Voir Comment les Fintech défient les banques traditionnelles
Dans un article précédent, Comment les Fintech défient les banques traditionnelles, les lacunes du marché dont elles avaient profité, l'impact réglementaire, la stratégie, etc. d'une série de Fimtechs au Royaume-Uni et en Europe ont été décrits. Cette publication mentionne des réussites en Australie, aux États-Unis et en Amérique du Sud.
Qu'est-ce qu'une banque alternative de détail ?
Une fintech ou une banque alternative à une banque traditionnelle est une entreprise technologique qui exploite un logiciel pour numériser et rationaliser la banque de détail. Ces types d'entreprises utilisent les canaux de distribution numériques, généralement mobiles, pour offrir des services bancaires plus compétitifs aux particuliers, tels que les comptes courants et d'épargne, les prêts, les assurances et les cartes de crédit.
Nouvelles banques en Australie
Alors que les nouvelles banques ont parcouru un long chemin au Royaume-Uni et en Europe, le secteur bancaire australien ne s'est ouvert que récemment à ces types de perturbateurs. Les hauts et les bas du marché bancaire alternatif naissant de l'Australie servent d'étude de cas et de perturbateurs d'autres régions.
L'Australie a commencé à s'ouvrir aux banques alternatives après l'entrée en vigueur d'une série de modifications réglementaires en mai 2018. Ces modifications réglementaires étaient le résultat d'une enquête d'un an sur des allégations d'inconduite de la part de nombreuses banques australiennes.
Le secteur bancaire australien est dominé par 4 grandes banques : Banque du Commonwealth d'Australie, Westpac, Banque nationale australienne y Groupe bancaire ANZ. Ensemble, ils représentent 74% du secteur bancaire australien, selon les données de IBIS Monde.
Pour minimiser les comportements frauduleux parmi les banques australiennes, une commission a formulé 76 recommandations. Parmi celles-ci figurait la création d'une licence restreinte d'institution de dépôt agréée (ADI), délivrée par l'Australian Prudential Regulation Authority (APRA), qui permettrait aux banques alternatives d'opérer sur une base restreinte pendant 2 ans pendant qu'elles travaillent à l'obtention d'une licence. .
Cinq banques alternatives représentatives ont émergé de ce changement réglementaire : Up, Judo, Voltage , Xinja (a actuellement cessé son activité) et 86400.
Up, l'une des premières banques alternatives à pénétrer le marché australien, n'a pas suivi la voie de la demande de licence. Au lieu de cela, il a été lancé en partenariat en octobre 2018 avec Banque d'Adélaïde y Banque Bendigo, ce qui lui permet de contourner l'exigence de licence et d'établir rapidement une réputation de confiance.
Judo a reçu sa licence bancaire complète en avril 2019 et a été fondée dans le but d'aider les petites entreprises à obtenir des prêts et des marges de crédit, entre autres services. La banque alternative a obtenu le statut de licorne en décembre 2020, après un tour de table de 212 millions de dollars, qui l'a vue atteindre une valorisation de 1.2 milliard de dollars.
Avec un solide portefeuille de prêts, Judo est l'une des banques alternatives les plus solides du marché australien. Judo afirma que la pandemia de Covid-19 ha sido beneficiosa para las empresas, ya que agregó casi 800 millones de dólares en préstamos a su cartera, gracias a los retrasos en los pagos de los clientes y la dificultad para acceder a los servicios bancarios tradicionales durante la crise. Les données de l'APRA soulignent l'affirmation de Judo. Pendant la pandémie, le portefeuille de prêts de la banque alternative a augmenté de 40 % pour atteindre près de 2 milliards de dollars, alors même que l'ensemble des prêts aux petites entreprises avait chuté de 2 %.
Voltage c'était la première banque alternative basée en Australie à recevoir une licence ADI restreinte en mai 2018, puis la licence complète en janvier 2019. Cependant, elle n'a pas immédiatement lancé un produit bancaire. La banque a commencé par créer Volt Labs pour renforcer la notoriété de la marque et la confiance de ses clients afin de faciliter la transition d'une grande banque traditionnelle à une banque challenger.
Alors que le premier produit grand public de la banque, un compte d'épargne, n'en est qu'à ses balbutiements, elle s'appuie sur des partenariats avec d'autres acteurs pour s'imposer comme une plateforme de banque en tant que service (BaaS). Par exemple, Voltage a été associé à Microsoft et fournisseur de technologie basée sur le cloud Lab3 pour fournir des services bancaires en marque blanche à d'autres sociétés fintech en Australie. Voltage a levé plus de 100 millions de dollars de financement depuis 2019.
Cependant, la pandémie de Covid-19 a créé une incertitude pour plusieurs banques alternatives en Australie. Par exemple, Voltage a été contraint de retarder ses projets d'introduction en bourse en 2020.
Une autre banque challenger basée en Australie touchée par les incertitudes liées au Covid-19 est Xinja. La banque, qui avait emprunté la voie ADI
en 2019, il a été contraint de renoncer à sa licence bancaire et de restituer 378 millions de dollars australiens en dépôts de clients en décembre 2020. Xinja il l'a attribué à "COVID-19 et à un environnement de mobilisation de capitaux de plus en plus difficile qui affecte qui est prêt à investir dans une nouvelle banque". Vos clients ont été transférés vers Banque nationale australienne.
