Andreessen Horowitz (a16z) lanzó su primer informe de gasto en IA en asociación con la firma FinTech Mercury. Usando datos de transacción de Mercury, el informe analiza las 50 principales compañías de aplicaciones «AI-native» (nativas de IA) en las que las nuevas empresas están gastando dinero.
Las socias de a16z, Olivia Moore y Seema Amble, dicen que los datos muestran que las empresas todavía están adoptando una gama de diferentes productos de IA para ciertas tareas, y las nuevas aplicaciones están creciendo muy rápidamente. «Hay una proliferación de herramientas», dijo Amble. «No solo se ha fusionado alrededor de uno o dos en cada categoría».
El informe también muestra mucho gasto en «aumentos humanos» o «copilotos» que pueden ayudar a aumentar la productividad, lo que sugiere que las nuevas empresas no están listas para cambiar completamente a flujos de trabajo de agente.
Contexto: La Diferencia Clave entre «Copilotos» y «Agentes»
Estos dos términos definen el nivel de autonomía de la IA en el lugar de trabajo:
- Copilotos (Aumento Humano): Son herramientas de IA que asisten a un usuario, que mantiene el control. Actúan como un ayudante que sugiere texto, completa código o resume información. El humano revisa y aprueba la tarea. El gasto actual se centra aquí.
- Agentes (Flujo de Trabajo de Extremo a Extremo): Son sistemas de IA autónomos que reciben un objetivo y completan una tarea de principio a fin sin intervención humana. En lugar de «ayudar a escribir un correo», un agente «gestionaría toda la campaña de marketing por correo electrónico».
«A medida que el uso de la computadora se convierte en un modo más de agente […] creo que el cambio ocurrirá, donde veremos menos copilotos y más herramientas de agentes de extremo a extremo», dijo Amble. «Especialmente porque las personas están realmente ansiosas por probarlos».
El Ranking: Quién Domina el Gasto de las Startups en IA
Como era de esperar, la parte superior de la lista estaba dominada por los principales laboratorios de IA. Las herramientas de codificación también estuvieron bien representadas.
| Top 50 de Gasto en IA de Startups (Ranking Seleccionado) | ||
|---|---|---|
| Posición | Empresa | Categoría Principal |
| #1 | OpenAI | Laboratorio de IA (Modelos Base) |
| #2 | Anthropic | Laboratorio de IA (Modelos Base) |
| #3 | Replicate | Codificación / Infraestructura |
| #6 | Cursor | Codificación (Editor de IA) |
| #18 | Lovable | Codificación |
| #34 | Cognition | Codificación (Agente Devin, Winksurf) |
| #48 | Emergent | Codificación |
En la lista de hábitos de consumo, Lovable se clasificó mucho más alto. Pero las startups no gastan tanto en Lovable como en Replicate, en parte debido a la falta de características empresariales de la primera. Aún así, la variedad sugiere que hay espacio para muchas compañías.
«Es una pregunta abierta […] ¿El espacio comienza a consolidarse y un lugar se convierte en la mejor plataforma para programar? ¿O es el caso en el que habrá cuatro o cinco compañías de codificación […] realmente grandes?», dijo Moore.
Moore también se sorprendió al ver que las nuevas empresas adoptaban herramientas orientadas al consumidor como CapCut y Midjourney, llevándolas a sus lugares de trabajo.
El Auge de la IA Vertical
Las aplicaciones horizontales representaron al menos el 60% de los nombres en la lista, y el 40% consistió en aplicaciones verticales. Las compañías de software vertical más populares cayeron en tres cubos: ventas, reclutamiento y servicio al cliente.
Contexto: IA Horizontal vs. IA Vertical
- IA Horizontal: Son plataformas de propósito general que se pueden usar en múltiples industrias. Piense en los LLM de OpenAI o Anthropic, o en los generadores de imágenes como Midjourney.
- IA Vertical: Son aplicaciones especializadas, entrenadas para una tarea o industria específica. Por ejemplo, una IA que solo revisa contratos legales o una IA exclusiva para diagnósticos médicos.
El informe encontró que la IA avanzaba en sectores que generaciones anteriores de startups habían luchado por romper. «Lo que tal vez hubieran sido anteriormente […] empresas o consultorías de servicios ahora son compañías de software en la edad de la IA», dijo Moore.
Amble dio a Crosby Legal como ejemplo, que puede revisar rápidamente un contrato, reemplazando lo que habría sido una reunión con un asesor legal. Dijo que, por ahora, la mayoría de las herramientas se utilizan como copilotos para ayudar a los empleados a tomar decisiones más rápido, en lugar de reemplazar fuerzas laborales con agentes automatizados.
También había muchas aplicaciones para tomar notas en la lista, como Otter.ai, Read AI y HappyScribe, sin que dominara una única opción. Esto demuestra que las nuevas empresas todavía están eligiendo «su propio sabor». Esto es bueno para los empleados, que pueden elegir qué aplicaciones les ayudan a funcionar mejor, en lugar de usar un producto único «empujado desde arriba».
La Línea Borrosa entre Consumo y Empresa
El último gran hallazgo fue el creciente entrelazamiento de las empresas de consumo y las empresariales. Las personas traen las aplicaciones personales que usan en casa al trabajo. Antes, habría habido una delineación clara entre los dos.
Amble y Moore citaron a Canva como ejemplo: una aplicación de consumo popular que también tiene una audiencia empresarial considerable, aunque tardó años en agregar un plan empresarial. A medida que los casos de uso individual y empresarial se vuelven más difíciles de distinguir, las empresas están más dispuestas a combinar los dos.
«Tu TAM (Mercado Total Direccionable) ya no es uno u otro, pero puedes vender en ambos», continuó Amble. Dijo que las empresas que construyen estos productos también podrían «profesionalizarse» más rápido: construir equipos empresariales (marketing, ventas) para acumular ingresos empresariales antes, en lugar de depender solo de los consumidores.
Moore y Amble esperan que la lista cambie rápidamente. Las compañías «heredadas» ahora lanzan funciones de IA para mantenerse relevantes, mientras que los nuevos participantes llegan con nuevas ideas.
«Los jugadores heredados, el legado casi significa: ‘Lo que era hace 12 meses'», dijo Amble. «Si retiramos esto nuevamente en 12 meses, ¿estarán las mismas aplicaciones de toma de notas allí? ¿O habrá un conjunto completamente nuevo?»
