La investigação judicial no caso do Departamento de Justiça dos EUA contra a Google pelo seu alegado monopólio no mercado de pesquisa revelou alguns dados notáveis sobre o estado da concorrência no mercado de pesquisa, incluindo o funcionamento interno, as receitas e, em alguns casos, os preços dos potenciais concorrentes do Google, como DuckDuckGo y neeva, este último foi vendido para a Snowflake no ano passado.
A apresentação “Fact Findings” fornecida pelo Google documenta a história da competição em buscas, incluindo o início do Google, suas inovações, o cenário competitivo, o negócio de anúncios em buscas do Google, acordos de distribuição e muito mais.
De particular interesse para nós foram as partes que fazem referência a startups de pesquisa na web, como DuckDuckGo e Neeva, e seus desenvolvimentos de negócios.
A apresentação revela alguns detalhes que já conhecíamos sobre o DuckDuckGo. Por exemplo, que tem sido rentável desde 2014 e que a sua fonte de a receita operacional atualmente é publicidade em pesquisas, ou seja, anúncios de busca fornecidos pela Microsoft nos EUA. No entanto, a proposta do Google também tenta pintar o quadro de uma startup que não investiu em inovação em buscas, mas em vez disso se concentrou no retorno do investimento aos seus acionistas.
Como afirma o processo, a DuckDuckGo arrecadou US$ 10 milhões em 2018, mas “a maior parte desse dinheiro foi distribuída aos acionistas da DuckDuckGo”, em vez de ser usada para melhorar seu mecanismo de busca. Quando DuckDuckGo levantou financiamento novamente em 2020, uma rodada de US$ 100 milhões, uma porcentagem desse valor foi devolvida aos acionistas novamente. (A porcentagem exata foi redigida). Quando os acionistas venderam ações a diversas empresas de capital de risco, esses fundos não foram utilizados para melhorar o motor de busca, argumenta o documento. Mas isto também contradiz este ponto: um terço dos 50 funcionários da DuckDuckGo em 2018 trabalhavam, por exemplo, para melhorar o motor de busca.
Ainda assim, o jornal observa que, apesar da lucratividade do DuckDuckGo, ele não criou seu próprio “índice abrangente da web” para resultados de pesquisa orgânica – o que dificilmente é um ponto a favor do Google. Além disso, quando a Apple foi questionada se consideraria tornar o DuckDuckGo o padrão no navegador Safari, o vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, respondeu: “Não, não fizemos… não é uma boa opção para os clientes”.
O escopo de negócios do DuckDuckGo também está incluído. O documento observa que a startup estimou que seu mecanismo de busca estava sendo usado por 100 milhões de pessoas em todo o mundo em 2021. O mecanismo de busca recebe apenas cerca de 2,5% das consultas de pesquisa gerais nos EUA. .US, apesar das estimativas de que 10% das pessoas em os EUA afirmam ser usuários. Isso, explicou a administração do DuckDuckGo, se deve ao fato de que as pessoas costumam usar seu mecanismo de pesquisa para algumas consultas, mas não todas.
Na Europa, o DuckDuckGo recebeu apenas 0,6% das consultas de pesquisa em dispositivos móveis, em agosto de 2023, mesmo após a introdução da “tela de escolha” do Android, onde é oferecido como opção. No total, a sua quota de consultas de pesquisa na Europa variou entre 0,5% e 2,5% em 2023, dependendo do país.
Ao apresentar estas conclusões, o Google espera demonstrar que as pessoas escolhem o seu motor de busca porque é melhor e mais inovador, e não por causa da sua participação monopolista.
Ele também descarta a abordagem da DuckDuckGo à privacidade como uma de suas falhas, afirmando que a abordagem leva a “compensações significativas para a qualidade da pesquisa”, ao não usar dados como sessões de pesquisa, experiência de login e mais recursos. No entanto, esses detalhes e outros incluídos na apresentação mostram como é difícil para um concorrente construir um negócio de busca que rivalize com o do Google.
Outra startup que serve de exemplo desse problema é o Neeva, mecanismo de busca fundado em 2019 pelos ex-funcionários do Google Sridhar Ramaswamy e Vivek Raghunathan. Neeva originalmente parecia promissora, não apenas por sua proposta, mas também por sua equipe fundadora. O CEO Ramaswamy trabalhou no Google de 2003 a 2018 e ocupou cargos seniores reportando-se ao CEO e gerenciando as equipes de publicidade, comércio, infraestrutura de pesquisa e privacidade do Google, lembra o documento judicial.
Com o profundo conhecimento técnico e a experiência da equipe, eles elaboraram um plano para oferecer aos consumidores uma alternativa ao Google sem anúncios, gerando receita por meio de assinaturas. Em 2022, Neeva disse ter acumulado mais de 600.000 usuários, mas a maioria não era cliente pagante naquela época.
