Fundadores e Inversores
La crisis del año pasado queda atrás gracias a la IA
Si está preocupado por la desaceleración del crecimiento de la infraestructura de la nube durante un tiempo en 2023, finalmente puede relajarse: la nube regresó con fuerza el primer trimestre. El mercado en su conjunto subió a 76.000 millones de dólares, un aumento del 21% con respecto al primer trimestre de 2023, según Synergy Research.
Eso es un crecimiento saludable desde cualquier punto de vista.
A la pregunta qué está impulsando el crecimiento, probablemente se pueda adivinar que está relacionado con la IA generativa y la gran cantidad de datos necesarios para construir los modelos subyacentes. Ya sean los estrechos vínculos de Microsoft con OpenAI, Google Cloud haciendo una serie de anuncios de IA en su reciente conferencia de clientes o la infraestructura de Amazon que gestiona el lado de los datos de la ecuación, la IA está generando muchos negocios para estos proveedores.
«Existe una relación simbiótica entre el rápido avance y la adopción de la IA y los ‘3 grandes’ proveedores de infraestructura de nube escalables», dijo Rudina Seseri, fundadora y socia gerente de Glasswing Ventures, una firma que invierte fuertemente en nuevas empresas de IA. “En realidad, la IA hace que los proveedores de la nube sean más valiosos. Al crear más capacidades informáticas a través de la automatización y el aumento dentro de la empresa, existe una mayor demanda correspondiente de la potencia computacional subyacente proporcionada por los tres grandes proveedores de infraestructura en la nube, como lo demuestra su inmenso crecimiento en los últimos trimestres”.
Seseri también cree que los proveedores de la nube facilitarán a las nuevas empresas la construcción sobre su infraestructura en los próximos años. “En el caso de las nuevas empresas, muchas dependen de los proveedores de la nube, ya que se han construido sobre estas inmensas plataformas. Predigo que veremos una inmensa inversión en infraestructura optimizada para IA por parte de las principales plataformas en la nube, ya que es un motor clave detrás del crecimiento sostenido de la computación en la nube, lo que facilitará la construcción de plataformas y productos de IA en la nube”, afirmó. .
Y estas empresas están cosechando beneficios financieros inesperados por el nuevo interés en esta tecnología. El socio de Altimeter, Jamin Ball, informa que esas recompensas comenzaron a llegar en el último trimestre, y la pelota siguió rodando hacia este. El crecimiento de la nube de Amazon había caído hasta un 12% en el segundo y tercer trimestre del año pasado, subiendo un poco al 13% en el cuarto trimestre. Pero la compañía realmente dio un paso adelante este trimestre con ingresos de 25 mil millones de dólares, un 17% más que el año anterior. Se trata de una tasa de ejecución de 100.000 millones de dólares, lo que equivale a una cuota de mercado del 31%.
Los números de Ball indican que Azure continúa matándolo. La compañía ahora tiene una participación de mercado del 25%, lo que equivale a una tasa de ejecución de 76 mil millones de dólares, un 31% más que el año anterior. Google ocupa un sólido tercer lugar con una participación de mercado del 11%, un aumento interanual del 28% (aunque es importante tener en cuenta que las cifras de Ball incluyen Google Workspace, y las cifras de Synergy son solo cifras de infraestructura y plataforma).
Imagen: Jamin Ball
Los días de reducción de costes en la nube parecen haber terminado. Y aunque probablemente no volvamos a las embriagadoras cifras de crecimiento de 2021 y 2022, la IA parece estar trayendo una nueva ola de crecimiento sustancial a los proveedores de la nube.
«En términos de tasa de ejecución anualizada, ahora tenemos un mercado de 300 mil millones de dólares, que está creciendo al 21% anual», dijo el analista jefe de Synergy, John Dinsdale, en un comunicado. “No volveremos a las tasas de crecimiento observadas antes de 2022, ya que el mercado se ha vuelto demasiado grande para crecer tan rápidamente, pero veremos que el mercado continuará expandiéndose sustancialmente. Prevemos que duplicará su tamaño en los próximos cuatro años”.
A medida que crece la sed continua de las empresas por la IA y la gestión de datos relacionada con ella, parece que los días de gloria de la nube han regresado. Puede que el crecimiento no sea tan llamativo como en el pasado, pero sigue siendo bastante bueno para un sector industrial en proceso de maduración, y todas las señales apuntan a un crecimiento sólido en los próximos años.
Imagen: Synergy Research
