Nos últimos anos, a Nvidia, de longe a maior fabricante de chips de IA, aumentou seus investimentos em startups que a impulsionam ainda mais no espaço da IA. De acordo com S&P Global e Crunchbase, o banco de dados de financiamento e investimento, os investimentos iniciais da Nvidia aumentaram 280% de 2022 a 2023, e a empresa e seu braço de capital de risco, Nvidia Ventures, estiveram envolvidos em cerca de 46 negócios no ano passado.
É claro que não é um caso único. Os principais rivais da Nvidia em chips de IA (AMD, Arm e Intel) também têm investido agressivamente em startups, buscando recuperar terreno em mercados que incluem o segmento especialmente “espumoso” de IA generativa.
Analisando os dados do Crunchbase, de olho na atividade recente de cada fabricante de chips e suas divisões de capital de risco, é possível perceber as linhas de investimento dessas empresas.
Intel
Dos concorrentes da Nvidia, a Intel tem de longe o maior acordo de investimento inicial graças à Intel Capital. Em 2023, a Intel Capital implantou mais de US$ 350 milhões em seus investimentos, incluindo o AI21 Labs, rival da OpenAI, a plataforma de análise de vídeo Twelve Labs, a rede de distribuição de aplicativos Fly.io e a empresa de segurança no local de trabalho TuMeke.
Os dados do Crunchbase não são exaustivos. Mas mostra que a Intel Capital esteve envolvida em 32 negócios de startups em 2023, contra 47 em 2022. A Intel também investiu diretamente em duas startups no ano passado, de acordo com a Crunchbase, elevando o seu total de negócios para 34 em 2023 e 47 em 2022.
Curiosamente, as startups de IA (apesar da sua importância estratégica para a indústria de chips atualmente) constituem uma parcela relativamente pequena do portfólio de empresas da Intel. De acordo com a Crunchbase, as participações da Intel em empresas de software, TI e SaaS empresariais excedem em muito as suas participações em startups de IA em volume de transações.
Isso pode mudar à medida que a Intel procura oferecer novos produtos e serviços de software, incluindo produtos com tecnologia GenAI, que tornam seu hardware mais atraente para uma variedade de aplicações de IA. Por exemplo, em janeiro, a Intel criou uma empresa, Articul8 AI, para criar soluções GenAI rodando em chips Intel para empresas dos setores aeroespacial, de serviços financeiros, de telecomunicações e de semicondutores.
Braço
A Arm pode não ser um investidor emergente particularmente ativo em comparação com a Intel. Mas a empresa, que ganha a maior parte do seu dinheiro licenciando chipsets que projeta para seus clientes, tem vários acordos de investimento direto, bem como acordos através do Deeptech Labs, um fundo de capital de risco e acelerador que Arm co-lançou com a Universidade de Cambridge. , Cambridge Innovation Capital e Martlet Capital.
No ano passado, Arm fez quatro investimentos diretos em startups (empresa de microprocessadores SiPearl, empresa de segurança eSIM Kigen e Raspberry Pi e Raspberry Pi Foundation) e seis investimentos através do Deeptech Labs.Os destinatários do dinheiro do Deeptech Labs incluíam Nu Quantum, uma startup de rede quântica. ; RoboK, que está desenvolvendo tecnologia de detecção 3D; e Perceptual Robotics, fornecedora de tecnologia automatizada de inspeção de turbinas eólicas.
No total, a Arm investiu dinheiro em 10 startups em 2023. Essa é uma recuperação significativa em relação a 2022, quando a Arm investiu em apenas quatro empresas: um investimento direto na startup de hardware de código aberto Arduino e três investimentos através da Deeptech Labs (Waku Robotics, Xapien e SonicEdge) .
Espera-se que os investimentos futuros da Arm se concentrem na IA de uma forma mais óbvia, já que a empresa aposta que as vendas tanto do seu data center como dos chips de IA para o consumidor aumentarão acentuadamente este ano.
AMD
A AMD também possui sua própria organização de capital de risco, AMD Ventures, por meio da qual investe em startups. Mas para a AMD, os negócios são relativamente poucos e distantes entre si.
No ano passado, a AMD Ventures fez alguns investimentos, participando da Série A da Ethernovia, uma startup que constrói uma família de chips e software Ethernet, e investindo em rodadas para a Essential AI, que busca ser pioneira na tecnologia de automação de software alimentada por IA; Moreh, empresa que cria ferramentas para otimizar modelos de IA; e Hugging Face (junto com Intel e Nvidia). No ano anterior, a AMD assinou um acordo único com a Radian Arc, uma plataforma de infraestrutura como serviço para jogos em nuvem e inteligência artificial, e não fez outros investimentos.
O total de negócios da AMD em 2023 foi de quatro, no lado conservador em comparação com seus rivais. Mas o ano de 2024 pode ser diferente. Matthew Hein, diretor de estratégia de desenvolvimento corporativo da empresa, comentou:
«A AMD Ventures intensificou a sua atividade de investimento no ano passado e pretende acelerar ainda mais em 2024, com o objetivo de atingir um nível de investimento de dois dígitos. Investimos em todas as fases, apoiando startups promissoras preparadas para se tornarem líderes de mercado, bem como empresas maduras e em fase avançada. A maioria dos nossos novos investimentos em 2024 será direcionada para o ecossistema de IA, incluindo plataformas de IA, empresas de modelos generativos e ofertas de infraestrutura de IA.«
2024 será um ano crucial para a AMD em outros aspectos. A empresa está aumentando a produção de seu chip MI300 AI, projetado para lidar com cargas de trabalho de IA em data centers, e lançando Ryzen 8040, seus processadores móveis acelerados por IA voltados para laptops.
pelos números
A Nvidia não é a única fabricante de chips que investe em suas primeiras empresas. Mas parece estar superando a concorrência. Somente nos primeiros três trimestres de 2023, a Nvidia canalizou quase US$ XNUMX bilhão para empresas “não afiliadas”, de acordo com o Relatório global da S&P, um número que até mesmo a Intel Capital teve dificuldade em igualar.
O sucesso no espaço de fabricação de chips de IA não significa necessariamente promover um forte ecossistema de startups. Mas está claro que a Nvidia, uma das empresas mais valiosas do mundo, com controle de cerca de 95% do mercado de chips de IA, está jogando para seu próprio bem, tentando reforçar o domínio espalhando sua influência financeira por toda parte.
Seus rivais têm muito trabalho pela frente.
