En los últimos años, han aparecido un número creciente de nuevas empresas que intentan hacer que el crédito sea más accesible a los consumidores. Una de estas empresas emergentes, Petal, anunció una ronda de financiación de Serie D de 140 millones de dólares.
La nueva valoración de la compañía es de 800 millones de dólares, más del triple de la valoración de Petal cuando anunció una ronda Serie C de 55 millones de dólares en septiembre de 2020.
Fundada en 2016, Petal, con sede en Nueva York, ofrece dos productos de tarjetas de crédito Visa dirigidos a consumidores con poco o ningún historial crediticio. La startup tiene como objetivo ayudar a las personas a «generar crédito, no deudas». Y ofrece ese crédito en función del flujo de caja en lugar de las puntuaciones crediticias.
Específicamente, Petal ofrece tarjetas de crédito Visa “modernas”, junto con una aplicación móvil, diseñada para ayudar a las personas a generar crédito y administrar sus finanzas de manera “responsable”.
la última inversión se produce tras un año en el que Petal ha triplicado su base de usuarios y más que cuadriplicado sus ingresos de 11 millones a casi 50 millones de dólares.
Hay casi 300.000 titulares de tarjetas Petal, a los que la empresa se refiere como «miembros». Ha estado agregando de 10.000 a 25.000 nuevos miembros por mes, según Jason Gross, cofundador y CEO de Petal. Los miembros de Petal son mayoritariamente consumidores jóvenes, nativos de la tecnología digital que están generando crédito por primera vez, aunque la startup también ha prestado servicios a muchos otros segmentos de clientes, incluidos aquellos que buscan refinanciar su crédito, indicó Gross.
Petal operó sutilmente hasta que lanzó su primer producto y anunció su primer financiaciación en septiembre de 2017. Su tecnología analiza el historial bancario, evaluando la solvencia crediticia teniendo en cuenta los ingresos, gastos y ahorros de una persona para ayudar a las personas a calificar incluso si ‘ nunca antes había usado crédito. Se denomina el proceso CashScoring™ y el enfoque hace que el crédito sea accesible a un grupo mayor de personas y «en términos adaptados a la situación financiera única de cada persona».
La mayoría de los miembros de Petal tenían un historial crediticio escaso o nulo cuando solicitaron por primera vez una tarjeta Petal, y un banco importante denegó el crédito por primera vez a más del 40% de los nuevos miembros aprobados para una tarjeta Petal en 2021, dijo la compañía. La compañía afirma que los miembros que se unieron sin historial crediticio previo han logrado un puntaje crediticio promedio de 676, un puntaje «principal» que los califica para préstamos para automóviles, hipotecas «y otras oportunidades financieras que antes estaban fuera de su alcance».
CashScore de Petal se convirtió en un producto propio en 2021 cuando la compañía anunció el lanzamiento de su primer servicio empresarial B2B, Prism Data. Esa nueva plataforma B2B, diseñada para ayudar a otras empresas de tecnología financiera e instituciones financieras a utilizar la tecnología CashScoring™ de Petal para hacer crecer sus propios negocios, entró en funcionamiento a principios de 2021 y Gross la describe como una «empresa hermana». Prism es una «plataforma de inteligencia de datos de próxima generación que traduce los datos de transacciones sin procesar en conocimientos y puntuaciones procesables», lo que hace que la tecnología CashScore™ esté disponible para el mercado en general por primera vez».
Erin Allard, quien anteriormente ocupó cargos ejecutivos en Bloom Credit, Green Dot y The Bancorp, ha sido nombrada gerente general de la compañía y dirigirá Prism Data. Petal tiene más de 160 empleados, duplicando el equipo el último año.
«Estamos siguiendo los pasos de otras firmas fintech como Lithic y Upstart que han creado nuevas plataformas B2B importantes al producir las tecnologías novedosas que crearon inicialmente para resolver sus propios problemas», dijo Gross.
Añadió que Prism Data se fundó en la creencia de que la banca abierta y el acceso a datos transaccionales de cuentas bancarias autorizadas por el consumidor cambiarán la forma en que funciona la financiación al consumo.
«Con este cambio, la calificación crediticia en el futuro será una evaluación completa, en tiempo real y holística de la situación financiera de un consumidor, incluidos sus ingresos, flujos de efectivo y activos, además del historial de deuda y pagos», dijo Gross. «Prism Data nace para ofrecer a los proveedores financieros las herramientas que necesitan para crear productos y capacidades de próxima generación».
Tarsadia Investments lideró el financiamiento Serie D de Petal, con la participación de Valar Ventures (que lideró su Serie C), CUNA Mutual, Encore Bank, Volery Capital Partners, Gopher Asset Management, RiverPark Ventures, Afore Capital, Gaingels y “varios” de otros nuevos e inversores existentes. Hasta la fecha, Petal ha recaudado más de 240 millones en capital social y más de 450 millones en financiación de deuda.
Rishi Reddy, director de inversiones de riesgo y crecimiento en Tarsadia, cree que el sistema de crédito tradicional está roto y que los consumidores «necesitan desesperadamente productos financieros más modernos y accesibles».
“Además del crecimiento exponencial de usuarios, Petal ha demostrado el poder de su tecnología, como lo demuestra el desempeño crediticio exponencial y la rápida ampliación de Prism”, dijo Reddy. «Estamos entusiasmados de duplicarnos con Jason y el equipo, ya que son pioneros en una nueva forma de acelerar la inclusión financiera».
Gross dijo que Petal está contratando más de 100 nuevos puestos en 2022 y que utilizarán el capital «para agregar cientos de miles de nuevos titulares de tarjetas el próximo año». La compañía también planea agregar nuevas funciones y beneficios a sus tarjetas.
