Los challengers banks se han convertido, colectivamente, en una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los servicios financieros para los consumidores, y uno de los grandes jugadores de los países nórdicos, Lunar, está anunciando nuevas inversiones junto con dos nuevos servicios para continuar cumpliendo su ambición de proporcionar una súper aplicación integral para sus usuarios.
Ha recaudado 70 millones de euros y está lanzando una plataforma de intercambio de criptomonedas y pagos B2B para sus clientes de pequeñas y medianas empresas.
Los nuevos servicios se unen a una creciente lista de ofertas para sus usuarios. Lunar tiene una licencia bancaria completa (que lo distingue de otros neobancos, que operan representados por otros bancos), y ofrece cuentas corrientes y de depósito; préstamos y otros servicios crediticios como compre ahora, pague después (BNPL); inversión en acciones, fondos y ETF para consumidores; además de cuentas comerciales, préstamos y gestión financiera para PYMEs.
La última inversión es en realidad una extensión de la Serie D de la compañía, que tuvo un primer cierre de 210 millones de euros en julio de 2021. La ronda, encabezada en total por Heartland con la participación de Kinnevik, Tencent e IDC Ventures, se cerró con 280 millones de euros. Este último tramo tiene patrocinadores anteriores y una superestrella: Will Ferrell, quien también protagoniza una campaña de marketing para la puesta en marcha, y pidió a cambio participar en el trato.
¿Por qué Will Ferrell? Ken Villum Klausen, fundador y director ejecutivo de Lunar dijo que el comediante es muy popular en los países nórdicos, no solo por su papel estelar en la película de Eurovisión o por el hecho de que está casado con una mujer sueca, sino también porque parece que su ética cómica y de vida parece casarse bien con la cultura popular nórdica y la amplia franja demográfica a la que se dirige Lunar. Es un respaldo lo suficientemente aleatorio que se vuelve humorístico en sí mismo, exactamente el tipo de vehículo con el que se asocia Ferrell en sus actividades menos centradas en el marketing.
Lunar todavía está en medio de un proceso de financiación continuo. Ya está subiendo a su Serie E, que se espera cierre en mayo de este año con una valoración aún mayor.
hasta ahora ha recaudado 345 millones de euros en total, con otros inversores anteriores, incluidos Seed Capital, Greyhound Capital, Socii Capital y Chr. Agustín Fabrikker.
Una de las razones del rápido ritmo de financiación de Lunar es el hecho de que está creciendo rápidamente y quiere continuar mientras el mercado está receptivo. Cuando levantó el primer tramo de la Serie D, tenía 325.000 clientes. Ese número ahora ha aumentado a 500.000 incluyendo Dinamarca (su base de operaciones está en Copenhague), Suecia y Noruega. El plan es duplicar la oferta de más servicios para los países nórdicos, lo que incluirá un lanzamiento en Finlandia, antes de expandirse a más mercados en Europa y el resto.
El producto de criptocomercio subraya cómo la compañía está llevando a cabo su estrategia de expansión más ampliamente: Villum Klausen señala que cuando Lunar se lanzó en los países nórdicos, ya era una batalla cuesta arriba posicionarlo como un banco «desafiante» porque la banca básica en los países nórdicos ya estaba muy por delante a nivel mundial, con alrededor del 95% de los consumidores que ya usaban los servicios de banca digital cuando se lanzó la startup. Por el contrario, tampoco es tan fácil introducirse y ser un neobanco en la región, porque para ofrecer cualquier servicio es necesario integrarse profundamente con la infraestructura existente y un enfoque específico. Esto ha demostrado ser una gran barrera de entrada para que los posibles competidores entren al mercado.
“Significaba que si podíamos tener éxito como banco retador en los países nórdicos, podríamos tener éxito en cualquier parte”,dijo.
Pero si bien eso parece presagiar que Lunar definitivamente tiene la ambición de ir más allá de sus costas nórdicas, la puesta en marcha todavía está enfocada en desarrollar servicios que descubran lo que los bancos existentes aún no están ofreciendo. Para construir esos servicios en la plataforma Lunar, hay que tener en cuenta que los consumidores y las empresas nórdicas son algunos de los más lucrativos no solo en Europa sino en el mundo en términos de los servicios de valor añadido que adquieren, el dinero con el que realizan transacciones y velocidad de adquisición de los servicios.
Por ejemplo, actualmente Lunar tiene unos 1.300 millones de euros en depósitos en su balance, y los está utilizando para ejecutar su producto de préstamo en lugar de endeudarse. Los productos crediticios son actualmente los mayores generadores de ingresos en Lunar.
El comercio de criptomonedas en los países nórdicos, por un lado, es muy popular, ya que 10 de las 20 aplicaciones más populares en las clasificaciones regionales son aplicaciones que permiten el comercio de criptomonedas. Pero, por otro lado, el proceso es algo atrofiado: las personas pueden comprar divisas e intercambiar divisas en esas aplicaciones, pero si quieren sacar dinero (por ejemplo, retirar dinero en dinero fiduciario), no pueden hacerlo en monedas locales en el momento.
«Las transacciones serán rechazadas porque los bancos nórdicos no quieren realizar transacciones con plataformas criptográficas internacionales», señaló el fundador. Las razones de esto son las que cabría esperar: en este momento no existe una regulación para rastrear esas transacciones para determinar de dónde proviene el dinero o adónde irá, y no hay forma de asegurar a los bancos contra el fraude u otra actividad ilegal en esas transacciones.
Eso presenta una oportunidad para que Lunar asuma el riesgo: traer personas a su plataforma para comerciar y hacer que retiren dinero con Lunar mismo, ganando dinero con el intercambio o las tarifas de servicio asociadas con las transacciones.
En el lanzamiento, los usuarios podrán intercambiar y retirar Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot y Doge.
Al igual que con el lanzamiento de criptografía, Villum Klausen cree que las complejidades de ofrecer servicios en lo que es un mercado potencial total de solo 27 millones de personas es demasiado pequeño para que la mayoría de los jugadores se molesten, incluso si está demostrando ser una gran oportunidad para el futuro. Aún así es importante para Lunar. Por ejemplo no hay que olvidar el enfoque temprano que tomó Klarna, y su posición actual.
“Tampoco sabemos por qué nadie más entró en los países nórdicos antes”, dijo, quizás por que una TAM de 27 millones “no es mucho en comparación con, digamos, Alemania”, admitió.
“Pero creemos que podemos construir un negocio masivo en ese mercado más pequeño”. Y es una apuesta que los inversores claramente creen que es buena por ahora.
“La inversión se basa en nuestra estrategia de respaldar los mejores negocios y equipos de gestión de su clase”, dijo Lise Kaae, directora ejecutiva de Heartland. “Esperamos apoyar al equipo en el desarrollo de los primeros servicios financieros digitales de próxima generación en los países nórdicos y posteriores avances”.
