Ver Como as fintechs desafiam os bancos tradicionais
Em uma postagem anterior, Como as fintechs desafiam os bancos tradicionais, foram descritos as lacunas de mercado que aproveitaram, o impacto regulatório, a estratégia etc. de uma série de Fimtechs no Reino Unido e na Europa. Esta publicação menciona histórias de sucesso na Austrália, Estados Unidos e América do Sul.
O que é um banco alternativo de varejo?
Uma fintech ou banco alternativo a um banco tradicional é uma empresa de tecnologia que utiliza software para digitalizar e agilizar o banco de varejo. Esses tipos de empresas utilizam canais de distribuição digitais, geralmente móveis, para oferecer serviços bancários mais competitivos para pessoas físicas, como conta corrente e poupança, empréstimos, seguros e cartões de crédito.
Novos bancos na Austrália
Embora os novos bancos tenham percorrido um longo caminho no Reino Unido e na Europa, o setor bancário australiano só recentemente se abriu para esses tipos de disruptores. Os altos e baixos do nascente mercado bancário alternativo da Austrália servem como um estudo de caso e também para disruptores de outras regiões.
A Austrália começou a se abrir para bancos alternativos depois que uma série de mudanças regulatórias entrou em vigor em maio de 2018. Essas mudanças regulatórias foram resultado de uma investigação de um ano sobre suposta má conduta de muitos bancos australianos.
O setor bancário australiano é dominado por 4 grandes bancos: Banco da Commonwealth da Austrália, Westpac, Banco Nacional da Austrália y Grupo Bancário ANZ. Juntos, eles representam 74% do setor bancário australiano, segundo dados da IBISWorld.
Para minimizar o comportamento fraudulento entre os bancos australianos, uma Comissão fez 76 recomendações. Entre elas estava a criação de uma licença de instituição depositária licenciada restrita (ADI), emitida pela Australian Prudential Regulation Authority (APRA), que permitiria que bancos alternativos operassem em uma base restrita por 2 anos enquanto trabalham para obter uma licença. .
Cinco bancos alternativos representativos surgiram dessa mudança regulatória: Up, judo, Volt, Xinja (actualmente cessou a sua actividade) e 86400.
Up, um dos primeiros bancos alternativos a chegar ao mercado australiano, não seguiu o caminho de solicitar uma licença. Em vez disso, foi lançado em parceria em outubro de 2018 com Banco Adelaide y Banco Bendigo, permitindo que ele ignore o requisito de licença e estabeleça uma reputação confiável desde o início.
judo recebeu sua licença bancária completa em abril de 2019 e foi fundada com o objetivo de ajudar pequenas empresas a obter empréstimos e linhas de crédito, entre outros serviços. O banco alternativo alcançou o status de unicórnio em dezembro de 2020, após uma rodada de US$ 212 milhões, que o levou a uma avaliação de US$ 1.2 bilhão.
Com uma sólida carteira de crédito, judo é um dos bancos alternativos mais fortes do mercado australiano. judo afirma que la pandemia de Covid-19 ha sido beneficiosa para las empresas, ya que agregó casi 800 millones de dólares en préstamos a su cartera, gracias a los retrasos en los pagos de los clientes y la dificultad para acceder a los servicios bancarios tradicionales durante a crise. Os dados da APRA reforçam a afirmação de judo. Durante a pandemia, a carteira de empréstimos do banco alternativo aumentou 40%, para quase US$ 2 bilhões, mesmo que os empréstimos gerais para pequenas empresas tenham caído 2%.
Volt foi o primeiro banco alternativo com sede na Austrália a receber uma licença restrita de ADI em maio de 2018 e, posteriormente, a licença completa em janeiro de 2019. No entanto, não lançou imediatamente um produto bancário. O banco começou estabelecendo o Volt Labs para construir reconhecimento de marca e confiança com seus clientes para facilitar a transição de um grande banco tradicional para um banco desafiador.
Embora o primeiro produto de consumo do banco, uma conta poupança, ainda esteja em sua infância, ele está alavancando parcerias com outros players para se estabelecer como uma plataforma de banco como serviço (BaaS). Por exemplo, Volt tem sido associado com Microsoft e provedor de tecnologia baseado em nuvem Lab3 para fornecer serviços bancários de marca branca para outras empresas de fintech na Austrália. Volt arrecadou mais de US$ 100 milhões em financiamento desde 2019.
No entanto, a pandemia de Covid-19 criou incerteza para vários bancos alternativos na Austrália. Por exemplo, Volt foi forçado a adiar seus planos de IPO em 2020.
Outro banco desafiante com sede na Austrália afetado pelas incertezas relacionadas ao Covid-19 é Xinja. O banco, que havia seguido a rota da ADI
em 2019, ele foi forçado a desistir de sua licença bancária e devolver A$ 378 milhões em depósitos de clientes em dezembro de 2020. Xinja ele atribuiu isso ao "COVID-19 e a um ambiente de captação de capital cada vez mais difícil que afeta quem está disposto a investir em um novo banco". Seus clientes foram transferidos para Banco Nacional da Austrália.
