Enquanto Microsoft ganhou as manchetes esta semana para sua implementação de IA, e Alphabet sofreu um grande revés nas ações Devido à sua ligeira perda na nuvem, o crescimento da Amazon estabeleceu-se silenciosamente num crescimento baixo de dois dígitos.
E ainda tem um forte controle sobre o enorme mercado de infraestrutura em nuvem, precisamente porque foi o primeiro, e os outros continuam a recuperar o atraso anos após o seu lançamento. Para se ter uma ideia do tamanho da vantagem da Amazon, você pode ver nestes dados da Synergy Research: “A escala relativa das suas operações na nuvem mostra agora que a Microsoft tem o dobro do tamanho do Google, sendo a Amazon quase igual às outras duas juntas. «
Neste trimestre, a Synergy informa que o mercado de infraestrutura em nuvem atingiu mais de 68 bilhões dólares em todo o mundo, um aumento de US$ 10,5 bilhões ou 18% em relação ao ano anterior. Foi o quinto trimestre consecutivo em que o mercado de nuvem cresceu nesse valor, e isso é bom para uma taxa de execução de cerca de US$ 257 bilhões, um mercado enorme que continua a crescer.
Qual é o resultado em termos de participação de mercado? Bem, Microsoft continua aumentando sua participação de forma impressionante, ganhando outro ponto no último trimestre para 23%, enquanto a Amazon permaneceu praticamente estável durante anos em cerca de 33% e o Google permaneceu estável em 11% durante o trimestre anterior. Isso representa cerca de US$ 22.400 bilhões para a Amazon, US$ 15.600 bilhões para a Microsoft e US$ 7.400 bilhões para o Google (como você pode ver, a matemática do Synergy funciona).
Tenha em mente, no entanto, que estas percentagens correspondem a um bolo de receitas crescente, pelo que manter-se estável ainda representa um crescimento substancial num mercado que tem crescido cerca de 10 mil milhões de dólares por trimestre durante os últimos cinco trimestres.
Apesar disso, o crescimento da nuvem começou a desacelerar pela primeira vez este ano devido à incerteza económica, à redução de custos e à menor experimentação por parte de grandes empresas. Isto teve o seu preço, especialmente na Amazon, mas neste trimestre a AWS estabilizou-se num crescimento de cerca de 12%, o mesmo do trimestre passado. Ao mesmo tempo que enfrenta mudanças na dinâmica do mercado, a Amazon também enfrenta a lei dos grandes números, onde à medida que cresce, torna-se muito mais difícil sustentar o crescimento anterior. Ele desafiou essa lei por muito tempo, mas parece tê-la alcançado.
À medida que a IA generativa começa a ganhar força este ano, já está a começar a ter um impacto, e poderemos começar a ver uma aceleração à medida que a demanda por serviços em nuvem cresce para armazenar, processar e gerenciar grandes quantidades de dados necessários para executar grandes linguagens. modelos, sem mencionar o grande poder de computação que os LLMs consomem.
A Microsoft parece ser a primeira a ter beneficiado disto com os seus investimentos multibilionários em OpenAI, mas ainda é cedo, e a Amazon e a Google também deverão beneficiar dessa procura nos próximos trimestres, uma vez que ambas também têm adicionado produtos e serviços, para fazer face a esta mudança de mercado a um ritmo rápido.
A Microsoft relatou um crescimento de 29% no Azure no último trimestre e, embora o Google Cloud tenha aumentado 22% ano após ano, teve uma perda de lucro na nuvem de US$ 8,41 bilhões, contra US$ 8,64 bilhões esperados pelo mercado. As As ações da Alphabet foram punidas, apesar dos bons números nas outras divisões.
Como sempre, é importante observar que os números de receita do Google Cloud incluem suas ofertas de SaaS, e o Synergy conta apenas IaaS, PaaS e serviços de nuvem privada hospedados, o que representa a diferença entre o número geral relatado publicamente pelo Google e o número relatado pelo Synergy.
Embora as startups possam não se importar com essa corrida em torno da participação no mercado de nuvem, vale a pena entender como outros compradores e investidores percebem os maiores players e como suas orquestrações afetam um mercado que muitas startups usarão para construir suas iniciativas.
