El comercio electrónico ha continuado en auge a raíz de la pandemia de Covid-19, pero administrar un negocio de comercio electrónico también se ha vuelto significativamente más caótico, con cadenas de suministro impredecibles, contratiempos logísticos y costes generales más altos que trastornan los planes mejor trazados. . Para subrayar la demanda de soluciones para abordar esto, hoy una startup llamada Wayflyer – que ha creado un nuevo tipo de plataforma de financiación, utilizando análisis de big data y reembolsos basados en la actividad de ingresos del comerciante – anuncia una gran ronda de financiación de 150 millones de dólares. Planea utilizar los fondos para duplicar su negocio después de un fuerte año de crecimiento, con despliegues de préstamos en su plataforma que alcanzan los 100 millones de dólares, casi un 100% más que el año anterior.
La financiación de la Serie B valora la puesta en marcha con sede en Dublín en 1600 millones de dólares.
DST Global y QED Investors codirigieron la ronda de acciones, con Prosus, Madrone Capital Partners y JP Morgan, todos nuevos patrocinadores, que también participaron, junto con los inversores anteriores Left Lane Capital y Guillaume Pousaz (el fundador de Checkout.com). JP Morgan es algo así como un inversionista estratégico aquí: no es aún socio directo de Wayflyer, pero además de ser un importante financista de nuevas empresas tecnológicas, también es el banco más grande del mundo y ha estado comprando fintechs para hacer crecer esa parte de su negocio.
Alrededor del 65% de los clientes de Wayflyer se encuentran en América del Norte, y el resto en Europa occidental (principalmente Reino Unido) y Australia. El plan es seguir invirtiendo tanto en la tecnología que usa Wayflyer para evaluar y hacer préstamos como hacer crecer su negocio en general, en particular con más asociaciones para atender a los comerciantes (actualemente incluyen Adobe, Sezzle y eBay UK).
Wayflyer aún no es rentable, dijo el director ejecutivo Aidan Corbett en una entrevista. Pero señaló que la puesta en marcha apenas ha usado los 76 millones en fondos que recaudó en mayo de 2021, y podría ser potencialmente rentable este año. Junto con esta ronda de capital, la startup también aseguró 100 millones de dólares en deuda para proporcionar financiación.
La valoración es grande para una startup irlandesa, pero es aún más notable porque Wayflyer, fundada en septiembre de 2019, solo existe desde hace poco más de dos años. Sin embargo, en ese tiempo ha crecido sustancialmente. Corbett (quien cofundó la compañía con el presidente Jack Pierse) dijo que actualmente la compañía tiene “miles” de clientes (el número exacto no se reveló) que normalmente solicitan préstamos de entre 300,000 y 400,000 dólares para cubrir aspectos como compras de inventario, costes de envío y otros artículos caros necesarios para administrar un negocio de comercio electrónico.
El problema que aborda Wayflyer es usual en el mundo del comercio electrónico, pero se ha magnificado en los últimos años. Las empresas de comercio electrónico se enfrentan regularmente a la escasez de capital, ya que los ingresos a a menudo no coinciden con los gastos porque las entregas deben realizarse de manera regular, pero los fondos entrantes generar problemas de conciliación.
Corbett dijo que la pandemia de Covid-19 hace esta situación aún más aguda, con los comerciantes con retos especialmente difíciles en 2021. (Irónicamente, 2020 fue menos difícil porque era puramente aumento de la demanda).
“Los precios de las materias primas aumentaron, hubo retrasos en la cadena de suministro, por lo que fue necesario más tiempo para obtener los productos, y el coste del envió aumentó”, dijo sobre el año pasado. “Fue un gran golpe y necesitaban más nuestra financiación porque se alargaba el tiempo en el que se les pagaba”. Los costes asociados simplemente se volvieron locos: por ejemplo, el precio de un contenedor, un artículo importante especialmente para los comerciantes más pequeños que no fletan sus propias flotas de envío, saltó a 14,000 desde 4,000 dólares el año pasado. Y los retrasos en la cadena de suministro aumentaron de cuatro a 12 semanas.
“Tenemos miles de historias de clientes” que detallan sus problemas, dijo.
La tecnología de la empresa es un juego clásico de big data: utiliza una serie de fuentes de datos, desde Shopify y Woo Commerce hasta revisiones de TrustPilot y Google Analytics e información aún más amplia sobre el rendimiento de los servicios de envío, para determinar cómo le está yendo a un comercio.
La financiación de ingresos, como se le denomina, no es un concepto completamente nuevo, pero con el auge del análisis de big data, se ha vuelto cada vez más omnipresente y contrasta con la forma en que un banco tradicional podría haber aprobado un préstamo en el pasado.
“Esto ofrece a los propietarios una protección contra la reducción de personal”, señala Corbett. “Si un envío se retrasa, tiene menos costes ese mes.”.
Pero esto también es variable y también funciona a favor de Wayflyer. “Si lo hacen bien y tienen un desempeño superior, nos pagan más rápido. ”, dijo.
El enfoque de big data tiene otros beneficios. Wayflyer puede pronosticar cuándo un comerciante tener problemas en el futuro y, por lo tanto, anima a los clientes a realizar pedidos antes en esos casos. También tiene una visión interesante sobre lo que está impulsando las ventas para las empresas. En este momento, por ejemplo, entre los canales sociales, TikTok está superando a Snapchat y Pinterest en referencias.
En términos de competidores, el tamaño de los préstamos que normalmente otorga y la frecuencia (dependiendo de la naturaleza y el tamaño del cliente, los préstamos pueden otorgarse con una frecuencia mensual) ha significado que Wayflyer no compite, sino que complementa, algunas de las otras empresas que han surgido como financiadores de negocios de comercio electrónico. Entre ellos se incluyen los de Stripe y Square, o los que emiten tarjetas de crédito a comerciantes, todos los cuales también basan sus préstamos en datos de sus plataformas que detallan qué tipo de entradas y salidas está teniendo la empresa. Sin embargo, estos tienden a ser cantidades de dinero mucho más pequeñas y no están destinadas a ayudar a un comerciante a administrar sus cadenas de suministro. Los jugadores más grandes en esas categorías podrían potencialmente convertirse en socios, o incluso intentar adquirir compañías como Wayflyer a medida que crecen y buscan diversificar sus propios flujos de ingresos.
Los competidores de Wayflyer incluyen empresas como Clearco y Uncapped.
“Aidan, Jack y el equipo de Wayflyer siguen enfocados en ayudar a las empresas de comercio electrónico a crecer y maximizar su potencial”, dijo Tom Stafford, cofundador y socio gerente de DST Global, en un comunicado. “Estamos impresionados por su compromiso de crear los mejores productos para sus clientes y ayudar de manera proactiva a sus clientes a crecer a través de análisis, conocimientos prácticos y financiamiento a precios atractivos. Nos complace continuar apoyando al equipo, ya que Wayflyer se expande globalmente para brindar soluciones innovadoras de financiamiento y crecimiento para empresas de comercio electrónico en todo el mundo”.
“La pandemia ha acelerado la adopción del comercio electrónico a nivel mundial y Wayflyer está transformando los servicios financieros para las empresas de comercio electrónico que desean escalar rápidamente, ayudándolas a obtener acceso a capital, inventario e información en términos atractivos”, dijo Sandeep Bakshi, director de inversiones para Europa en Prosus Ventures. “Aidan, Jack y su equipo tienen un conocimiento profundo de lo que generará valor para sus clientes, y la innovación financiera y comercial que brinda Wayflyer ayudará a impulsar los ecosistemas de comercio electrónico a nivel mundial”.
