sehen Wie Fintechs traditionelle Banken herausfordern
In einem früheren Beitrag Wie Fintechs traditionelle Banken herausfordern, die von ihnen ausgenutzten Marktlücken, die regulatorischen Auswirkungen, die Strategie usw. einer Reihe von Fimtechs in Großbritannien und Europa wurden beschrieben. Diese Veröffentlichung erwähnt Erfolgsgeschichten in Australien, den Vereinigten Staaten und Südamerika.
Was ist eine alternative Bank für Privatkunden?
Eine Fintech- oder alternative Bank zu einer traditionellen Bank ist ein Technologieunternehmen, das Software nutzt, um das Privatkundengeschäft zu digitalisieren und zu rationalisieren. Diese Art von Unternehmen nutzt digitale Vertriebskanäle, die im Allgemeinen mobil sind, um Privatpersonen wettbewerbsfähigere Bankdienstleistungen wie Giro- und Sparkonten, Kredite, Versicherungen und Kreditkarten anzubieten.
Neue Banken in Australien
Während neue Banken in Großbritannien und Europa einen langen Weg zurückgelegt haben, hat sich der australische Bankensektor erst vor kurzem für diese Art von Disruptoren geöffnet. Die Höhen und Tiefen des aufstrebenden alternativen Bankenmarktes in Australien dienen als Fallstudie und als Fallbeispiel für Disruptoren aus anderen Regionen.
Australien begann sich für alternative Banken zu öffnen, nachdem im Mai 2018 eine Reihe von regulatorischen Änderungen in Kraft getreten waren. Diese regulatorischen Änderungen waren das Ergebnis einer einjährigen Untersuchung mutmaßlichen Fehlverhaltens vieler australischer Banken.
Der australische Bankensektor wird von 4 großen Banken dominiert: Commonwealth Bank of Australia, Westpac, National Australia Bank y ANZ Bankengruppe. Zusammen machen sie laut Daten von 74 % des australischen Bankensektors aus IBISWorld.
Um betrügerisches Verhalten unter australischen Banken zu minimieren, gab eine Kommission 76 Empfehlungen ab. Dazu gehörte die Schaffung einer von der australischen Prudential Regulation Authority (APRA) ausgestellten Lizenz für eine eingeschränkt lizenzierte Hinterlegungsstelle (ADI), die es alternativen Banken ermöglichen würde, zwei Jahre lang auf eingeschränkter Basis zu operieren, während sie auf eine Lizenz hinarbeiten .
Aus dieser regulatorischen Änderung gingen fünf repräsentative Alternativbanken hervor: Up, Judo, Volt, Xinja (derzeit hat seine Tätigkeit eingestellt) und 86400.
Up, eine der ersten alternativen Banken auf dem australischen Markt, ging nicht den Weg der Beantragung einer Lizenz. Stattdessen startete es in Partnerschaft im Oktober 2018 mit Adelaide-Bank y Bendigo-Bank, wodurch die Lizenzanforderung umgangen und frühzeitig ein vertrauenswürdiger Ruf aufgebaut werden kann.
Judo erhielt im April 2019 ihre Vollbanklizenz und wurde mit dem Ziel gegründet, kleinen Unternehmen unter anderem bei der Beschaffung von Krediten und Kreditlinien zu helfen. Die alternative Bank erreichte im Dezember 2020 nach einer 212-Millionen-Dollar-Runde, in der sie eine Bewertung von 1.2 Milliarden US-Dollar erreichte, den Unicorn-Status.
Mit einem soliden Kreditportfolio Judo ist eine der stärksten alternativen Banken auf dem australischen Markt. Judo gibt an, dass die Covid-19-Pandemie für Unternehmen von Vorteil war und ihr Portfolio dank Zahlungsverzögerungen von Kunden und Schwierigkeiten beim Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen während der Krise um fast 800 Millionen US-Dollar an Krediten erweitert hat. Die APRA-Daten unterstreichen die Behauptung von Judo. Während der Pandemie stieg das Kreditportfolio der alternativen Bank um 40 % auf fast 2 Milliarden US-Dollar, obwohl die Kreditvergabe an Kleinunternehmen insgesamt um 2 % zurückgegangen war.
