Visualizza Come le fintech sfidano le banche tradizionali
In un post precedente, Come le fintech sfidano le banche tradizionali, sono stati descritti i gap di mercato di cui avevano approfittato, l'impatto normativo, la strategia, ecc. di una serie di Fimtech nel Regno Unito e in Europa. Questa pubblicazione menziona storie di successo in Australia, Stati Uniti e Sud America.
Che cos'è una banca alternativa al dettaglio?
Una banca fintech o alternativa a una banca tradizionale è un'azienda tecnologica che sfrutta il software per digitalizzare e semplificare il retail banking. Queste tipologie di aziende utilizzano i canali di distribuzione digitale, generalmente mobile, per offrire ai privati servizi bancari più competitivi, come conti correnti e di risparmio, prestiti, assicurazioni e carte di credito.
Nuove banche in Australia
Mentre le nuove banche hanno fatto molta strada nel Regno Unito e in Europa, il settore bancario australiano si è aperto solo di recente a questo tipo di perturbatori. Gli alti e bassi del nascente mercato bancario alternativo australiano fungono da caso di studio e da perturbatori di altre regioni.
L'Australia ha iniziato ad aprirsi a banche alternative dopo l'entrata in vigore di una serie di modifiche normative nel maggio 2018. Queste modifiche normative sono state il risultato di un'indagine durata un anno su presunta cattiva condotta da parte di molte banche australiane.
Il settore bancario australiano è dominato da 4 grandi banche: Commonwealth Bank of Australia, Westpac, National Australia Bank y Gruppo bancario ANZ. Insieme, costituiscono il 74% del settore bancario australiano, secondo i dati di IBISWorld.
Per ridurre al minimo i comportamenti fraudolenti tra le banche australiane, una Commissione ha formulato 76 raccomandazioni. Tra questi c'era la creazione di una licenza di istituto di deposito con licenza ristretta (ADI), rilasciata dall'Australian Prudential Regulation Authority (APRA), che consentirebbe alle banche alternative di operare su base ristretta per 2 anni mentre lavorano verso una licenza. .
Cinque banche alternative rappresentative sono emerse da questo cambiamento normativo: Up, Judo, Volt, Xina (attualmente ha cessato la sua attività) e 86400.
Up, una delle prime banche alternative a colpire il mercato australiano, non ha seguito la strada per richiedere una licenza. Invece, è stato lanciato in collaborazione nell'ottobre 2018 con Banca Adelaide y Banca Bendigo, consentendogli di aggirare il requisito della licenza e di creare una reputazione affidabile sin dall'inizio.
Judo ha ricevuto la sua licenza bancaria completa nell'aprile 2019 ed è stata fondata con l'obiettivo di aiutare le piccole imprese a ottenere prestiti e linee di credito, tra gli altri servizi. La banca alternativa ha ottenuto lo status di unicorno nel dicembre 2020, dopo un round di $ 212 milioni, che l'ha vista raggiungere una valutazione di $ 1.2 miliardi.
Con un solido portafoglio prestiti, Judo è una delle banche alternative più forti nel mercato australiano. Judo afferma che la pandemia di Covid-19 è stata vantaggiosa per le imprese, aggiungendo quasi 800 milioni di dollari di prestiti al proprio portafoglio, grazie ai ritardi nei pagamenti dei clienti e alla difficoltà di accedere ai servizi bancari tradizionali durante la crisi. I dati APRA sottolineano l'affermazione di Judo. Durante la pandemia, il portafoglio prestiti della banca alternativa è aumentato del 40% a quasi $ 2 miliardi, anche se i prestiti complessivi alle piccole imprese erano diminuiti del 2%.
Volt è stata la prima banca alternativa con sede in Australia a ricevere una licenza ADI limitata a maggio 2018 e successivamente la licenza completa a gennaio 2019. Tuttavia, non ha lanciato immediatamente un prodotto bancario. La banca ha iniziato fondando Volt Labs per creare consapevolezza del marchio e fiducia con i propri clienti per facilitare il passaggio da una grande banca tradizionale a una banca sfidante.
Mentre il primo prodotto di consumo della banca, un conto di risparmio, è ancora agli inizi, sta sfruttando le partnership con altri attori per affermarsi come piattaforma di banking-as-a-service (BaaS). Per esempio, Volt è stato associato a Microsoft e fornitore di tecnologia basata su cloud Lab3 per fornire servizi bancari in white label ad altre società fintech in Australia. Volt ha raccolto oltre 100 milioni di dollari di finanziamenti dal 2019.
Tuttavia, la pandemia di Covid-19 ha creato incertezza per diverse banche alternative in Australia. Per esempio, Volt è stato costretto a ritardare i suoi piani di IPO nel 2020.
Un'altra banca challenger con sede in Australia colpita dalle incertezze legate al Covid-19 è Xina. La banca, che aveva preso la rotta dell'ADI
nel 2019 è stato costretto a rinunciare alla sua licenza bancaria e a restituire 378 milioni di dollari australiani in depositi dei clienti nel dicembre 2020. Xina lo ha attribuito al "COVID-19 e a un ambiente di raccolta di capitali sempre più difficile che colpisce chi è disposto a investire in una nuova banca". I tuoi clienti si sono trasferiti a National Australia Bank.
