Mentre Microsoft ha fatto notizia questa settimana per la sua implementazione dell'intelligenza artificiale e Alphabet ha subito una forte battuta d’arresto delle azioni A causa della leggera perdita di cloud, la crescita di Amazon si è tranquillamente stabilizzata su una crescita bassa a due cifre.
E ha ancora una forte presa sull’enorme mercato delle infrastrutture cloud, proprio perché è stata la prima, e le altre continuano a recuperare anni dopo il suo lancio. Per avere un'idea di quanto sia grande il vantaggio di Amazon, potete vederlo in questi dati di Synergy Research: "La scala relativa delle sue operazioni cloud ora mostra che Microsoft è due volte più grande di Google, con Amazon che è quasi uguale alle altre due messe insieme. «
In questo trimestre, Synergy riferisce che il mercato di l'infrastruttura cloud ha raggiunto oltre 68 miliardi dollari in tutto il mondo, con un aumento di 10,5 miliardi di dollari o del 18% rispetto all’anno precedente. È stato il quinto trimestre consecutivo che il mercato del cloud è cresciuto di tale importo, ed è positivo per un tasso di circa 257 miliardi di dollari, un mercato enorme che continua a crescere.
Qual è il risultato in termini di quote di mercato? BENE, Microsoft continua aumentando in modo impressionante la sua quota, guadagnando un altro punto nell'ultimo trimestre al 23%, mentre Amazon è rimasta praticamente stabile per anni intorno al 33% e Google era stabile all'11% nel trimestre precedente. Si tratta di circa 22.400 miliardi di dollari per Amazon, 15.600 miliardi di dollari per Microsoft e 7.400 miliardi di dollari per Google (come puoi vedere, i calcoli di Synergy funzionano).
Tieni presente, tuttavia, che queste percentuali corrispondono a una torta delle entrate in crescita, quindi mantenersi stabili rappresenta comunque una crescita sostanziale in un mercato che è cresciuto di circa 10 miliardi di dollari al trimestre negli ultimi cinque trimestri.
Nonostante ciò, la crescita del cloud ha iniziato a rallentare per la prima volta quest’anno a causa dell’incertezza economica, del taglio dei costi e della minore sperimentazione da parte delle grandi aziende. Ciò ha avuto un impatto negativo, in particolare su Amazon, ma in questo trimestre AWS si è stabilizzata con una crescita di circa il 12%, la stessa dello scorso trimestre. Mentre si trova ad affrontare le mutevoli dinamiche del mercato, Amazon si trova anche ad affrontare la legge dei grandi numeri, secondo la quale man mano che cresce, diventa molto più difficile sostenere la crescita precedente. Ha contestato a lungo quella legge, ma sembra averla raggiunta.
Man mano che l’intelligenza artificiale generativa inizia a prendere piede quest’anno, sta già iniziando ad avere un impatto e potremmo iniziare a vedere un’accelerazione come cresce la domanda di servizi cloud per archiviare, elaborare e gestire le grandi quantità di dati necessari per eseguire lingue di grandi dimensioni. modelli, per non parlare dell’enorme potenza di calcolo consumata dai LLM.
Microsoft sembra essere la prima a trarne vantaggio con i suoi investimenti multimiliardari in OpenAI, ma è ancora agli inizi e anche Amazon e Google probabilmente trarranno vantaggio da tale domanda nei prossimi trimestri, poiché entrambi hanno anche aggiunto prodotti e servizi per affrontare questo cambiamento del mercato a un ritmo rapido.
Microsoft ha registrato una crescita del 29% in Azure lo scorso trimestre e, sebbene Google Cloud sia cresciuto del 22% su base annua, ha registrato una perdita di profitti nel cloud di 8,41 miliardi di dollari rispetto agli 8,64 miliardi di dollari previsti per il mercato. IL Le azioni di Alphabet sono state punite, nonostante i buoni numeri nelle altre divisioni.
Come al solito, è importante notare che i dati sulle entrate di Google Cloud includono le sue offerte SaaS e Synergy conta solo IaaS, PaaS e servizi cloud privati ospitati, il che rappresenta la differenza tra il numero complessivo riportato pubblicamente di Google e il numero riportato da Synergy.
Anche se alle startup potrebbe non interessare questa corsa alla quota di mercato del cloud, vale la pena capire come gli altri acquirenti e investitori percepiscono gli attori più grandi e come le loro orchestrazioni influenzano un mercato che molte startup utilizzeranno per costruire le proprie iniziative.
