Mientras Microsoft apareció en los titulares esta semana por su implementación de IA, y Alphabet sufrió un gran revés en las acciones debido a su ligera pérdida en nube, el crecimiento de Amazon se ha asentado silenciosamente en un crecimiento bajo de dos dígitos.
Y todavía tiene un gran control del enorme mercado de infraestructura en la nube, precisamente porque fue el primero, y los demás continúan poniéndose al día años después de su lanzamiento. Para tener una idea de cuán grande es la ventaja de Amazon, se puede ver en este dato de Synergy Research: “La escala relativa de sus operaciones en la nube ahora muestra que Microsoft tiene el doble de tamaño que Google, siendo Amazon casi igual a los otros dos combinados. «
Este trimestre, Synergy informa que el mercado de infraestructura en la nube alcanzó más de 68 mil millones de dólares en todo el mundo, un aumento de 10,5 mil millones de dólares o un 18 % con respecto al año anterior. Fue el quinto trimestre consecutivo en el que el mercado de la nube creció en ese importe, y es bueno para una tasa de ejecución de alrededor de $257 mil millones, un mercado enorme que continúa creciendo.
¿Cuál es el resultado en términos de cifras de participación de mercado? Bueno, Microsoft continúa aumentando su participación de manera impresionante, ganando otro punto el último trimestre hasta el 23%, mientras que Amazon se ha mantenido prácticamente estable durante años en alrededor del 33% y Google se mantuvo estable en el 11% durante el trimestre anterior. Eso equivale a aproximadamente 22.400 millones de dólares para Amazon, 15.600 millones de dólares para Microsoft y 7.400 millones de dólares para Google (como puede ver, las matemáticas de Synergy funcionan).
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos porcentajes corresponden a un pastel de ingresos cada vez mayor, por lo que mantenerse estable aún representa un crecimiento sustancial en un mercado que ha estado creciendo alrededor de $10 mil millones por trimestre durante los últimos cinco trimestres.
A pesar de eso, el crecimiento de la nube había comenzado a desacelerarse por primera vez este año debido a la incertidumbre económica, la reducción de costes y la menor experimentación por parte de las grandes empresas. Esto pasó factura, particularmente en Amazon, pero este trimestre AWS se estabilizó en alrededor del 12% de crecimiento, el mismo que el trimestre pasado. Mientras se enfrenta a la dinámica cambiante del mercado, Amazon también se enfrenta a la ley de los grandes números, donde a medida que crece, se vuelve mucho más difícil sostener el crecimiento anterior. Desafió esa ley durante mucho tiempo, pero parece haberla alcanzado.
A medida que la IA generativa comienza a afianzarse este año, ya está comenzando a tener un impacto, y podríamos comenzar a ver una aceleración a medida que crece la demanda de servicios en la nube para almacenar, procesar y administrar las grandes cantidades de datos necesarios para ejecutar lenguajes de gran tamaño. modelos, sin mencionar la potencia informática pura que consumen los LLM.
Microsoft parece ser el primero en haberse beneficiado de esto con sus inversiones multimillonarias en OpenAI, pero aún es temprano, y es probable que Amazon y Google también se beneficien de esa demanda en los próximos trimestres, ya que ambos también han estado agregando productos y servicios a abordar este cambio del mercado a un ritmo rápido.
Microsoft informó un crecimiento de Azure del 29 % en el último trimestre, y mientras que Google Cloud aumentó un 22 % año tras año, tuvo una pérdida de ganancias en la nube de $8,41 mil millones frente a $8,64 mil millones que el mercado esperaba. Las acciones de Alphabet han sido castigadas, a pesar de los buenos números en otras divisiones.
Como de costumbre, es importante tener en cuenta que las cifras de ingresos de Google Cloud incluyen sus ofertas de SaaS, y Synergy solo cuenta IaaS, PaaS y servicios de nube privada alojados, lo que representa la diferencia en el número general reportado públicamente por Google y el número reportado por Synergy.
Si bien es posible que a las startups no les importe esta carrera en torno a la cuota de mercado de la nube, vale la pena comprender cómo otros compradores e inversores perciben a los actores más importantes y cómo sus orquestaciones afectan un mercado que muchas startups utilizarán para construir sus iniciativas.
