Usuarios del Club TRPlane
Durante los últimos trimestres se vio una pausa en la expansión del mercado de infraestructura en la nube, con cifras de crecimiento más bajas de las que estábamos acostumbrados a ver en el pasado. Eso cambió el último trimestre de 2023 gracias en gran parte al interés en la IA generativa. La nueva ola de ingresos comenzó apenas el año pasado, impulsada por el ciclo publicitario de ChatGPT, pero ya ha impulsado los ingresos por infraestructura en la nube en el cuarto trimestre de 2023 a 74 mil millones de dólares, 12 mil millones de dólares más que el año pasado en este momento y 5,6 mil millones de dólares más que el tercer trimestre, el mayor. aumento trimestral que ha experimentado el mercado de la nube, según la investigación de Synergy.
El mercado de infraestructura en la nube durante todo el año creció hasta alcanzar la sorprendente cifra de 270 mil millones de dólares, frente a los 212 mil millones de dólares de 2022. John Dinsdale de Synergy predice que el crecimiento que vimos en el último año llegó para quedarse, incluso cuando el mercado continúa madurando y la La ley de los grandes números tiene un efecto cada vez mayor. “La nube es ahora un mercado enorme y se necesita mucho para mover la aguja, pero la IA ha hecho precisamente eso. De cara al futuro, la ley de los grandes números significa que el mercado de la nube nunca volverá a las tasas de crecimiento observadas antes de 2022, pero Synergy pronostica que las tasas de crecimiento ahora se estabilizarán, lo que resultará en enormes aumentos anuales continuos en el gasto en la nube”, dijo en una declaración.
Jamin Ball, socio de Altimeter Capital, escribiendo en su excelente boletín Clouded Judgement preve un futuro igualmente brillante para estos proveedores:
Los hiperescaladores realmente están comenzando a ver que el viento de cola del crecimiento de nuevas cargas de trabajo supera al viento en contra de las optimizaciones. A veces, las nuevas cargas de trabajo están relacionadas con la IA. A veces son migraciones clásicas a la nube. Los hiperescaladores se benefician de la escala masiva, la distribución, la confianza y la profundidad de las relaciones con los clientes como ninguna otra empresa de software lo hace. También están viendo que los ingresos por IA (en gran parte de computación) aparecen antes que nadie.
Los datos de Ball respaldan las afirmaciones de Dinsdale sobre tasas de crecimiento decrecientes, pero en un mercado tan grande, el crecimiento por el crecimiento se convierte en una métrica mucho menos importante:
Por ahora, parece que la lucrativa inversión/asociación de Microsoft con OpenAI le está dando una ventaja en el mercado, ya que vimos que la participación de mercado de la compañía creció dos puntos porcentuales completos hasta el 25% en el cuarto trimestre, un aumento notable de un trimestre. Amazon sigue siendo el rey de la montaña con una participación del 31%, aunque dos puntos menos que el último trimestre. Sería fácil decir que la pérdida de Amazon fue una ganancia de Microsoft, aunque probablemente no sea tan simple y probablemente haya impactos más matizados en todo el mercado. Mientras tanto, Google se mantuvo estable con una cuota de alrededor del 11%.
Synergy informa que las 3 grandes constituyen el 67 % de la cuota de mercado general, o aproximadamente 50 mil millones de dólares en ingresos totales de la nube provenientes de las tres empresas más grandes durante un solo trimestre.
Desde la perspectiva del dólar, las cifras son, como de costumbre, un poco alucinantes: Amazon suma 23.000 millones de dólares, Microsoft 18.500 millones de dólares y Google unos 8.000 millones de dólares. Si estas cifras no coinciden exactamente con las cifras reportadas, es porque estas empresas a menudo combinan diferentes tipos de ingresos de la nube para llegar a las cifras. Synergy analiza IaaS, PaaS y servicios de nube privada alojados, y las cifras de nube informadas por las empresas pueden incluir SaaS y otros ingresos que Synergy no cuenta.
En términos de crecimiento porcentual trimestral, teniendo en cuenta esas advertencias sobre cómo las empresas miden los ingresos, AWS aumentó un 13%, Azure aumentó un 30% y Google Cloud aumentó alrededor de un 25% (aunque no separan los ingresos de SaaS en ese número).
Una cosa quedó clara el año pasado: Microsoft estaba presionando a Amazon y dejó a la compañía pisándole los talones, quizás por primera vez, con su acuerdo agresivo con OpenAI.
Scott Raney, socio de Redpoint, dijo en diciembre que Amazon claramente se estaba poniendo al día en lo que respecta a la IA, y que era un lugar inusual para que la empresa se encontrara. “Esta podría ser la primera vez que la gente mira y dice que Amazon no está en la primera posición para aprovechar esta enorme oportunidad. Lo que Microsoft ha hecho con Copilot y el hecho de que salga Q significa que, en realidad, están 100% tratando de ponerse al día”, dijo Raney en ese momento.
Si bien la IA generativa representa una gran oportunidad para todos los proveedores de la nube, aún es pronto. Siempre gusta decir que ser el primero en llegar al mercado es una gran ventaja, y ciertamente lo ha sido para Amazon todos estos años. Aún no está claro si el enfoque agresivo de Microsoft hacia la IA representa una ventaja similar, pero es difícil ignorar un aumento de dos puntos porcentuales en la participación de mercado en un solo trimestre. Por ahora parece que Microsoft ha tomado la delantera en lo que respecta a la IA en la empresa, pero a Google y Amazon todavía les queda mucho tiempo para resolverlo.
