In den letzten Quartalen kam es zu einer Pause in der Expansion des Cloud-Infrastrukturmarktes, wobei die Wachstumszahlen geringer ausfielen, als wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Das änderte sich im letzten Quartal 2023, vor allem dank des Interesses an generativer KI. Die neue Umsatzwelle begann erst letztes Jahr, angefeuert durch den Hype-Zyklus von ChatGPT, hat aber bereits im vierten Quartal 2023 zu einem Anstieg der Cloud-Infrastrukturumsätze auf 74 Milliarden US-Dollar geführt, 12 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt und 5,6 Milliarden US-Dollar mehr als im dritten Quartal, dem größten . vierteljährlicher Anstieg, den der Cloud-Markt erlebt hat, laut Synergy-Forschung.
Der Cloud-Infrastrukturmarkt wuchs im Gesamtjahr auf unglaubliche 270 Milliarden US-Dollar, gegenüber 212 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. John Dinsdale von Synergy prognostiziert, dass das Wachstum, das wir im letzten Jahr gesehen haben, anhalten wird, selbst als die Markt geht weiter Reifung und Das Gesetz der großen Zahlen hat eine zunehmende Wirkung. „Cloud ist mittlerweile ein riesiger Markt und es braucht viel, um die Sache in Bewegung zu setzen, aber die KI hat genau das geschafft.“ Mit Blick auf die Zukunft bedeutet das Gesetz der großen Zahlen, dass der Cloud-Markt niemals zu den Wachstumsraten zurückkehren wird, die er vor 2022 gesehen hat, aber Synergy prognostiziert, dass die Wachstumsraten nun ein Plateau erreichen werden, was zu weiteren enormen jährlichen Steigerungen der Cloud-Ausgaben führen wird“, sagte er in einer Erklärung.
Jamin Ball, Partner bei Altimeter Capital, schreibt in seinem ausgezeichneten Artikel Clouded Judgement-Newsletter sieht für diese Zulieferer eine ebenso glänzende Zukunft vor:
Hyperscaler spüren allmählich, dass der Rückenwind durch das Wachstum neuer Workloads den Gegenwind durch Optimierungen überwiegt. Manchmal hängen neue Arbeitslasten mit KI zusammen. Manchmal handelt es sich um klassische Migrationen in die Cloud. Hyperscaler profitieren wie kein anderes Softwareunternehmen von enormer Größe, Verbreitung, Vertrauen und Tiefe der Kundenbeziehungen. Sie sehen auch, dass die Einnahmen aus KI (hauptsächlich Computer) vor allen anderen erscheinen.
Die Daten von Ball stützen Dinsdales Behauptungen über sinkende Wachstumsraten, aber in einem so großen Markt wird Wachstum um des Wachstums willen zu einer viel weniger wichtigen Messgröße:
Im Moment sieht es so aus, als ob Microsoft durch die lukrative Investition/Partnerschaft mit OpenAI einen Marktvorteil verschafft, da wir gesehen haben, wie der Marktanteil des Unternehmens im vierten Quartal um ganze zwei Prozentpunkte auf 25 % gestiegen ist, was einem beachtlichen Anstieg von einem Viertel entspricht. Amazonas es ist immer noch der Bergkönig mit einem Anteil von 31 %, allerdings zwei Punkte weniger als im Vorquartal. Man könnte leicht sagen, dass der Verlust von Amazon ein Gewinn für Microsoft war, obwohl das wahrscheinlich nicht so einfach ist und es wahrscheinlich differenziertere Auswirkungen auf den gesamten Markt gibt. Google blieb derweil mit einem Anteil von rund 11 % stabil.
Synergy berichtet, dass die Big 3 67 % des Gesamtmarktanteils ausmachen, also etwa 50 1 Milliarde US-Dollar Gesamtumsatz aus der Cloud von den drei größten Unternehmen in einem einzigen Quartal.
Aus Dollar-Perspektive sind die Zahlen wie immer etwas verblüffend: Amazon kommt auf insgesamt 23.000 Milliarden US-Dollar, Microsoft auf 18.500 Milliarden US-Dollar und Google auf etwa 8.000 Milliarden US-Dollar. Wenn diese Zahlen nicht genau mit den gemeldeten Zahlen übereinstimmen, liegt das daran, dass diese Unternehmen häufig verschiedene Arten von Cloud-Einnahmen kombinieren, um zu den Zahlen zu gelangen. Synergy analysiert IaaS, PaaS und gehostete private Cloud-Dienste. Die von Unternehmen gemeldeten Cloud-Zahlen können SaaS und andere Einnahmen umfassen, die Synergy nicht berücksichtigt.
Bezogen auf das vierteljährliche prozentuale Wachstum und unter Berücksichtigung der Vorbehalte hinsichtlich der Art und Weise, wie Unternehmen den Umsatz messen, stieg AWS um 13 %, Azure um 30 % und Cumolocity stieg um etwa 25 % (obwohl der SaaS-Umsatz nicht in diese Zahl aufgeteilt wird).
Eines wurde letztes Jahr deutlich: Microsoft übte Druck auf Amazon aus und ließ das Unternehmen mit seinem aggressiven Deal mit OpenAI vielleicht zum ersten Mal auf den Fersen.
Scott Raney, ein Partner bei Redpoint, sagte im Dezember, dass Amazon in Sachen KI eindeutig aufholen werde und dass dies ein ungewöhnlicher Standort für das Unternehmen sei. „Dies könnte das erste Mal sein, dass die Leute hinschauen und sagen, dass Amazon nicht in der ersten Position ist, diese riesige Chance zu nutzen. „Was Microsoft mit Copilot gemacht hat und die Tatsache, dass Q herauskommt, bedeutet, dass sie tatsächlich zu 100 % aufholen“, sagte Raney damals.
Obwohl generative KI eine große Chance für alle Cloud-Anbieter darstellt, steckt sie noch in den Kinderschuhen. Sie sagen immer gerne, dass es ein großer Vorteil ist, als Erster auf den Markt zu kommen, und das war für Amazon in all den Jahren sicherlich der Fall. Es ist noch nicht klar, ob Microsofts aggressiver Ansatz in Sachen KI einen ähnlichen Vorteil darstellt, aber ein Anstieg des Marktanteils um zwei Prozentpunkte in einem einzigen Quartal ist kaum zu ignorieren. Im Moment sieht es so aus, als hätte Microsoft die Führung übernommen, wenn es um KI im Unternehmen geht, aber Google und Amazon haben noch viel Zeit, das herauszufinden.
