Quando si tratta di crescita del cloud, è probabilmente corretto affermare, anche se i tassi di crescita dei ricavi sono stati, che la crisi non è così profonda come in altri modelli di business digitali. La crescita dei ricavi del cloud pubblico è rallentata dal 32% nel primo trimestre dello scorso anno al 19% quest'anno. È un calo piuttosto ripido e mostra che la nuvola ha incontrato alcuni venti contrari.
Di conseguenza, vedi persone che parlano di un grande rimpatrio in cui i carichi di lavoro del cloud torneranno on-premise, ma le prove non suggeriscono che stia accadendo. Al contrario, le aziende potrebbero rallentare la migrazione al cloud mentre cercano il modo più efficiente per distribuire i propri carichi di lavoro.
Chiaramente, le aziende hanno imparato che non tutti i carichi di lavoro sono adatti al cloud. Alcuni che non possono gestire nemmeno un po' di latenza per arrivare al cloud e tornare indietro, ad esempio, devono essere ospitati all'edge per essere più vicini alla fonte di calcolo. Ma non sembra che molti reparti IT tarderanno a tornare ai giorni in cui si accumulavano e impilavano nuovi server.
Allora perché la crescita del cloud pubblico sta rallentando? I clienti hanno iniziato a esaminare le loro bollette alle stelle nel cloud, con i budget sottoposti a una revisione sempre più intensa quest'anno, alla ricerca di modi per tagliare i costi, come ha riconosciuto il direttore finanziario di Amazon Brian Olsavsky inprofitti aziendali con gli analisti.
"I clienti aziendali hanno continuato il loro passaggio decennale al cloud lavorando a stretto contatto con i nostri team AWS per identificare attentamente le opportunità per ridurre i costi e semplificare il loro lavoro", ha affermato. Nel gergo del CFO, ciò significa che non stanno abbandonando il cloud, ma stanno esaminando attentamente la spesa, che sta avendo un impatto piuttosto significativo sui numeri di crescita del cloud dell'azienda.
Ha aggiunto che il rallentamento della crescita potrebbe continuare per un altro paio di trimestri, ma che i clienti generalmente rimangono allineati con la strategia cloud. “Finora nel primo mese dell'anno, la crescita dei ricavi anno su anno di AWS è a metà del decennio. Detto questo, tornando indietro, la nostra nuova pipeline di clienti rimane sana e forte e ci sono molti clienti che continuano a implementare piani per migrare al cloud e impegnarsi ad AWS a lungo termine".
Ormai la proposta di valore del cloud, indipendentemente dal fornitore, è chiara. Consente un livello di flessibilità che semplicemente non è possibile quando si esegue il proprio data center e la gestione del proprio data center è costosa e richiede un set di competenze completamente diverso rispetto all'esecuzione di carichi di lavoro nel cloud.
Quindi cosa significa tutto questo per la crescita dei ricavi? mercato delle infrastrutture cloud? Se i dati sono corretti, andrà tutto bene, anche se è un po' rischioso a breve termine.
trend positivi
Goldman Sachs effettua regolarmente sondaggi tra i CIO sulle priorità di spesa e, sebbene quest'anno la spesa IT complessiva sia in calo (i dati sulla crescita del cloud lo confermano), Goldman vede un brillante futuro per il cloud.
L'azienda afferma che circa il 31% dei carichi di lavoro è nel cloud, il che significa che c'è ancora un enorme spazio di crescita se consideriamo la futura spesa per il cloud pubblico. Come illustra il grafico sottostante, utilizzando i dati del sondaggio di Goldman Sachs, i prossimi tre anni mostrano una tendenza nella giusta direzione per i fornitori di servizi cloud.
Grafico basato sui dati del sondaggio CIO di Goldman Sachs che mostra che la domanda di servizi cloud aumenterà dal 31% a oltre il 50% in tre anni
Immagine: visualizzazione dei dati di Miranda Halpern, creato con Fiorire
Questa è certamente una buona notizia per quei fornitori che cercano di convincere gli investitori che le cose andranno bene in futuro. Questi dati lo dimostrano. Come ha scritto Goldman Sachs nel suo rapporto, un maggiore utilizzo comporterà anche una spesa maggiore, anche se le prospettive a breve termine non sono così buone.
“Tuttavia, vediamo una lunga strada da percorrere per le continue migrazioni al cloud, in particolare sulla scia della pandemia di COVID-19, poiché i limiti e le sfide del mantenimento delle architetture legacy on-premise sono diventate più acute. Pur riconoscendo anche che un ambiente macroeconomico più impegnativo potrebbe esercitare pressioni sulla domanda nel breve termine, prevediamo che la domanda cloud sarà in gran parte resistente alla recessione, con una parte della spesa in calo ma non persa", ha scritto l'azienda. .
