Nach einem Rekord-zweiten Quartal hielt das Risikokapital im dritten Quartal weltweit dieses Niveau und investierte astronomische Summen in Start-ups in Höhe von insgesamt 158 Milliarden US-Dollar mit dem gemeinsamen Merkmal, eine globale Geschäftsperspektive zu haben.
Seit Beginn der zweiten Hälfte des Jahres 2020, als die Risikokapital- und Startup-Welt feststellte, dass COVID und seine wirtschaftlichen Schocks einen größeren Tribut von traditionellen Unternehmen forderten, haben Investoren immer größere Geldbeträge in Startups gepumpt.
Die Beschleunigung des Kapitaleinsatzes hat mehr Einhörner, massivere Runden und kurz gesagt mehr finanzielle Verfügbarkeit hervorgebracht als je zuvor in der Geschichte der Startups.
Historische Aufzeichnungen über Risikokapitalaktivitäten
Nach 156 Milliarden Dollar an weltweiten Startups im zweiten Quartal konnte im dritten Quartal der Rekord um 2 Milliarden überboten und 158 Milliarden Dollar investiert werden. Die Zahlen sind fast unentschieden, was bedeutet, dass das Unternehmen zwei Investitionsperioden durchlaufen hat, die stärksten in der Geschichte.
Dieses Jahr als Ganzes ist das bedeutendste. Die Finanzierung, die dazu beigetragen hat, den Startup-Pool am Leben zu erhalten und zu wachsen, war enorm.
Im dritten Quartal wurden 409 Einzelabschlüsse im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar angekündigt, gegenüber 390 im zweiten Quartal. Das sind etwa 4.5 pro Tag, ein Datenpunkt hilft dabei, die unglaubliche Marktaktivität einzuordnen. Es war schwierig, mit neunstelligen Runden Schritt zu halten. wenn der Rest der kleineren Runden hinzugefügt wird und es eine totale Revolution ist.
Obwohl das auf dem Spiel stehende Kapital zugenommen hat, bleiben die Vereinigten Staaten die Region, in der die meisten Operationen stattfinden. Dieses Land hält mit einer Investition von 72 Milliarden im dritten Quartal, eine leichte Verbesserung gegenüber den kumulierten 70 Milliarden im vorangegangenen Zeitraum, eine beherrschende Stellung.
Obwohl der globale Markt, auf dem Deals mit Startups entwickelt werden können, in den letzten Jahren global expandiert ist und historisch nicht relevante Regionen gefördert hat, hat der traditionelle Kernmarkt seine Bedeutung beibehalten.
Auch andere Märkte entwickelten sich gut, darunter Indien und China. Die Sektoren haben sich erweitert, mit der konstanten Dominanz von Fintechs, aber mit Zuwächsen unter anderem in den Bereichen Gesundheit, künstliche Intelligenz, Bildung, Automatisierung. Das Endergebnis: mehr Einhörner.
Der Aufstieg der Einhörner geht weiter
Es überrascht nicht, dass die Zahl der Unternehmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde Dollar weiter steigt. 127 neue Einhörner kamen im dritten Quartal zu dieser Bewertung, womit sich die Gesamtzahl auf 848 erhöht.
Es ist das dritte Quartal in Folge, dass Einhorngeburten 100 Startups überschritten.
Die meisten dieser neuen Einhörner, 69, sind in den Vereinigten Staaten. Asien war mit 30 die zweithöchste Zahl. Derzeit bestehen die Vereinigten Staaten aus insgesamt 429 Einhörnern, während Asien 271 hat.
Interessanterweise haben alle drei neuen Einhörner ihren Hauptsitz außerhalb der Vereinigten Staaten. Und sie sind alle Fintechs.
FTX, mit Sitz in Hongkong, ist eine Kryptowährungsbörse, die Derivatdienstleistungen, Optionen und andere anspruchsvolle Finanzprodukte anbietet. gesammelt in a Serie B 900 Millionen im Juli bei einer erstaunlichen Bewertung von 18 Milliarden. Die Website hat über 1 Million Benutzer mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von über 10 Milliarden.
zepz UK (ehemals WorldRemit) ist eine digitale Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen, die im August 292 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar aufbrachte. Das Unternehmen behauptet, mehr als 11 Millionen Benutzer in 150 Ländern zu haben.
