Inteligencia Artificial
La startup estadounidense de ahorro e inversión Acorns adquirió GoHenry, con sede en Londres, una startup enfocada en brindar servicios de administración de dinero y educación financiera a jóvenes de 6 a 18 años en un acuerdo de capital, anunciaron las dos compañías.
La valoración combinada de la empresa, así como otros términos financieros, no fueron revelados. Cuando Acorns recaudó fondos por última vez, $ 300 millones en marzo de 2022, estaba valorado en $ 2 mil millones; GoHenry no ha revelado su valoración, pero se creía que estaba valorada entre $ 250 millones y $ 500 millones en octubre de 2022, cuando recaudó $ 55 millones.
La adquisición es notable por un par de razones. Por un lado, si las empresas han logrado mantener su nivel de valoración (las valoraciones han experimentado mucha presión en los últimos seis meses), sería uno de los acuerdos de fusiones y adquisiciones más grandes entre dos nuevas empresas de tecnología financiera, en un momento en que las nuevas empresas lo han encontrado. muy difícil recaudar más fondos, ya sea de inversionistas privados o de los mercados públicos a través de una oferta pública inicial.
En segundo lugar, agregará una cantidad de nuevos patrocinadores para Acorns. Los inversores de GoHenry incluyen Edison Partners, Revaia, Citi Ventures, Muse Capital y Nexi, con todas refinanciando su participación en el trato.
Por último, esto le da a Acorns una oportunidad para crecer internacionalmente, comenzando con la huella existente de GoHenry en el Reino Unido, Francia, Italia y España.
Las empresas no proporcionaron detalles específicos sobre las métricas individuales y solo dijeron que la empresa combinada tendrá casi 6 millones de suscriptores. Los datos anteriores ayudan a desglosar la combinación, pero también apunta a que uno o ambos han perdido algunos usuarios en los últimos tiempos. En marzo de 2022, El CEO Noah Kerner había dicho que la compañía había más de 4,6 millones de suscriptores de pago. En octubre pasado dijo que tenía 2 millones de clientes.
Desde su creación en 2012, aCorns ha recaudado poco más de 500 millones de dólares de inversores como la firma de capital privado TPG, BlackRock, Greycroft, Owl Rock (una división de Blue Owl), Senator Investment Group, Torch Capital, Industry Ventures, Bain Capital Ventures, Galaxy Digital, Headline y Kevin Durant y Treinta y cinco empresas de Rich Kleiman.
Acorns está entrando en este acuerdo después de enfrentarse a un revés en un plan de salida anterior propio. La compañía originalmente tenía intenciones de cotizar en bolsa y en 2021 presentó planes para hacerlo a través de un SPAC. En ese momento, había proyectado ingresos de $ 126 millones para el año. Pero con el mercado SPAC se está enfrentando muchos problemas y el mercado de OPI tecnológico agotándose a fines de 2021, Acorns descartó sus planes de salida a bolsa de SPAC en enero de 2022.
GoHenry (llamado así por su primer cliente infantil, según la compañía) ha recaudado un total de $125 millones desde que se fundó en 2012. Obtuvo $42 millones en ingresos en 2021 (el último año completo), el doble de lo que ganó en 2020.
Ni Acorns ni GoHenry, que tienen 10 años, eran rentables en el momento de sus últimos aumentos.
Acorns comenzó a dirigirse inicialmente a adultos más jóvenes, específicamente a los millennials, antes de abrir sus primeros servicios para niños. GoHenry lo ayudará a extenderse en ese segmento de mercado. Desde sus inicios, GoHenry se ha centrado en el grupo de edad de 6 a 18 años, que actualmente utiliza dos servicios principales de la empresa: una tarjeta de débito prepago (que suelen recargar los padres) y una aplicación de «educación financiera» que se vincula a esa tarjeta, además de una aplicación que los padres pueden usar para ayudar a monitorear y administrar la cuenta. Hasta el verano pasado, GoHenry operaba en el Reino Unido y en los EE. UU., donde se había expandido en 2018. También comenzó a prestar servicios en Francia y España cuando adquirió la startup francesa Pixpay en julio pasado y también abrió sus puertas en Italia en enero de este año.
Acorns ha evolucionado su oferta para incluir también servicios de inversión, gestión de deuda y un producto dirigido a niños, aCorns Early que se lanzó en junio de 2020. Acorns Early permite a los padres, tutores, familiares y amigos invertir fácilmente en el futuro de un niño. Antes de GoHenry, Acorns también había adquirido Vault, Harvest Platform y Pillar.
Los ejecutivos de las dos compañías dicen que la compañía combinada les permitirá atender a los clientes en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la jubilación. Acorns afirma que ha ayudado a los estadounidenses a ahorrar e invertir más de $16 mil millones desde su fundación, mientras que los clientes de GoHenry ahorraron $130 millones en los últimos cinco años. La adquisición ahora pone a Acorns directamente en competencia con otras fintechs con sede en EE. UU. que ya ofrecen tarjetas de débito a niños y/o adolescentes, incluidas Greenlight, Step y Current.
“Ambos hemos estado soñando con esta idea de bienestar financiero para toda la familia durante mucho tiempo”, dijo Kerner en una entrevista, y señaló que las empresas han estado en conversaciones durante dos años. “Así que poder servir a niños, adolescentes y adultos de manera integral dentro de una empresa a nivel mundial es realmente emocionante”.
La cofundadora de GoHenry, Louise Hill, dijo que está «emocionada con las oportunidades» que desbloqueará la combinación.
“Es en gran medida una visión/misión compartida, que busca los mejores intereses de las familias y los que están por venir: la gente común”, dijo. “Poder expandirse y ofrecer el mismo enfoque de bienestar financiero a los adultos también es muy emocionante”.
La compañía combinada, que ofrece servicios de suscripción, tiene más de 700 empleados. Si bien el acuerdo fue principalmente de equidad, hubo una «pequeña contraprestación en efectivo», dijo Hill, que se debió más a la «necesidad administrativa que cualquier otra cosa».
La decisión de adquirir GoHenry no se tomó a la ligera, según Kerner, quien dijo que Acorns evaluó a «más de 100» empresas a nivel mundial.
“Nos hemos centrado mucho en el mercado estadounidense con nuestros productos, pero siempre hemos tenido aspiraciones de entregar a nivel mundial. Esto nos permite acelerar ese camino”.
Hill dijo que GoHenry también siempre tuvo la intención de globalizarse.
“Nuestros equipos han estado hablando juntos durante más de dos años, y se hizo cada vez más obvio que el camino correcto a seguir era unirse”, dijo.
En los EE. UU., GoHenry operará como GoHenry by Acorns. En el Reino Unido y Europa, GoHenry y PixPay seguirán operando con sus propias marcas.
Como el mercado de OPI se ha secado, muchos observadores de la industria han predicho que el el espacio fintech sería más la consolidación. Y en lo que va de 2023, hemos visto una serie de acuerdos de fusiones y adquisiciones como esta.
Por ejemplo, a principios de este año, Marqeta anunció planes adquirir startup de infraestructura fintech de dos años Power Finance por $ 223 millones, marcando la primera adquisición en los 13 años de historia de esa compañía que cotiza en bolsa. También en enero: el gigante de inversiones BlackRock anunció que adquiría una participación minoritaria en la puesta en marcha del proveedor SMB 401(k) Human Interest. La startup de nómina Deel adquirió la fintech Capbase; Fidelity adquirió la startup de gestión de acciones Shoobx; Vouch, una insurtech enfocada en startups, adquirió Level y American Express firmó un acuerdo para adquirir Nipendo.