Ed Sim, fondatore e socio amministratore di Boldstart Ventures, afferma che il sondaggio di Goldman mostra che parte del movimento iniziale e della spesa associati alla migrazione sono stati effettuati, ma resta ancora molto da fare per andare avanti.
“Quindi il punto è che forse è stato tutto invertito nella spesa iniziale e ora stiamo entrando in un ciclo ribassista, ma poi forse c'è un rimbalzo che ricomincia, forse nel quarto trimestre o nel gennaio del prossimo anno”. "Le cose sono rallentate perché andavano così veloci, ma se si guardano questi dati, le aziende stanno ancora spendendo per il cloud pubblico e spostando più carichi di lavoro negli anni a venire".
Altri fattori chiave
Se i fornitori di cloud pubblico prevedessero un plateau secolare nei loro futuri tassi di crescita del cloud, probabilmente taglierebbero la spesa in conto capitale. Ma non sta succedendo. Ciò si collega alle note precedenti relative ai carichi di lavoro legacy che continuano, se non accelerano, il loro passaggio al cloud, continuando una tendenza di lunga data che può essere vista.
Ma vengono creati nuovi carichi di lavoro, in particolare l'intelligenza artificiale, che non hanno alcuna relazione reale con il trasferimento delle esigenze di elaborazione on-premise storiche verso i fornitori di cloud pubblico.
Un rapido esame dei guadagni recentemente rilasciati dai tre grandi fornitori di servizi cloud, Amazon, Microsoft e Google, indica che l'intelligenza artificiale non è solo un argomento caldo tra i leader delle aziende tecnologiche di maggior valore al mondo, ma anche tra gli analisti e gli investitori in generale. Le stesse aziende stanno investendo per soddisfare la prevista crescita della domanda di servizi di intelligenza artificiale, aggiungendo un altro vettore di crescita previsto per la spesa complessiva del cloud pubblico e quindi l'espansione dei ricavi.
Ecco cosa ha aggiunto con enfasi il Amy Hood, direttore finanziario di Microsoft:
Continuaremos invirtiendo en nuestra infraestructura en la nube, particularmente en gastos relacionados con IA a medida que escalamos con la creciente demanda, impulsada por la transformación del cliente. Y esperamos que los ingresos resultantes crezcan con el tiempo.Microsoft ha offerto uno sguardo al trimestre, parlando dei risultati che si aspetta. In quel commento preparato c'era una nota su come la spesa per il cloud relativa all'IA si sta già mostrando nei loro numeri: “In Azure, prevediamo che la crescita dei ricavi sarà costante dal 26% al 27%, incluso circa l'1% dell'IA. servizi", ha dichiarato la società.
Con l'intelligenza artificiale che sta già guidando un punto di crescita per il cloud pubblico di Microsoft, in che modo altre grandi aziende stanno discutendo dello stesso argomento? Questo è come il Ruth Porat, direttore finanziario di Alphabet, ha parlato su argomenti simili, sia nelle sue osservazioni preparate, sia in una successiva risposta alla domanda di un analista:
En lo que respecta al CapEx para 2023, ahora esperamos que el CapEx total sea ligeramente más alto que en 2022. Como se discutió el trimestre pasado, el CapEx de este año incluirá un aumento significativo en la infraestructura técnica frente a una disminución en las instalaciones de oficinas. Esperamos que el ritmo de inversión tanto en la construcción de centros de datos como en servidores aumente en el segundo trimestre y continúe aumentando a lo largo del año.
Y en términos de CapEx, ahora esperamos que el CapEx total para el año 2023 sea ligeramente más alto que en 2022. Y traté de señalar que esperamos un aumento en el segundo trimestre, y eso continuará. para aumentar a lo largo del año. Y como discutimos el último trimestre, la IA es un componente clave. Es la base de todo lo que hacemos, y continuamos invirtiendo en el soporte de la IA, el soporte de nuestros usuarios, anunciantes y nuestros clientes de la nube. Y luego, como hablamos el último trimestre, el aumento en CapEx para todo el año 2023 refleja el aumento considerable en la inversión en infraestructura técnica, por otro lado, una disminución en las instalaciones de oficinas en relación con el año pasado.Infine, l' Brian Olsavsky, direttore finanziario di Amazon, sullo stesso argomento in risposta a una domanda di un analista:
Los aumentos en el gasto en AWS y la infraestructura es para modelos de lenguaje amplio (LLM) e inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, estamos creando algo de margen en nuestro CapEx para su cumplimiento.Ognuna delle tre grandi società cloud sta spendendo oggi in previsione di carichi di elaborazione più elevati in futuro con un'indicazione che mette i recenti numeri di crescita del cloud in un contesto più chiaro. Sì, i clienti stanno lavorando per spremere valore dalla spesa, ma poiché tali rendimenti diminuiscono, potremmo assistere a una ripresa della crescita. Aggiungete la crescita prevista dal mercato delle richieste di AI computing e la via da seguire per la spesa per il cloud pubblico in generale è davvero promettente.
