Quando se trata de crescimento da nuvem, provavelmente é seguro dizer, mesmo que as taxas de crescimento da receita tenham sido, que a crise não é tão profunda quanto em outros modelos de negócios digitais. O crescimento da receita da nuvem pública desacelerou de 32% no primeiro trimestre do ano passado para 19% este ano. É uma queda bastante acentuada e mostra que a nuvem enfrentou alguns ventos contrários.
Como resultado, você vê pessoas falando sobre uma grande repatriação em que as cargas de trabalho na nuvem voltarão para o local, mas as evidências não sugerem que isso esteja acontecendo. Em vez disso, as empresas podem estar desacelerando sua migração para a nuvem enquanto procuram a maneira mais eficiente de distribuir suas cargas de trabalho.
Claramente, as empresas aprenderam que nem todas as cargas de trabalho são adequadas para a nuvem. Alguns que não conseguem lidar com nem um pouco de latência para chegar à nuvem e voltar, por exemplo, devem ser hospedados na borda para ficarem mais próximos da fonte de computação. Mas não parece que muitos departamentos de TI demorarão a voltar aos dias de estocagem e empilhamento de novos servidores.
Então, por que o crescimento da nuvem pública está diminuindo? Os clientes começaram a examinar suas contas disparadas na nuvem, com orçamentos sob revisão cada vez mais intensiva este ano, procurando maneiras de cortar custos, o que o diretor financeiro da Amazon, Brian Olsavsky, reconheceu emlucros da empresa com os analistas.
“Os clientes corporativos continuaram sua mudança de décadas para a nuvem enquanto trabalhavam em estreita colaboração com nossas equipes da AWS para identificar cuidadosamente oportunidades de reduzir custos e otimizar seu trabalho”, disse ele. No jargão do CFO, isso significa que eles não estão abandonando a nuvem, mas estão analisando com atenção os gastos, o que está tendo um impacto bastante significativo nos números de crescimento da nuvem da empresa.
Ele acrescentou que a desaceleração do crescimento pode continuar por mais alguns trimestres, mas que os clientes geralmente permanecem alinhados com a estratégia de nuvem. “Até agora, no primeiro mês do ano, o crescimento da receita ano a ano da AWS está no meio da década. Dito isso, voltando ao passado, nosso novo canal de clientes continua saudável e forte, e há muitos clientes que continuam implementando planos de migração para a nuvem e se comprometem com a AWS a longo prazo.”
Até agora, a proposta de valor da nuvem, independentemente do fornecedor, é clara. Ele permite um nível de flexibilidade que simplesmente não é possível quando você executa seu próprio data center, e administrar seu próprio data center é caro e requer um conjunto de habilidades completamente diferente do que executar cargas de trabalho na nuvem.
Então, o que tudo isso significa para o crescimento da receita? mercado de infraestrutura em nuvem? Se os dados estiverem corretos, tudo bem, mesmo que seja um pouco arriscado no curto prazo.
tendências positivas
O Goldman Sachs pesquisa regularmente os CIOs sobre as prioridades de gastos e, embora os gastos gerais com TI tenham caído este ano (os números do crescimento da nuvem confirmam isso), o Goldman vê um futuro brilhante para a nuvem.
A empresa diz que aproximadamente 31% das cargas de trabalho estão na nuvem, o que significa que ainda há muito espaço para crescimento quando consideramos os gastos futuros com nuvem pública. Como ilustra o gráfico abaixo, usando dados de pesquisa da Goldman Sachs, os próximos três anos mostram uma tendência na direção certa para provedores de nuvem.
Gráfico baseado nos dados da pesquisa Goldman Sachs CIO mostrando que a demanda por serviços em nuvem aumentará de 31% para mais de 50% em três anos
Imagem: Visualização de dados por Miranda Halpern, criado com Florescer
Esta é certamente uma boa notícia para os provedores que tentam convencer os investidores de que as coisas vão ficar bem no futuro. Esses dados provam isso. Como o Goldman Sachs escreveu em seu relatório, o uso mais alto também resultará em gastos mais altos, mesmo que as perspectivas de curto prazo não sejam tão boas.
“No entanto, vemos um longo caminho pela frente para migrações contínuas para a nuvem, principalmente após a pandemia do COVID-19, pois as limitações e os desafios de manter as arquiteturas locais legadas se tornaram mais agudos. Embora também reconheçamos que um ambiente macroeconômico mais desafiador pode pressionar a demanda no curto prazo, esperamos que a demanda de nuvem seja amplamente resistente à recessão, com alguns gastos caindo, mas não perdidos", escreveu a empresa.