Xina era entrata nel mercato con una carta prepagata collegata a un'app mobile che tracciava la spesa e offriva consigli su come ottimizzare la spesa. Ha quindi lanciato un conto di risparmio che offriva un tasso di interesse elevato del 2,25%. Questo servizio avrebbe potuto mandare in bancarotta la banca, da allora Xina non è stato in grado di generare il denaro necessario per mantenere la promessa di pagamenti ad alto interesse. La banca non ha mai creato un prodotto di credito, dal quale gli interessi in entrata avrebbero potuto compensare gli interessi pagati ai propri clienti.
Un'altra banca alternativa emersa è stata 86400, una piattaforma di prestito e pagamento al consumo a cui è stata concessa una licenza bancaria nel luglio 2019. Poco dopo, la banca ha annunciato un round di finanziamento da 21 milioni di dollari guidato da Morgan Stanley. Tuttavia, il periodo di 86400 come entità bancaria indipendente non durò a lungo: fu acquisita da National Australia Bank a gennaio di 2021.
Nuove banche negli Stati Uniti
Monzo, Revolut y N26 hanno cercato di entrare nel mercato statunitense, ma devono affrontare barriere all'ingresso significativamente più elevate a causa della regolamentazione e della concorrenza.
Le banche non solo devono rispettare le normative federali, ma devono anche rispettare le leggi che regolano l'attività dei servizi finanziari in ogni stato. Inoltre, mentre l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) degli Stati Uniti ha proposto una licenza per le fintech per consentire alle istituzioni non depositarie di impegnarsi in prestiti, la licenza ha dovuto affrontare sfide legali. L'OCC continua a discutere la questione in tribunale.
Anche le banche alternative che cercano di espandersi negli Stati Uniti devono far fronte alla concorrenza delle fintech esistenti. A luglio 2020, la banca alternativa Varo, con sede negli Stati Uniti, è diventata la prima fintech a ricevere una licenza bancaria completa nel paese, anche se ci sono voluti più di 3 anni per raggiungerla e un costo stimato di 100 milioni di dollari. Allo stesso modo, dopo anni di sforzi, la società di pagamento nel punto vendita Quadrata ha ottenuto la propria licenza bancaria a servizio completo nel marzo 2021.
Richiedere una licenza bancaria a servizio completo negli Stati Uniti è molto costoso, legalmente rischioso e richiede tempo, quindi seguire questa strada non sarà fattibile per la maggior parte delle banche alternative, nazionali o estere.
Eppure, Revolut ha richiesto una licenza bancaria nel marzo 2021. Sebbene Revolut è stata lanciata in questo paese con servizi di base nel 2020 in collaborazione con una banca nazionale, la licenza le consentirebbe di espandere i suoi prodotti per includere prestiti personali, conti di deposito e banche commerciali.
Nuove banche in Sud America
L'America Latina rappresenta anche una grande opportunità di crescita e, di conseguenza, un mercato molto competitivo per le banche alternative.
Il 70% della popolazione della regione non ha banche o non ha accesso ai servizi bancari. Inoltre, l'adozione di telefoni cellulari è alta al 70%. Questi 2 fattori offrono condizioni favorevoli alle banche alternative per entrare nel settore bancario tradizionale. Attualmente ci sono più di 40 banche alternative con sede in America Latina.
N26 ha ricevuto la licenza per operare in Brasile all'inizio del 2021, dopo aver annunciato i piani per il lancio nel paese 2 anni prima. Revolut ha anche annunciato nel 2019 che sarebbe stato lanciato in America Latina in associazione con Visa.
Il Brasile, in particolare, è diventato un mercato molto interessante per le banche alternative. Il paese è la patria di Nubank, fondata nel 2013 e attualmente offre servizi in Brasile, Messico e Colombia. La società è stata valutata a $ 25.000 miliardi nel gennaio 2021, rendendola la società tecnologica privata più preziosa dell'America Latina. Con 35 milioni di clienti, Nubank È una delle più grandi banche sfidanti al mondo.
Un'altra importante nuova banca in Brasile è Neon, fondata nel 2016 e focalizzata su prodotti di risparmio e investimento.
L'Argentina è il secondo mercato più grande per le banche alternative in Sud America dopo il Brasile, con molti attori in competizione per i clienti. Patate dolci È uno dei più grandi. La banca dispone di un prodotto per carte di debito prepagate, che si collega all'applicazione di gestione finanziaria per offrire agli utenti una migliore comprensione delle proprie finanze. Fondata nel 2017, la banca contava 2 milioni di utenti a settembre 2020 e si è espansa in Messico.
Anche il Messico sta rapidamente diventando un hub per questi tipi di fintech bancari. Gran parte della popolazione del paese rimane priva di banche, il che lo rende un mercato ideale per nuove banche. Inoltre, i consumatori sono esperti di tecnologia e disposti ad adottare soluzioni bancarie digitali e le autorità di regolamentazione stanno abbracciando le società fintech per contribuire a promuovere l'inclusione finanziaria.
Nubank de Brasil, che ha avviato le operazioni in Messico nel 2019, ha annunciato nell'aprile 2021 piani per espandere la propria offerta nel paese. Ora ha 1,5 milioni di utenti in Messico. bnext de España è stato lanciato anche in Messico all'inizio del 2020 e nell'estate del 60.000 aveva accolto 2020 clienti.
Poiché queste banche alternative espandono la loro portata, è chiaro che
nessun prodotto o mercato è fuori dalla loro portata. Dovranno però fare le giuste scommesse strategiche per sfruttare a proprio vantaggio la regolamentazione e distinguersi dal resto del settore più tradizionale e dal resto dei concorrenti.
