Negli ultimi anni, Nvidia, di gran lunga il più grande produttore di chip AI, ha aumentato i suoi investimenti in startup che la spingono più in profondità nello spazio dell’IA. De acuerdo al S&P Global e Crunchbase, il database di finanziamenti e investimenti, gli investimenti seed di Nvidia sono aumentati del 280% dal 2022 al 2023 e la società e il suo braccio di venture capital, Nvidia Ventures, sono stati coinvolti in circa 46 accordi lo scorso anno.
Naturalmente non è un caso unico. Anche i principali rivali di Nvidia nei chip AI (AMD, Arm e Intel) hanno investito in modo aggressivo nelle startup, cercando di riconquistare terreno nei mercati compreso il segmento particolarmente "schiumoso" dell'IA generativa.
Analizzando i dati di Crunchbase, con un occhio all'attività recente di ciascun produttore di chip e alle sue divisioni di venture capital, è possibile vedere le linee di investimento di queste società.
Intel
Tra i concorrenti di Nvidia, Intel ha di gran lunga il più grande accordo di investimento iniziale grazie a Intel Capital. Nel 2023, Intel Capital ha investito più di 350 milioni di dollari i tuoi investimenti, tra cui il rivale di OpenAI AI21 Labs, la piattaforma di analisi video Twelve Labs, la rete di distribuzione di app Fly.io e l'azienda per la sicurezza sul lavoro TuMeke.
I dati di Crunchbase non sono esaustivi. Ma mostra che Intel Capital è stata coinvolta in 32 accordi di startup nel 2023, rispetto alle 47 del 2022. Intel ha anche investito direttamente in due startup l’anno scorso, secondo Crunchbase, portando le sue operazioni totali a 34 nel 2023 e 47 nel 2022.
È interessante notare che le startup basate sull’intelligenza artificiale (nonostante la loro importanza strategica per l’industria dei chip al giorno d’oggi) costituiscono una parte relativamente piccola del portafoglio di società di Intel. Secondo Crunchbase, le partecipazioni di Intel in società di software, IT e SaaS aziendali superano di gran lunga le sue partecipazioni in startup di intelligenza artificiale in termini di volume delle transazioni.
Ciò potrebbe cambiare poiché Intel cerca di offrire nuovi prodotti e servizi software, inclusi prodotti basati su GenAI, che rendono il suo hardware più attraente per una varietà di applicazioni AI. Ad esempio, a gennaio, Intel ha creato una società, Articul8 AI, per creare soluzioni GenAI in esecuzione su chip Intel per aziende del settore aerospaziale, dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e dei semiconduttori.
Braccio
Arm potrebbe non essere un investitore emergente particolarmente attivo rispetto a Intel. Ma l’azienda, che guadagna la maggior parte dei suoi soldi concedendo in licenza i chipset che progetta per i propri clienti, ha diversi accordi di investimento diretto, così come accordi attraverso Deeptech Labs, un fondo di venture capital e acceleratore che Arm ha lanciato in collaborazione con l’Università di Cambridge. , Cambridge Innovation Capital e Martlet Capital.
L'anno scorso, Arm ha effettuato quattro investimenti diretti in startup (la società di microprocessori SiPearl, la società di sicurezza eSIM Kigen e Raspberry Pi e la Raspberry Pi Foundation) e sei investimenti attraverso Deeptech Labs. Tra i beneficiari dei contanti di Deeptech Labs figurava Nu Quantum, una startup di reti quantistiche. ; RoboK, che sta sviluppando la tecnologia di rilevamento 3D; e Perceptual Robotics, un fornitore di tecnologia di ispezione automatizzata delle turbine eoliche.
In totale, Arm ha investito denaro in 10 startup nel 2023. Si tratta di un significativo rimbalzo rispetto al 2022, quando Arm ha investito in sole quattro società: un investimento diretto nella startup di hardware open source Arduino e tre investimenti attraverso Deeptech Labs (Waku Robotics, Xapien e SonicEdge) .
Si prevede che i futuri investimenti di Arm si concentreranno sull'intelligenza artificiale in modo più ovvio, poiché la società scommette che le vendite sia del suo data center che dei chip AI consumer aumenteranno notevolmente quest'anno.
AMD
AMD ha anche una propria organizzazione di venture capital, AMD Ventures, attraverso la quale investe in startup. Ma per AMD, gli accordi sono relativamente pochi e rari.
L'anno scorso, AMD Ventures ha effettuato alcuni investimenti, partecipando alla Serie A per Ethernovia, una startup che costruisce una famiglia di chip e software Ethernet, e investendo in round per Essential AI, che cerca di aprire la strada alla tecnologia di automazione del software basata sull'intelligenza artificiale; Moreh, azienda che crea strumenti per ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale; e Hugging Face (insieme a Intel e Nvidia). L’anno precedente, AMD aveva firmato un accordo una tantum con Radian Arc, una piattaforma Infrastructure-as-a-Service per il cloud gaming e l’intelligenza artificiale, e non aveva effettuato altri investimenti.
Gli accordi totali di AMD nel 2023 ammontano a quattro, in linea con i conservatori rispetto ai suoi rivali. Ma l’anno 2024 potrebbe essere diverso. Matthew Hein, direttore della strategia di sviluppo aziendale dell'azienda, ha commentato:
«AMD Ventures ha intensificato la propria attività di investimento lo scorso anno e sta cercando di accelerare ulteriormente nel 2024, con l’obiettivo di raggiungere un livello di investimenti a doppia cifra. Investiamo in tutte le fasi, supportando start-up promettenti destinate a diventare leader di mercato, nonché aziende mature in fase avanzata. La maggior parte dei nostri nuovi investimenti nel 2024 sarà indirizzata all’ecosistema dell’intelligenza artificiale, comprese le piattaforme di intelligenza artificiale, le società di modelli generativi e le offerte di infrastrutture di intelligenza artificiale.«
Il 2024 sarà un anno cruciale per AMD sotto altri aspetti. L'azienda sta accelerando la produzione del suo chip AI MI300, progettato per gestire carichi di lavoro AI nei data center, e sta lanciando Ryzen 8040, i suoi processori mobili accelerati dall'intelligenza artificiale destinati ai laptop.
dai numeri
Nvidia non è l'unico produttore di chip a investire nelle sue prime società. Ma sembra che stia superando la concorrenza. Solo nei primi tre trimestri del 2023, Nvidia ha incanalato quasi XNUMX miliardo di dollari verso aziende “non affiliate”, secondo il rapporto. Rapporto S&P Global, una cifra che perfino Intel Capital ha avuto difficoltà a eguagliare.
Il successo nel settore della produzione di chip IA non significa necessariamente promuovere un forte ecosistema di startup. Ma è chiaro che Nvidia, una delle aziende più preziose al mondo con il controllo di circa il 95% del mercato dei chip AI, sta giocando per il proprio bene, cercando di rafforzare la posizione dominante diffondendo la sua influenza finanziaria in lungo e in largo.
I loro rivali hanno molto lavoro davanti a loro.