O processo judicial oferece mais alguns detalhes sobre a progressão de Neeva, destacando o financiamento de grandes empresas de capital de risco, como Sequoia Capital e Greylock Ventures, além do investimento pessoal de Ramaswamy. A empresa acreditava que poderia competir com sucesso em qualidade de pesquisa nos EUA e selecionar outros mercados com apenas 2,5% de participação nas consultas gerais, testemunhou Ramaswamy durante o julgamento.
A startup começou a oferecer resultados através do Bing da Microsoft enquanto desenvolvia sua própria infraestrutura de busca. Em 2022, utilizou técnicas próprias para classificar os resultados da web e foi considerado comparável ao Google e melhor que o Bing graças ao uso de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e outras técnicas.
Para desenvolver e treinar seus modelos de aprendizado de máquina, licenciou informações anônimas na forma de conjuntos de dados disponíveis comercialmente. O Google não poderia alegar que Neeva não estava inovando neste momento. A inicialização lançou um recurso de IA generativa, Neeva AI, no ano passado, que é semelhante ao que o Google está testando agora com sua Experiência de Pesquisa Generativa (SGE), na medida em que também responde a algumas consultas diretamente nas páginas de resultados de pesquisa usando IA.
Como resultado, Neeva conseguiu atrair alguns usuários. O documento observa que, no seu auge, havia “vários milhões de usuários únicos por mês”, disse Ramaswamy. Desafortunadamente, su incapacidad para competir con la búsqueda gratuita finalmente hizo que la startup cerrara su negocio de consumo, pasara al negocio de empresas y, finalmente, fuese adquirida por Snowflake, ya que no pudo atraer la financiación de capital de riesgo necesaria para continuar ampliando seu negócio.
“Vivek e eu chegamos relutantemente à conclusão de que não poderíamos construir um negócio rápido o suficiente para continuar levantando capital para apoiar o crescimento do produto e da equipe”, testemunhou Ramaswamy. “Portanto, no início deste ano [2023], em maio, iniciamos negociações sobre possíveis aquisições em março, mas no início deste ano, encerramos o mecanismo de busca do consumidor, reembolsamos o dinheiro que os clientes nos pagaram e fomos adquiridos.” por Snowflake , que é uma empresa de dados”, disse ele.
Neeva estava gerando menos de US$ 1 milhão em receita de assinaturas na época e estava crescendo, mas ainda era uma pequena parte do mercado de buscas, afirma o documento.
A startup repassou a Snowflake por aproximadamente US$ 184,4 milhões em dinheiro, mais que o dobro do valor investido, segundo o documento. Este valor é ligeiramente superior aos relatórios anteriores que o situavam em 150 milhões.
Embora não seja uma startup, o documento também aborda a perda do negócio de busca do Yahoo, observando que ele parou de rastrear a web após um acordo de 2009 com a Microsoft para busca algorítmica e anúncios de busca paga. Essa parceria permitiu ao Yahoo reduzir seu investimento em buscas e focar em outros produtos mais populares, como Yahoo Finance, Yahoo Sports, Yahoo News e Yahoo Mail. Ele acrescenta que a Mozilla também tinha acordo com o Yahoo, mas o abandonou devido à qualidade da pesquisa.
Con pocos competidores viables en el mercado de búsqueda, Google intenta argumentar que compite con otros productos, como aplicaciones móviles dedicadas y sitios web que ofrecen algún tipo especializado de búsqueda, como Yelp, Airbnb, Amazon, Expedia, Booking.com, Hotels.com e outros. Pretende também competir com IA, como ChatGPT, e redes sociais, como Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok, estas três últimas, principalmente entre os usuários mais jovens.
Por exemplo, a vice-presidente de pesquisas do Google, Liz Reid, disse em 2021 que “63% dos usuários diários do TikTok com idades entre 18 e 24 anos relataram que usam o TikTok como mecanismo de busca”.
Resta saber se o tribunal será ou não influenciado pelo argumento do Google de que não é um monopólio nas buscas e, mais amplamente, na publicidade nas buscas, que é uma grande parte deste caso. O Google é claramente o vencedor no mercado de buscas, mas não é por falta de concorrentes tentando entrar, como mostram esses exemplos. No entanto, o julgamento já havia revelado que o Google usou seus recursos significativos para manter sua posição no mercado de buscas, por exemplo, pagando à Apple US$ 18.000 bilhões para torná-la a busca padrão em iPhones. Enquanto isso, a Apple considerou comprar o Bing da Microsoft em 2020 e também considerou tornar o DuckDuckGo o mecanismo padrão no Safari antes de rejeitar a ideia de continuar sendo pago pelo Google.