Volt Es war die erste in Australien ansässige alternative Bank, die im Mai 2018 eine eingeschränkte ADI-Lizenz und anschließend im Januar 2019 die vollständige Lizenz erhielt. Sie hat jedoch nicht sofort ein Bankprodukt auf den Markt gebracht. Die Bank begann mit der Gründung von Volt Labs, um Markenbekanntheit und Vertrauen bei ihren Kunden aufzubauen, um den Übergang von einer großen traditionellen Bank zu einer Challenger-Bank zu erleichtern.
Während das erste Verbraucherprodukt der Bank, ein Sparkonto, noch in den Kinderschuhen steckt, nutzt sie Partnerschaften mit anderen Akteuren, um sich als Banking-as-a-Service (BaaS)-Plattform zu etablieren. Zum Beispiel, Volt wurde mit in Verbindung gebracht Microsoft und Cloud-basierter Technologieanbieter Lab3 um anderen Fintech-Unternehmen in Australien White-Label-Bankdienstleistungen anzubieten. Volt hat seit 100 mehr als 2019 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln gesammelt.
Die Covid-19-Pandemie hat jedoch bei mehreren alternativen Banken in Australien zu Unsicherheit geführt. Zum Beispiel, Volt gezwungen, seine IPO-Pläne im Jahr 2020 zu verschieben.
Eine weitere Challenger-Bank mit Sitz in Australien, die von den Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen ist, ist Xinja. Die Bank, die den ADI-Weg eingeschlagen hatte
2019 musste er seine Banklizenz aufgeben und im Dezember 378 Kundeneinlagen in Höhe von 2020 Millionen AUD zurückzahlen. Xinja er führte dies auf „COVID-19 und ein zunehmend schwieriges Kapitalbeschaffungsumfeld zurück, das sich darauf auswirkt, wer bereit ist, in eine neue Bank zu investieren“. Ihre Kunden sind auf umgestiegen National Australia Bank.
Xinja war mit einer Prepaid-Karte auf den Markt gekommen, die mit einer mobilen App verbunden war, die die Ausgaben verfolgte und Tipps zur Optimierung der Ausgaben bot. Anschließend eröffnete er ein Sparkonto mit einem hohen Zinssatz von 2,25 %. Dieser Dienst hätte die Bank seitdem bankrott machen können Xinja es war nicht in der Lage, das nötige Geld zu erwirtschaften, um das Versprechen der hohen Zinszahlungen zu erfüllen. Die Bank hat nie ein Kreditprodukt geschaffen, bei dem die eingehenden Zinsen die an ihre Kunden gezahlten Zinsen hätten ausgleichen können.
Eine weitere alternative Bank, die auftauchte, war 86400, eine Verbraucherkredit- und Zahlungsplattform, der im Juli 2019 eine Banklizenz erteilt wurde. Kurz darauf kündigte die Bank eine Finanzierungsrunde in Höhe von 21 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Morgan Stanley an. Allerdings ist der Zeitraum von 86400 als unabhängiges Bankunternehmen hielt nicht lange an: Es wurde von übernommen National Australia Bank im Januar von 2021.
Neue Banken in den Vereinigten Staaten
Monzo, Revolut y N26 haben den Eintritt in den US-Markt angestrebt, sehen sich jedoch aufgrund von Regulierung und Wettbewerb mit deutlich höheren Eintrittsbarrieren konfrontiert.
Banken müssen nicht nur die Bundesvorschriften einhalten, sondern auch die Gesetze, die die Finanzdienstleistungstätigkeit in jedem Bundesstaat regeln. Während das US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine Lizenz für Fintechs vorgeschlagen hat, um Nicht-Depositinstituten die Kreditvergabe zu ermöglichen, wurde die Lizenz mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Der OCC argumentiert weiterhin vor Gericht.
Alternative Banken, die versuchen, in den USA zu expandieren, sehen sich auch der Konkurrenz durch bestehende Fintechs ausgesetzt. Im Juli 2020 die alternative Bank Abschuss, mit Sitz in den Vereinigten Staaten, war das erste Fintech, das eine vollständige Banklizenz im Land erhielt, obwohl es mehr als 3 Jahre dauerte, bis es erreicht wurde, und geschätzte Kosten von 100 Millionen Dollar. In ähnlicher Weise, nach Jahren der Bemühungen, das Point-of-Sale-Zahlungsunternehmen Quadratische Form erhielt im März 2021 eine eigene Vollbanklizenz.