Xinja était entré sur le marché avec une carte prépayée liée à une application mobile qui suivait les dépenses et offrait des conseils sur la façon d'optimiser les dépenses. Il a ensuite lancé un compte d'épargne qui offrait un taux d'intérêt élevé de 2,25 %. Ce service aurait pu entraîner la faillite de la banque, puisque Xinja il n'a pas été en mesure de générer les liquidités nécessaires pour tenir la promesse de paiements d'intérêts élevés. La banque n'a jamais créé de produit de crédit, dont les intérêts entrants auraient pu compenser les intérêts qu'elle versait à ses clients.
Une autre banque alternative qui a émergé était 86400, une plateforme de prêt et de paiement à la consommation qui a obtenu une licence bancaire en juillet 2019. Peu de temps après, la banque a annoncé un tour de financement de 21 millions de dollars dirigé par Morgan Stanley. Cependant, la période de 86400 en tant qu'entité bancaire indépendante n'a pas duré longtemps : elle a été rachetée par Banque nationale australienne en janvier de 2021.
De nouvelles banques aux États-Unis
Monzo, Revolut y N26 ont cherché à entrer sur le marché américain, mais se heurtent à des obstacles à l'entrée nettement plus élevés en raison de la réglementation et de la concurrence.
Les banques doivent non seulement se conformer aux réglementations fédérales, mais elles doivent également se conformer aux lois qui régissent l'activité des services financiers dans chaque État. De plus, alors que l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) des États-Unis a proposé une licence aux fintechs pour permettre aux institutions non dépositaires de s'engager dans des prêts, la licence a fait face à des contestations judiciaires. L'OCC continue de plaider la question devant les tribunaux.
Les banques alternatives qui tentent de se développer aux États-Unis sont également confrontées à la concurrence des fintechs existantes. En juillet 2020, la banque alternative Varo, basée aux États-Unis, est devenue la première fintech à recevoir une licence bancaire complète dans le pays, bien qu'il ait fallu plus de 3 ans pour l'obtenir et un coût estimé à 100 millions de dollars. De même, après des années d'efforts, la société de paiement en point de vente Carré a obtenu sa propre licence de banque à service complet en mars 2021.
Demander une licence bancaire à service complet aux États-Unis est très coûteux, juridiquement risqué et prend du temps, donc emprunter cette voie ne sera pas faisable pour la plupart des banques alternatives, nationales ou étrangères.
Pourtant, Revolut a demandé une licence bancaire en mars 2021. Bien que Revolut a été lancée dans ce pays desservi de base en 2020 en s'associant à une banque nationale, la licence lui permettrait d'étendre ses produits pour inclure les prêts personnels, les comptes de dépôt et les banques commerciales.
Nouvelles banques en Amérique du Sud
L'Amérique latine représente également une grande opportunité de croissance et, par conséquent, un marché très concurrentiel pour les banques alternatives.
70% de la population de la région n'est pas bancarisée ou n'a pas accès aux services bancaires. De plus, l'adoption du téléphone mobile est élevée à 70 %. Ces 2 facteurs offrent des conditions favorables aux banques alternatives pour percer dans le secteur bancaire traditionnel. Il existe actuellement plus de 40 banques alternatives basées en Amérique latine.
N26 a reçu sa licence pour opérer au Brésil début 2021, après avoir annoncé son intention de se lancer dans le pays 2 ans plus tôt. Revolut a également annoncé en 2019 son lancement en Amérique latine en partenariat avec Visa.
Le Brésil, en particulier, est devenu un marché très attractif pour les banques alternatives. Le pays abrite Nubank, qui a été fondée en 2013 et propose actuellement des services au Brésil, au Mexique et en Colombie. L'entreprise était évaluée à 25.000 milliards de dollars en janvier 2021, ce qui en fait l'entreprise technologique privée la plus précieuse d'Amérique latine. Avec 35 millions de clients, Nubank C'est l'une des plus grandes banques challenger au monde.
Une autre nouvelle banque pertinente au Brésil est Neon, fondée en 2016 et axée sur les produits d'épargne et d'investissement.
L'Argentine est le deuxième plus grand marché pour les banques alternatives en Amérique du Sud après le Brésil, avec de nombreux acteurs en concurrence pour les clients. Ouala C'est l'un des plus grands. La banque propose un produit de carte de débit prépayée, qui est lié à l'application de gestion financière pour donner aux utilisateurs une meilleure compréhension de leurs finances. Fondée en 2017, la banque comptait 2 millions d'utilisateurs en septembre 2020 et s'est étendue au Mexique.
Le Mexique est également en train de devenir rapidement une plaque tournante pour ces types de fintechs bancaires. Une grande partie de la population du pays reste non bancarisée, ce qui en fait un marché idéal pour les nouvelles banques. En outre, les consommateurs sont férus de technologie et désireux d'adopter des solutions bancaires numériques, et les régulateurs adoptent les sociétés de technologie financière pour favoriser l'inclusion financière.
Nubank de Brasil, qui a lancé ses opérations au Mexique en 2019, a annoncé en avril 2021 son intention d'étendre son offre dans le pays. Il compte désormais 1,5 million d'utilisateurs au Mexique. Bnext de España a également été lancé au Mexique au début de 2020 et avait intégré 60.000 2020 clients à l'été XNUMX.
Au fur et à mesure que ces banques alternatives étendent leur portée, il est clair que
aucun produit ou marché n'est hors de leur portée. Cependant, ils devront faire les bons paris stratégiques pour tirer parti de la réglementation à leur avantage et se démarquer du reste du secteur plus traditionnel et du reste de leurs concurrents.
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