Gli ultimi trimestri hanno visto una pausa nell’espansione del mercato delle infrastrutture cloud, con cifre di crescita inferiori a quelle a cui eravamo abituati a vedere in passato. La situazione è cambiata nell’ultimo trimestre del 2023 grazie in gran parte all’interesse per l’intelligenza artificiale generativa. La nuova ondata di ricavi è iniziata proprio l'anno scorso, alimentata dal ciclo di hype di ChatGPT, ma ha già aumentato i ricavi dell'infrastruttura cloud nel quarto trimestre del 2023 a 74 miliardi di dollari, in aumento di 12 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno e di 5,6 miliardi di dollari in più rispetto al terzo trimestre, il più grande. . aumento trimestrale che il mercato del cloud ha sperimentato, secondo la ricerca Synergy.
Il mercato delle infrastrutture cloud per l’intero anno è cresciuto fino a raggiungere l’incredibile cifra di 270 miliardi di dollari, rispetto ai 212 miliardi di dollari del 2022. John Dinsdale di Synergy prevede che la crescita osservata nell’ultimo anno si è mantenuta, anche quando il mercato continua maturazione e La legge dei grandi numeri ha un effetto crescente. “Il cloud è oggi un mercato enorme e ci vuole molto per spostare l’ago della bilancia, ma l’intelligenza artificiale ha fatto proprio questo. Guardando al futuro, la legge dei grandi numeri significa che il mercato del cloud non tornerà mai ai tassi di crescita visti prima del 2022, ma Synergy prevede che i tassi di crescita ora si stabilizzeranno, con conseguenti continui enormi aumenti annuali della spesa per il cloud”, ha affermato in una nota.
Jamin Ball, partner di Altimeter Capital, scrive nel suo eccellente Newsletter del giudizio offuscato prevede un futuro altrettanto brillante per questi fornitori:
Gli hyperscaler stanno davvero iniziando a vedere il vento favorevole derivante dalla crescita dei nuovi carichi di lavoro che supera il vento contrario derivante dalle ottimizzazioni. A volte i nuovi carichi di lavoro sono legati all’intelligenza artificiale. A volte sono classiche migrazioni verso il cloud. Gli hyperscaler beneficiano della scalabilità, della distribuzione, della fiducia e della profondità delle relazioni con i clienti su larga scala come nessun'altra azienda di software fa. Stanno anche vedendo i ricavi derivanti dall’intelligenza artificiale (in gran parte informatica) apparire prima di chiunque altro.
I dati di Ball supportano le affermazioni di Dinsdale riguardo al calo dei tassi di crescita, ma in un mercato così vasto, la crescita fine a se stessa diventa un parametro molto meno importante:
Per ora, sembra che il lucroso investimento/partnership di Microsoft con OpenAI le stia dando un vantaggio sul mercato, poiché abbiamo visto la quota di mercato dell'azienda crescere di ben due punti percentuali fino al 25% nel quarto trimestre, un aumento notevole di un trimestre. amazzonia resti il re della montagna con una quota del 31%, anche se due punti in meno rispetto all'ultimo quarto. Sarebbe facile dire che la perdita di Amazon sia stata un guadagno per Microsoft, anche se probabilmente non è così semplice e probabilmente ci sono impatti più sfumati sul mercato. Nel frattempo Google è rimasta stabile con una quota intorno all'11%.
Synergy riferisce che i Big 3 rappresentano il 67% della quota di mercato complessiva, ovvero circa 50 1 miliardo di dollari di ricavi totali dal cloud provenienti dalle tre società più grandi nel corso di un solo trimestre.
Dal punto di vista del dollaro, i numeri sono, come al solito, un po’ sbalorditivi: Amazon ammonta a 23.000 miliardi di dollari, Microsoft 18.500 miliardi di dollari e Google circa 8.000 miliardi di dollari. Se questi numeri non corrispondono esattamente a quelli riportati, è perché queste aziende spesso combinano diversi tipi di entrate legate al cloud per arrivare ai numeri. Synergy analizza IaaS, PaaS e servizi cloud privati ospitati e i dati relativi al cloud riportati dalle aziende possono includere SaaS e altre entrate che Synergy non conta.
In termini di crescita percentuale trimestrale, tenendo conto di queste avvertenze su come le aziende misurano i ricavi, AWS è cresciuto del 13%, Azure del 30% e Google cloud è aumentato di circa il 25% (sebbene non separino le entrate SaaS in quel numero).
Una cosa è diventata chiara lo scorso anno: Microsoft stava esercitando pressioni su Amazon e l’ha lasciata alle calcagna, forse per la prima volta, con il suo accordo aggressivo con OpenAI.
Scott Raney, un partner di Redpoint, ha dichiarato a dicembre che Amazon stava chiaramente cercando di recuperare terreno per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e che era un luogo insolito in cui l’azienda poteva ritrovarsi. “Questa potrebbe essere la prima volta che le persone guardano e dicono che Amazon non è nella prima posizione per trarre vantaggio da questa enorme opportunità. "Ciò che Microsoft ha fatto con Copilot e il fatto che Q stia uscendo significa che in realtà stanno cercando di recuperare al 100%", disse Raney all'epoca.
Sebbene l’intelligenza artificiale generativa rappresenti un’enorme opportunità per tutti i fornitori di servizi cloud, è ancora agli inizi. A loro piace sempre dire che essere i primi sul mercato è un enorme vantaggio, e certamente lo è stato per Amazon in tutti questi anni. Non è ancora chiaro se l’approccio aggressivo di Microsoft all’intelligenza artificiale rappresenti un vantaggio simile, ma un aumento di due punti percentuali della quota di mercato in un solo trimestre è difficile da ignorare. Per ora sembra che Microsoft abbia preso l’iniziativa per quanto riguarda l’intelligenza artificiale nelle aziende, ma Google e Amazon hanno ancora tutto il tempo per capirlo.
