang des Jahres kündigte Marqeta beispielsweise Pläne an, das zwei Jahre alte Fintech-Infrastruktur-Startup Power Finance für 223 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Dies markiert die erste Übernahme in der 13-jährigen Geschichte dieses börsennotierten Unternehmens. Ebenfalls im Januar gab der Investmentriese BlackRock bekannt, dass er eine Minderheitsbeteiligung am Start-up-KMU-401(k)-Anbieter Human Interest erwirbt. Das Payroll-Startup Deel hat das Fintech Capbase übernommen; Fidelity übernimmt das Aktienverwaltungs-Startup Shoobx; Vouch, ein auf Start-ups spezialisiertes Insurtech, erworbenes Level und American Express unterzeichneten eine Vereinbarung Nipendo zu erwerben.