Ed Sim, fundador e sócio-gerente da Boldstart Ventures, diz que a pesquisa do Goldman mostra que alguns dos movimentos iniciais e gastos associados à migração foram feitos, mas ainda há muito a ser feito no futuro.
“Então a questão é que talvez tenha sido tudo revertido nos gastos iniciais e agora estamos entrando em um ciclo de baixa, mas aí talvez haja uma recuperação que comece de novo, talvez no quarto trimestre ou em janeiro do ano que vem.” disse. “As coisas desaceleraram porque estavam indo muito rápido, mas se você olhar para esses dados, as empresas ainda estão gastando em nuvem pública e movendo mais cargas de trabalho nos próximos anos”.
Outros fatores-chave
Se os provedores de nuvem pública estivessem prevendo um platô secular em suas taxas futuras de crescimento da nuvem, provavelmente estariam cortando gastos de capital. Mas isso não está acontecendo. Isso está de acordo com as observações anteriores sobre cargas de trabalho legadas que continuam, se não aceleram, sua mudança para a nuvem, continuando uma tendência de longa data que pode ser vista.
Mas novas cargas de trabalho estão sendo criadas, ou seja, IA, que não têm nenhuma relação real com o movimento das necessidades históricas de computação local que se deslocam para provedores de nuvem pública.
Uma rápida leitura dos ganhos divulgados recentemente pelos três grandes provedores de nuvem – Amazon, Microsoft e Google – indica que a IA não é apenas um tema quente entre os líderes das empresas de tecnologia mais valiosas do mundo, mas também entre analistas e investidores em geral. As próprias empresas estão investindo para atender ao crescimento previsto na demanda por serviços de IA, adicionando outro vetor de crescimento esperado para gastos gerais com nuvem pública e, portanto, expansão de receita.
Aqui está o que acrescentou com ênfase o CFO da Microsoft Amy Hood:
Continuaremos invirtiendo en nuestra infraestructura en la nube, particularmente en gastos relacionados con IA a medida que escalamos con la creciente demanda, impulsada por la transformación del cliente. Y esperamos que los ingresos resultantes crezcan con el tiempo.A Microsoft ofereceu uma visão do trimestre, falando sobre os resultados que espera. Nesse comentário preparado, havia uma observação sobre como os gastos com nuvem relacionados à IA já estão aparecendo em seus números: “No Azure, esperamos que o crescimento da receita seja constante de 26% a 27%, incluindo cerca de 1 ponto% da IA. serviços”, disse a empresa.
Com a IA já impulsionando um ponto de crescimento para a nuvem pública da Microsoft, como outras grandes empresas estão discutindo o mesmo assunto? É assim que o Alphabet CFO Ruth Porat, falou sobre tópicos semelhantes, tanto em suas observações preparadas quanto em uma resposta subsequente à pergunta de um analista:
En lo que respecta al CapEx para 2023, ahora esperamos que el CapEx total sea ligeramente más alto que en 2022. Como se discutió el trimestre pasado, el CapEx de este año incluirá un aumento significativo en la infraestructura técnica frente a una disminución en las instalaciones de oficinas. Esperamos que el ritmo de inversión tanto en la construcción de centros de datos como en servidores aumente en el segundo trimestre y continúe aumentando a lo largo del año.
Y en términos de CapEx, ahora esperamos que el CapEx total para el año 2023 sea ligeramente más alto que en 2022. Y traté de señalar que esperamos un aumento en el segundo trimestre, y eso continuará. para aumentar a lo largo del año. Y como discutimos el último trimestre, la IA es un componente clave. Es la base de todo lo que hacemos, y continuamos invirtiendo en el soporte de la IA, el soporte de nuestros usuarios, anunciantes y nuestros clientes de la nube. Y luego, como hablamos el último trimestre, el aumento en CapEx para todo el año 2023 refleja el aumento considerable en la inversión en infraestructura técnica, por otro lado, una disminución en las instalaciones de oficinas en relación con el año pasado.Por fim, o CFO da Amazon, Brian Olsavsky, sobre o mesmo assunto em resposta a uma pergunta de um analista:
Los aumentos en el gasto en AWS y la infraestructura es para modelos de lenguaje amplio (LLM) e inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, estamos creando algo de margen en nuestro CapEx para su cumplimiento.Cada uma das três grandes empresas de nuvem está gastando hoje em antecipação a cargas de computação mais altas no futuro, com uma indicação que coloca os números recentes de crescimento da nuvem em um contexto mais claro. Sim, os clientes estão trabalhando para extrair valor dos gastos, mas, à medida que esses retornos diminuem, podemos ver o crescimento aumentar. Adicione o crescimento antecipado do mercado nas demandas por computação de IA, e o caminho a seguir para os gastos com nuvem pública em geral é realmente promissor.