Im September startete das französische Startup So selten bekannt, dass Vision Fund von SoftBank führte seine Runde Serie B von 680 Millionen, die das Unternehmen mit 4,3 Milliarden bewerteten. So selten hat eine Online-Fußballplattform aufgebaut, die auf basiert NFT oder nicht fungible Token. Jede digitale Karte wird als einzigartiges Token in der Blockchain registriert Ethereum. Spieler können Karten von anderen Spielern kaufen und verkaufen. Alle Transaktionen werden in der Blockchain aufgezeichnet Ethereum.
Im Allgemeinen ist die durchschnittliche Bewertung der Vereinbarungen in fortgeschritten hat im gesamten Jahr 2021 einen Höchststand der Einhorn-Kreation erreicht. Bisher (Q3): 1.1 Milliarden im Vergleich zu 523 Millionen im Jahr 2020. Die mittlere Bewertung der Deals im fortgeschrittenes Stadium beträgt in diesem Jahr bisher 286 Millionen, verglichen mit 150 Millionen im letzten Jahr.
USA und Asien führen
Im dritten Quartal flossen 46 % des gesamten Kapitals in Start-ups in den Vereinigten Staaten, diese Summe von 72,3 Mrd. bedeutete auch eine Steigerung von 90 % gegenüber dem Vorjahr. Und nicht nur die Kapitalmessung: Auch die Gesamtzahl der Deals (3210) brach Rekorde.
Der Zusammenbruch innerhalb des Landes. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA. es ist offener als im letzten Quartal, wobei Silicon Valley, New York und Miami nach oben tendieren, während die Gesamtzahlen in einigen anderen großen Metropolregionen abzuflachen oder zu verlangsamen scheinen.
Die Finanzierung in Asien, insbesondere in China, hat sich aufgrund der Auswirkungen regulatorischer Änderungen erheblich verändert.
Das Investitionskapital in Asien stieg im Jahresvergleich um 95 %, und das nicht nur dank Indien: Auch in China erreichten sowohl das Kapitalvolumen als auch die Anzahl der Transaktionen im letzten Quartal neue Höchststände.
Während die Finanzierungszahlen immer etwas hinter der Komplexität der Deals zurückbleiben, ist der Anteil der Early-Stage-Deals in diesem Jahr bisher auf 58 % gestiegen.
Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten und Asien war die Finanzierung in Europa, Lateinamerika und Kanada im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres rückläufig. Aber wenn man sich das Dollarvolumen in diesem Jahr bis heute ansieht, sind alle drei Regionen im Vergleich zu 2020 gestiegen, also könnte es nur daran liegen, dass Geschäfte nicht gleichmäßig über das Jahr hinweg stattfinden.
Die Investitionen in Fintech gehen leicht zurück, bleiben aber hoch
Fintech als Kategorie war weiterhin ein Lichtblick in der Welt der Risikokapitalfirmen, wobei die Investitionen in Fintech- und Dienstleistungs-Startups in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 den für das gesamte Jahr 2020 prognostizierten Betrag fast verdoppelten.
91.500 Milliarden US-Dollar wurden im dritten Quartal 3.514 durch mehr als 2021 Deals in Fintech- und Dienstleistungs-Startups investiert. Im Vorjahr, 2020, wurden 47.200 Milliarden US-Dollar in 3.404 Deals investiert.
Im dritten Quartal gingen die Anzahl der Transaktionen und der in Fintech investierte Betrag gegenüber dem Vorquartal leicht zurück, aber nicht dramatisch. Bei 31 wurden 1,178 Milliarden US-Dollar in Fintech-Startups investiert. Diese Daten erscheinen im Vergleich zum zweiten Quartal mit 34,8 Milliarden in 1,192 Vereinbarungen praktisch unverändert.
Dennoch ist es deutlich höher als im dritten Quartal des Vorjahres, als Investoren 11,9 Milliarden in 830 Deals im Fintech-Sektor investierten.
Die Vereinigten Staaten bleiben mit 14.4 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal der größte Markt für Fintech-Investitionen. Es folgen 6.0 Milliarden in Asien, 5.4 Milliarden in Europa und 2.6 Milliarden in Lateinamerika.
Obwohl klar ist, dass das Jahr 2021 mit einem deutlichen Anstieg der Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte enden wird, ergibt sich der große Unterschied bei den Finanzierungssummen aus dem durchschnittlichen Betrag, den die Investoren bei jedem Geschäft zugesagt haben. Der durchschnittliche Betrag eines Deals mit einem Fintech bis 2021 betrug 31 Millionen (mit einem Durchschnitt von 5 Millionen), verglichen mit einem durchschnittlichen Betrag von 18 Millionen pro Deal (durchschnittlich 4 Millionen US-Dollar) im Vorjahr.
