Dans un paysage du capital-risque de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle, Nexus Venture Partners adopte une approche stratégique et diversifiée avec le lancement de son nouveau fonds de 700 millions de dollars. La société a délibérément segmenté ses investissements, en allouant des capitaux à la fois à des startups de pointe en IA et à des entreprises indiennes opérant dans les secteurs des infrastructures numériques, de la fintech et de la consommation.
Une stratégie d'investissement équilibrée
Alors que l'IA a capté la part du lion des investissements en capital-risque à l'échelle mondiale et que Nexus la considère comme une technologie révolutionnaire, la société soutient que se concentrer sur un seul secteur en surchauffe comporte des risques inhérents. L'économie numérique indienne offre un contrepoids idéal : un marché en pleine expansion où l'adoption de l'IA est en hausse et où les opportunités d'investissement demeurent bien plus diversifiées.
Cet équilibre trouve son origine dans les origines de la société. Depuis sa création en 2006, Nexus fonctionne comme un fonds unique doté d'une équipe intégrée entre les États-Unis et l'Inde, soutenant des startups de logiciels en phase d'amorçage et des entreprises axées sur le marché indien à partir d'un seul et même véhicule d'investissement.
Profil : Nexus Venture Partners
Fondée en 2006 par Naren Gupta, Sandeep Singhal et Suvir Sujan, Nexus Venture Partners Il s'agit d'une société de capital-risque qui opère selon un modèle transfrontalier unique entre les États-Unis et l'Inde. Basée dans le Delaware et disposant de bureaux à Menlo Park, Mumbai et Bengaluru, elle gère 3.200 milliards de dollars de capital. Sa stratégie est axée sur les investissements en phase d'amorçage (pré-amorçage et série A), soutenant les startups de logiciels et d'infrastructures d'IA aux États-Unis, ainsi que les entreprises des secteurs de la consommation, de la fintech et des infrastructures numériques sur le marché indien. Sa base d'investisseurs (LPs) est mondiale et couvre les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et le Japon. Vous pouvez les suivre sur [insérer les liens vers les réseaux sociaux]. LinkedIn y X.
Un portefeuille à double objectif
Au fil des ans, leurs investissements transfrontaliers dans les logiciels ont couvert un large éventail de domaines, allant des infrastructures et des outils de développement aux startups les plus récentes spécialisées dans les agents d'IA. Leur portefeuille américain comprend des entreprises de renom telles que : Facteur, Apollo, MinIO, Giga et Feu de campqui ont été largement adoptées dans l'écosystème des développeurs et des infrastructures d'IA.
Parallèlement, son portefeuille en Inde s'est étendu à des secteurs clés tels que les biens de consommation, la fintech, la logistique et les infrastructures numériques. Parmi ses investissements les plus notables figurent : Zepto, Livraison, Rapido, Menthe Tortue e Marché Infra..
« L’IA représente un tournant majeur et nous nous y ancrons pleinement. Mais nous constatons également que nombre de ces innovations en matière d’IA sont en réalité utilisées pour mieux servir le plus grand nombre. »
– Jishnu Bhattacharjee, associé gérant de Nexus Venture Partners aux États-Unis
Discipline financière et vision à long terme
D'après Abhishek Sharma, associé gérant aux États-Unis, le créneau privilégié de la société reste l'amorçage, de la pré-amorçage à la série A, avec des investissements allant de quelques centaines de milliers de dollars à environ un million. Nexus, qui opère avec une équipe d'investissement de huit personnes, a maintenu la taille de son fonds à 700 millions de dollars, soit le même montant que son Fonds VII lancé en 2023. « Nous ne voulons pas lever des fonds pour le simple plaisir de lever des fonds », a souligné Bhattacharjee, expliquant que 700 millions de dollars représentent le montant adéquat pour leur stratégie.
Calendrier clé du financement
| 2006 | La fondation Nexus Venture Partners dispose d'un fonds initial de 100 millions de dollars. |
| 2023 | Lancement du Fonds VII, fixant sa taille à 700 millions de dollars. |
| 2025 | Annonce du Fonds VIII, dont la taille reste fixée à 700 millions de dollars afin de poursuivre sa stratégie de phase initiale. |
L'Inde, une puissance émergente en IA
Bien que le développement de l'IA en Inde ne soit pas aussi avancé qu'aux États-Unis dans certains domaines, Nexus estime que le pays est sur le point de réaliser un bond en avant significatif. Bhattacharjee a souligné l'immense vivier de talents, l'infrastructure numérique en pleine expansion et la demande de modèles localisés qui prennent en charge les multiples langues et les besoins spécifiques du pays. Cette dynamique incite les startups indiennes à créer des applications et des agents d'IA à un rythme accéléré.
Les associés ont cité des sociétés de leur portefeuille telles que Zepto y neyssa Pour illustrer cette tendance, Zepto, la plateforme de commerce rapide, utilise l'IA à grande échelle dans toutes ses opérations, du service client à l'acheminement et à l'exécution des commandes. Parallèlement, des acteurs d'infrastructure comme Neysa émergent pour répondre aux besoins spécifiques de l'Inde, tels que les charges de travail d'IA souveraines et la gestion localisée des données.
Bien que les indicateurs spécifiques n'aient pas été communiqués, les partenaires ont déclaré que les rendements de leurs fonds précédents avaient été suffisamment importants pour que ce nouveau véhicule soit largement couvert par des commanditaires récurrents, démontrant ainsi la grande confiance du marché dans leur stratégie à long terme.
