Após um segundo trimestre recorde, o capital de risco globalmente manteve o mesmo nível no terceiro trimestre, investindo somas astronômicas em startups totalizando US$ 158 bilhões com a característica comum de ter uma visão global de negócios.
Desde que comenzó la segunda mitad de 2020, el capital de riesgo y los mundos de las startups descubrieron que el COVID y sus impactos económicos estaban produciendo mayor impacto en las empresas tradicionales, los inversores han estado inyectando cantidades cada vez mayores de efectivo en startups en todo o mundo.
A aceleração na aplicação de capital gerou mais unicórnios, rodadas mais massivas e, em suma, mais disponibilidade financeira do que se viu antes na história das startups.
Registro histórico da atividade de capital de risco
Depois de 156 bilhões de dólares em startups globais no segundo trimestre, o terceiro trimestre conseguiu superar o recorde em 2 bilhões e foram investidos 158 bilhões de dólares. Os números são quase um empate, o que significa que passou por dois períodos, os mais fortes da história, em investimentos.
Este ano como um todo está sendo o mais significativo. O financiamento que ajudou a manter o pool de startups vivo e crescendo foi enorme.
409 negócios individuais no valor de mais de US$ 100 milhões foram anunciados no terceiro trimestre, acima dos 390 no segundo trimestre. Isso é cerca de 4.5 por dia, um ponto de dados ajuda a enquadrar a incrível atividade do mercado. Acompanhar as rodadas de nove dígitos tem sido difícil; se o resto das rodadas menores forem adicionadas e for uma revolução total.
Embora o capital em jogo tenha aumentado, a geografia em que a maioria das operações está ocorrendo continua sendo os Estados Unidos. Este país mantém uma posição dominante, com um investimento de 72 mil milhões no terceiro trimestre, uma ligeira melhoria face aos 70 mil milhões acumulados no período anterior.
Embora o mercado global onde os negócios podem ser desenvolvidos com startups tenha se expandido globalmente nos últimos anos, impulsionando geografias historicamente não relevantes, o mercado tradicional tradicional manteve seu destaque.
Outros mercados também tiveram bom desempenho, incluindo Índia e China. Os setores se expandiram, com o domínio constante das fintechs, mas com aumentos em saúde, inteligência artificial, educação, automação, entre outros. O resultado final: mais unicórnios.
A ascensão dos unicórnios continua
Sem surpresa, o número de empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares continua a aumentar. 127 novos unicórnios chegaram a essa avaliação no terceiro trimestre, elevando o número total para 848.
É o terceiro trimestre consecutivo que os nascimentos de unicórnios ultrapassaram 100 startups.
A maioria desses novos unicórnios, 69, está nos Estados Unidos. A Ásia foi o segundo maior número com 30. Atualmente, os Estados Unidos consistem em 429 unicórnios no total, enquanto a Ásia tem 271.
Curiosamente, porém, todos os três novos unicórnios estão sediados fora dos Estados Unidos. E são todas fintechs.
FTX, com sede em Hong Kong, é uma exchange de criptomoedas que oferece serviços de derivativos, opções e outros produtos financeiros sofisticados. coletado em um Serie B 900 milhões em julho em uma avaliação impressionante de 18 bilhões. O site tem mais de 1 milhão de usuários, com média de mais de 10 bilhões em volume diário de negociação.
zepz UK (anteriormente WorldRemit), é uma plataforma digital de pagamentos internacionais, arrecadando US$ 292 milhões em agosto com uma avaliação de US$ 5 bilhões. Essa empresa afirma ter mais de 11 milhões de usuários em 150 países.
Em setembro, a startup francesa Tão raro anunciou que Fundo de Visão do SoftBank liderou sua rodada Serie B de 680 milhões, que avaliou a empresa em 4,3 bilhões. Tão raro construiu uma plataforma de futebol online baseada em NFT ou tokens não fungíveis. Cada cartão digital é registrado como um token único no blockchain Ethereum. Os jogadores podem comprar e vender cartas de outros jogadores. Todas as transações são registradas no blockchain Ethereum.
Em geral, a valorização média dos contratos em Estado avançado atingiu um pico de criação de unicórnios em todo o ano de 2021. Até agora (3º trimestre): 1.1 bilhão em comparação com 523 milhões em 2020. A avaliação mediana dos negócios no estágio intermediário é 286 milhões até agora este ano, em comparação com 150 milhões no ano passado.
Estados Unidos e Ásia lideram
No terceiro trimestre, 46% de todo o capital foi para startups nos Estados Unidos, o total de 72,3 bilhões também gerou um aumento de 90% em relação ao ano anterior. E não apenas medir o capital: o total de negócios (3210) também bateu recordes.
A ruptura dentro do país. Estados Unidos. está mais aberto do que no trimestre passado, com o Vale do Silício, Nova York e Miami com tendência de alta, enquanto os totais parecem estar se achatando ou diminuindo em algumas outras grandes áreas metropolitanas.
O financiamento na Ásia, particularmente na China, variou significativamente graças ao impacto das mudanças regulatórias.
O capital para investimento na Ásia aumentou 95% ano-a-ano e não só graças à Índia: também na China, tanto o volume de capital como o número de transações atingiram novos máximos no último trimestre.
Embora os números de financiamento sejam sempre um pouco atrasados pela complexidade dos negócios, a proporção de negócios em estágio inicial aumentou para 58% este ano até o momento.
Ao contrário dos Estados Unidos e da Ásia, o financiamento caiu na Europa, América Latina e Canadá no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. Mas, olhando para o volume de dólares neste ano até o momento, todas as três regiões estão em alta em comparação com 2020, então pode ser apenas uma questão de negócios não ocorrerem uniformemente ao longo do ano.
Investimento em fintech cai um pouco, mas continua alto
A Fintech como categoria continuou a ser um ponto positivo no mundo das empresas de capital de risco, com o investimento em startups de fintech e serviços durante os três primeiros trimestres de 2021 quase dobrando o valor previsto para todo o ano de 2020.
US$ 91.500 bilhões foram investidos em fintechs e startups de serviços por meio de mais de 3.514 negócios no terceiro trimestre de 2021. No ano anterior, 2020, foram US$ 47.200 bilhões investidos em 3.404 negócios.
No terceiro trimestre, o número de transações e o valor investido em fintech diminuíram ligeiramente em relação ao trimestre anterior, mas não drasticamente. US$ 31 bilhões foram investidos em startups de fintech em 1,178. Esse dado, comparado ao segundo trimestre, aparece praticamente estável com 34,8 bilhões em 1,192 acordos.
Ainda assim, é marcadamente superior ao terceiro trimestre do ano anterior, quando os investidores injetaram 11,9 bilhões em 830 negócios no setor de fintech.
Os Estados Unidos continuam sendo o maior mercado para investimentos em fintech, com US$ 14.4 bilhões no terceiro trimestre. Eles são seguidos com 6.0 bilhões na Ásia, 5.4 bilhões na Europa e 2.6 bilhões na América Latina.
Embora esteja claro que 2021 terminará com um aumento significativo no número de negócios realizados, a grande diferença nos totais de financiamento vem do valor médio prometido pelos investidores em cada negócio. O valor médio de um acordo com uma fintech até 2021 foi de 31 milhões (com uma média de 5 milhões), em comparação com um valor médio de 18 milhões por acordo (média de US$ 4 milhões) no ano anterior.
