A startup americana de poupança e investimento Acorns adquiriu a GoHenry, com sede em Londres, uma startup focada em fornecer serviços de gerenciamento de dinheiro e educação financeira para jovens de 6 a 18 anos em um acordo de participação acionária, anunciaram as duas empresas.
A avaliação combinada da empresa, bem como outros termos financeiros, não foram divulgados. Quando Acorns levantou fundos pela última vez, $ 300 milhões em março de 2022, ele foi avaliado em $ 2 bilhões; A GoHenry não divulgou sua avaliação, mas acredita-se que esteja avaliada entre $ 250 milhões e $ 500 milhões em outubro de 2022, quando levantou $ 55 milhões.
A aquisição é notável por alguns motivos. Por um lado, se as empresas conseguiram manter seu nível de avaliação (as avaliações sofreram muita pressão nos últimos seis meses), seria um dos maiores negócios de fusões e aquisições entre duas startups fintech, em um ponto em que novos as empresas o encontraram. muito difícil captar mais recursos, seja de investidores privados, seja dos mercados públicos por meio de uma oferta pública inicial.
Em segundo lugar, adicionará vários novos patrocinadores para a Acorns. Os investidores da GoHenry incluem Edison Partners, Revaia, Citi Ventures, Muse Capital e Nexi, com todos refinanciando sua parte no negócio.
Em última análise, isso dá à Acorns uma oportunidade de crescer internacionalmente, começando com a pegada existente da GoHenry no Reino Unido, França, Itália e Espanha.
As empresas não forneceram detalhes específicos sobre métricas individuais, dizendo apenas que a empresa combinada terá quase 6 milhões de assinantes. Os dados acima ajudam a quebrar a mistura, mas também apontam para um ou ambos perdendo alguns usuários ultimamente. Em março de 2022, o CEO Noah Kerner disse que a empresa tinha mais de 4,6 milhões de assinantes pagantes. Em outubro passado, disse que tinha 2 milhões de clientes.
Desde a sua criação em 2012, nozes levantou pouco mais de $ 500 milhões de investidores, incluindo a empresa de private equity TPG, BlackRock, Greycroft, Owl Rock (uma divisão da Blue Owl), Senator Investment Group, Torch Capital, Industry Ventures, Bain Capital Ventures, Galaxy Digital, Headline e Kevin Durant e Trinta e cinco empresas por Rich Kleiman.
Acorns está entrando neste acordo depois de enfrentar um revés em um plano de saída anterior de sua autoria. A empresa originalmente pretendia abrir o capital e em 2021 apresentou planos para fazê-lo por meio de um SPAC. Na época, projetava receita de US$ 126 milhões para o ano. Mas com o mercado SPAC enfrentando muitos problemas e o mercado de IPO de tecnologia secando até o final de 2021, a Acorns descartou seus planos de IPO da SPAC em janeiro de 2022.
GoHenry (nome de seu primeiro cliente infantil, de acordo com a empresa) arrecadou um total de $ 125 milhões desde que foi fundada em 2012. Arrecadou $ 42 milhões em receita em 2021 (o último ano completo), o dobro do que ganhou em 2020.
Nem a Acorns nem a GoHenry, que têm 10 anos, eram lucrativas na época de seus últimos aumentos.
Acorns começou inicialmente visando adultos mais jovens, especificamente a geração do milênio, antes de abrir seus primeiros serviços infantis. A GoHenry ajudará você a se expandir nesse segmento de mercado. Desde a sua criação, a GoHenry tem como foco a faixa etária de 6 a 18 anos, que atualmente utiliza dois dos principais serviços da empresa: um cartão de débito pré-pago (geralmente recarregado pelos pais) e um aplicativo de "educação financeira" vinculado a esse cartão, além de um aplicativo que os pais podem usar para ajudar a monitorar e gerenciar a conta. Até o verão passado, a GoHenry operava no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde havia se expandido em 2018. Também começou a atender a França e a Espanha quando adquiriu a startup francesa Pixpay em julho passado e abriu também na Itália em janeiro deste ano.
A Acorns evoluiu a sua oferta para incluir também serviços de investimento, gestão de dívidas e um produto dirigido a crianças, Calos precoces lançado em junho de 2020. Acorns Early permite que pais, responsáveis, familiares e amigos invistam facilmente no futuro de uma criança. Antes de GoHenry, a Acorns também adquirido Cofre, plataforma de colheita e pilar.
Executivos das duas empresas dizem que a empresa combinada lhes permitirá atender clientes em todas as fases da vida, desde o nascimento até a aposentadoria. A Acorns afirma que ajudou os americanos a economizar e investir mais de US$ 16 bilhões desde sua fundação, enquanto os clientes da GoHenry economizaram US$ 130 milhões nos últimos cinco anos. A aquisição agora coloca a Acorns em concorrência direta com outras fintechs norte-americanas que já oferecem cartões de débito para crianças e/ou adolescentes, incluindo Greenlight, Step e Current.
“Nós dois sonhamos com essa ideia de bem-estar financeiro para toda a família há muito tempo”, disse Kerner em entrevista, observando que as empresas estão em negociações há dois anos. “Portanto, ser capaz de atender crianças, adolescentes e adultos de forma holística em uma empresa global é realmente empolgante.”
A co-fundadora da GoHenry, Louise Hill, disse que está "animada com as oportunidades" que a combinação irá desbloquear.
“É uma visão/missão compartilhada, cuidando dos melhores interesses das famílias e dos que estão por vir: pessoas comuns”, disse ele. "Ser capaz de expandir e oferecer a mesma abordagem de bem-estar financeiro para adultos também é muito emocionante."
A empresa combinada, que oferece serviços de assinatura, tem mais de 700 funcionários. Embora o acordo fosse principalmente patrimônio, havia uma "pequena contraprestação em dinheiro", disse Hill, que se devia mais à "necessidade administrativa do que a qualquer outra coisa".
A decisão de adquirir a GoHenry não foi tomada de ânimo leve, de acordo com Kerner, que disse que a Acorns avaliou "mais de 100" empresas globalmente.
“Estamos muito focados no mercado dos EUA com nossos produtos, mas sempre tivemos aspirações de entregar globalmente. Isso nos permite acelerar esse caminho.”
Hill disse que GoHenry também sempre teve a intenção de se tornar global.
“Nossas equipes conversam juntas há mais de dois anos e ficou cada vez mais óbvio que o caminho certo a seguir era nos unirmos”, disse ele.
Nos EUA, a GoHenry vai operar como GoHenry por bolotas. No Reino Unido e na Europa, GoHenry e PixPay continuarão a operar com suas próprias marcas.
À medida que o mercado de IPO secou, muitos observadores do setor previram que o espaço fintech veria mais consolidação. E até agora em 2023, vimos vários negócios de fusões e aquisições como este.
Por exemplo, no início deste ano, a Marqeta anunciou planos para adquirir a startup de infraestrutura fintech de dois anos, Power Finance, por US$ 223 milhões, marcando a primeira aquisição nos 13 anos de história dessa empresa de capital aberto. Também em janeiro: a gigante de investimentos BlackRock anunciou que estava adquirindo uma participação minoritária na startup SMB 401(k), fornecedora Human Interest. A startup de folha de pagamento Deel adquiriu a fintech Capbase; A Fidelity adquiriu a startup de gestão de ações Shoobx; Vouch, uma insurtech focada em startups, nível adquirido e a American Express assinaram um acordo adquirir Nipendo.
