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Ha sido una montaña rusa paseo para el sector de la banca como servicio durante el último año, con una serie de fusiones y adquisiciones y despidos. Por otro lado, las grandes empresas están adoptando con entusiasmo el concepto para obtener ventajas competitivas y generar valor para los clientes.
BaaS puede referirse a tres partes diferentes de la industria: una es el clásico de ofrecer servicios similares a los de un banco a otros jugadores de la industria, una segunda es proporcionar los servicios bancarios y los derechos pero no hacer la suscripción, y una tercera son los componentes bancarios, que es más una tecnología financiera, que no es un banco, que brinda servicios similares a los de un banco sin un estatuto.
«Yo creo que BaaS (banking-as-a-service) es un espacio de crecimiento potencialmente fenomenal para los bancos”, dijo a el líder de banca global de Accenture, Michael Abbott. “Ya existen modelos probados y verdaderos, como marcas privadas y marcas compartidas. Está brindando esa capacidad bancaria, préstamos al consumidor y carteras de tarjetas de crédito a consumidores, pequeñas empresas y cada vez más a nivel corporativo”.
Y es un gran mercado. Se espera que la banca como servicio crezca un 15% cada año para ser valorado en casi $ 66 mil millones para 2030. Las empresas también continúan atrayendo capital de riesgo. Este año, Treasure Prime obtuvo $40 millones en financiamiento de la Serie C y Synctera recaudó $15 millones para lanzar productos integrados en Canadá. Mientras tanto, Omnio recaudó $9.8 millonesy banco con sede en el Reino Unido Griffin recaudó $13.5 millones en junio.
Pero no todo ha sido color de rosa. Synapse y Figure Technologies estuvieron entre las primeras en realizar despidos; Synapse despidió al 18% de sus empleados en junio, y Figure Technologies, que incluye Figure Pay, despidió a 90 personas – o alrededor del 20% de su fuerza laboral – en julio.
BaaS involucra muchas facetas y puede ser bastante confuso, así que para dar sentido a lo que está pasando, nos sentamos con personas que representan a empresas de BaaS, expertos en tecnología financiera e inversores para conversar sobre el sector y hacia dónde se dirige desde aquí.
De acuerdo con la regulación
Si bien las empresas de BaaS recibieron agresivas inyecciones de capital de riesgo en 2020 y 2021, en los últimos seis a 12 meses hubo «un reconocimiento o una racionalización de esas inversiones», dijo el director ejecutivo de Synctera, Peter Hazlehurst.
Alrededor de dos docenas de empresas de este sector fueron fundadas durante esos dos años, y tal vez media docena todavía están operando hoy. Entonces, ¿por qué sucedió esa racionalización? Según Hazlehurst, la respuesta es bastante simple. “Usaron capital de riesgo para hacer tratos irresistibles a los clientes para obtener uso”, dijo. “Hace doce meses, estábamos perdiendo tratos porque no inscribíamos a alguien gratis. El desafío era que el precio de mercado real de esa transacción estaba por debajo el agua”.
Ese tipo de ofertas ya no se realizan con tanta frecuencia, y Hazlehurst dijo que Synctera incluso ha recuperado a algunos de los clientes que se sintieron atraídos por las ofertas gratuitas.
Pero perder clientes frente a competidores bien capitalizados no es el único problema al que se enfrenta BaaS. Los obstáculos regulatorios están siempre presentes. Esto no es nada nuevo para el sector financiero. Pero cuando se asocian con un banco, los jugadores de BaaS exponen a esos bancos a riesgos que no son típicos.
Treasury Prime se asocia con múltiples bancos y facilita las relaciones directas entre fintechs, empresas y bancos para que exista un programa de cumplimiento transparente, dijo Chris Dean, cofundador y director ejecutivo de la compañía. Pero no todos en el sector están haciendo lo mismo.
«Algunas empresas de BaaS actúan como intermediarios no regulados para encargarse de importantes funciones de cumplimiento», dijo. “Este es un modelo arriesgado basado en recientes decretos de consentimiento de los reguladores, quienes han indicado que el cumplimiento no puede ser minimizado ni manipulado por nadie más que por instituciones autorizadas. Cuando los bancos no tienen claridad sobre lo que están haciendo sus socios fintech, es cuando tienen problemas”.
Sankaet Pathak, cofundador y director ejecutivo de Synapse, también citó el riesgo y el cumplimiento como desafíos para el sector BaaS. Esto significa entender cuál es el papel del banco y el papel de la fintech para saber cómo se debe regular un modelo de negocio concreto.
Por ejemplo, con el producto de cuenta de depósito a la vista de Synapse, similar a una cuenta bancaria, la supervisión al respecto, desde una perspectiva regulatoria, debería ser que Synapse sea el proveedor del banco, dijo Pathak. Mientras que con su producto de gestión de efectivo, los bancos son los proveedores del procesamiento de la Cámara de Compensación. «La industria está tratando de resolver todo eso», dijo Pathak. «La segunda gran pieza es la viabilidad del modelo de negocio, y la gente también tiene que resolver ese problema».
Abbott, de Accenture, dijo que el principal riesgo son las empresas que no son bancos que prestan servicios similares a los bancarios. «Tienes que asegurarte de que lo que estás haciendo cumple con las normas», dijo. “A medida que avancemos, eventualmente se obtendrá una mejor categorización y una línea de demarcación simple para que pueda ver si lo proporciona un banco o una entidad regulada, o si es una empresa de tecnología financiera que brinda servicios bancarios sin un estatuto bancario. Ahí es donde la industria se confunde con la definición”.