Xinja havia entrado no mercado com um cartão pré-pago vinculado a um aplicativo móvel que rastreava os gastos e oferecia dicas de como otimizar os gastos. Ele então lançou uma conta poupança que oferecia uma alta taxa de juros de 2,25%. Este serviço poderia ter levado à falência o banco, uma vez que Xinja não conseguiu gerar o dinheiro necessário para cumprir a promessa de pagamentos de juros altos. O banco nunca criou um produto de crédito, a partir do qual os juros recebidos pudessem compensar os juros pagos aos seus clientes.
Outro banco alternativo que surgiu foi o 86400, uma plataforma de empréstimos e pagamentos ao consumidor que recebeu uma licença bancária em julho de 2019. Pouco depois, o banco anunciou uma rodada de financiamento de US$ 21 milhões liderada pelo Morgan Stanley. No entanto, o período de 86400 como entidade bancária independente não durou muito: foi adquirida pela Banco Nacional da Austrália em janeiro de 2021.
Novos bancos nos Estados Unidos
Monzo, Revolut y N26 buscaram entrar no mercado dos EUA, mas enfrentam barreiras de entrada significativamente mais altas devido à regulamentação e à concorrência.
Os bancos devem não apenas cumprir as regulamentações federais, mas também as leis que regem a atividade de serviços financeiros em cada estado. Além disso, embora o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) dos EUA tenha proposto uma licença para fintechs para permitir que instituições não depositárias se envolvam em empréstimos, a licença enfrentou desafios legais. O OCC continua a discutir a questão no tribunal.
Bancos alternativos que tentam se expandir nos EUA também enfrentam concorrência de fintechs existentes. Em julho de 2020, o banco alternativo Varo, sediada nos Estados Unidos, tornou-se a primeira fintech a receber uma licença bancária completa no país, embora tenha demorado mais de 3 anos para ser alcançada e um custo estimado em 100 milhões de dólares. Da mesma forma, após anos de esforço, a empresa de pagamento no ponto de venda Quadrado obteve sua própria licença bancária de serviço completo em março de 2021.
Solicitar uma licença bancária de serviço completo nos Estados Unidos é muito caro, legalmente arriscado e demorado, portanto, seguir esse caminho não será viável para a maioria dos bancos alternativos, nacionais ou estrangeiros.
Ainda assim, Revolut solicitou uma licença bancária em março de 2021. Embora Revolut foi lançado neste país com serviços básicos em 2020 em parceria com um banco nacional, a licença permitiria expandir seus produtos para incluir empréstimos pessoais, contas de depósito e banco comercial.
Novos bancos na América do Sul
A América Latina também representa uma grande oportunidade de crescimento e, consequentemente, um mercado muito competitivo para bancos alternativos.
70% da população da região não tem conta bancária ou não tem acesso a serviços bancários. Além disso, a adoção de telefones celulares é alta em 70%. Esses 2 fatores oferecem condições favoráveis para bancos alternativos entrarem no setor bancário tradicional. Existem atualmente mais de 40 bancos alternativos baseados na América Latina.
N26 recebeu sua licença para operar no Brasil no início de 2021, após anunciar planos de lançamento no país 2 anos antes. Revolut também anunciou em 2019 que seria lançado na América Latina em associação com Visa.
O Brasil, em particular, tornou-se um mercado muito atraente para bancos alternativos. O país abriga Nubank, que foi fundada em 2013 e atualmente oferece serviços no Brasil, México e Colômbia. A empresa foi avaliada em US$ 25.000 bilhões em janeiro de 2021, tornando-se a empresa privada de tecnologia mais valiosa da América Latina. Com 35 milhões de clientes, Nubank É um dos maiores bancos desafiadores do mundo.
Outro novo banco relevante no Brasil é Neon, fundada em 2016 e focada em produtos de poupança e investimento.
A Argentina é o segundo maior mercado de bancos alternativos na América do Sul depois do Brasil, com muitos players competindo por clientes. wala É um dos maiores. O banco possui um produto de cartão de débito pré-pago, que se conecta com o aplicativo de gestão financeira para que os usuários tenham um melhor entendimento de suas finanças. Fundado em 2017, o banco tinha 2 milhões de usuários em setembro de 2020 e se expandiu para o México.
O México também está se tornando rapidamente um centro para esses tipos de fintechs bancárias. Uma grande parte da população do país permanece sem banco, tornando-se um mercado ideal para novos bancos. Além disso, os consumidores são conhecedores de tecnologia e dispostos a adotar soluções bancárias digitais, e os reguladores estão adotando empresas de tecnologia financeira para ajudar a impulsionar a inclusão financeira.
Nubank de Brasil, que iniciou operações no México em 2019, anunciou planos em abril de 2021 para expandir sua oferta no país. Ele agora tem 1,5 milhão de usuários no México. Próximo de España também foi lançado no México no início de 2020 e havia integrado 60.000 clientes no verão de 2020.
À medida que esses bancos alternativos expandem seu alcance, fica claro que
nenhum produto ou mercado está fora de seu alcance. No entanto, eles terão que fazer as apostas estratégicas certas para tirar proveito da regulação a seu favor e se destacar do resto do setor mais tradicional e do resto de seus concorrentes.