Die Beantragung einer Full-Service-Banklizenz in den Vereinigten Staaten ist sehr teuer, rechtlich riskant und zeitaufwändig, daher wird dieser Weg für die meisten alternativen Banken im In- und Ausland nicht machbar sein.
Dennoch Revolut hat im März 2021 eine Banklizenz beantragt. Obwohl Revolut 2020 in diesem Land mit Basisdienstleistungen durch die Partnerschaft mit einer Nationalbank eingeführt wurde, würde die Lizenz es ihr ermöglichen, ihre Produkte auf Privatkredite, Einlagenkonten und Geschäftsbanken auszudehnen.
Neue Banken in Südamerika
Lateinamerika stellt auch eine große Wachstumschance und folglich einen sehr wettbewerbsintensiven Markt für alternative Banken dar.
70 % der Bevölkerung der Region haben kein Bankkonto oder keinen Zugang zu Bankdienstleistungen. Darüber hinaus ist die Akzeptanz von Mobiltelefonen mit 70 % hoch. Diese 2 Faktoren bieten günstige Bedingungen für alternative Banken, um in den traditionellen Bankensektor einzudringen. Derzeit gibt es in Lateinamerika mehr als 40 alternative Banken.
N26 erhielt seine Lizenz für den Betrieb in Brasilien Anfang 2021, nachdem zwei Jahre zuvor Pläne zur Markteinführung im Land angekündigt worden waren. Revolut gab 2019 auch bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit in Lateinamerika starten würde Visa.
Insbesondere Brasilien hat sich zu einem sehr attraktiven Markt für alternative Banken entwickelt. Das Land ist Heimat Nubank, das 2013 gegründet wurde und derzeit Dienstleistungen in Brasilien, Mexiko und Kolumbien anbietet. Das Unternehmen wurde im Januar 25.000 mit 2021 Milliarden US-Dollar bewertet und ist damit das wertvollste private Technologieunternehmen in Lateinamerika. Mit 35 Millionen Kunden Nubank Sie ist eine der größten Challenger-Banken der Welt.
Eine weitere relevante neue Bank in Brasilien ist Neon, gegründet 2016 und fokussiert auf Spar- und Anlageprodukte.
Argentinien ist nach Brasilien der zweitgrößte Markt für alternative Banken in Südamerika, und viele Akteure konkurrieren um Kunden. wala Es ist eines der größten. Die Bank verfügt über ein Prepaid-Debitkartenprodukt, das mit der Finanzverwaltungsanwendung verknüpft ist, um den Benutzern ein besseres Verständnis ihrer Finanzen zu vermitteln. Die 2017 gegründete Bank hatte im September 2 2020 Millionen Nutzer und ist nach Mexiko expandiert.
Mexiko entwickelt sich auch schnell zu einer Drehscheibe für diese Art von Banking-Fintechs. Ein großer Teil der Bevölkerung des Landes bleibt ohne Bankkonto, was es zu einem idealen Markt für neue Banken macht. Darüber hinaus sind die Verbraucher technisch versiert und bereit, digitale Banklösungen zu übernehmen, und die Aufsichtsbehörden begrüßen Fintech-Unternehmen, um die finanzielle Inklusion voranzutreiben.
Nubank de Brasil, das 2019 in Mexiko seinen Betrieb aufnahm, kündigte im April 2021 Pläne an, sein Angebot im Land zu erweitern. Es hat jetzt 1,5 Millionen Nutzer in Mexiko. BWeiter de España startete Anfang 2020 auch in Mexiko und hatte bis Sommer 60.000 2020 Kunden an Bord.
Da diese alternativen Banken ihre Reichweite erweitern, ist das klar
Kein Produkt oder Markt ist außerhalb ihrer Reichweite. Sie müssen jedoch die richtigen strategischen Wetten eingehen, um die Regulierung zu ihrem Vorteil zu nutzen und sich vom Rest des traditionelleren Sektors und vom Rest ihrer Konkurrenten abzuheben.
