MoneyHash, l'unique accès aux services de paiement dans la région MENA, lève 5,2 millions

Lorsque les commerçants ou les entreprises se lancent en ligne, ils commencent généralement par s’associer à un ou deux processeurs de paiement. Mais à mesure qu’elles grandissent et s’étendent dans de nouvelles régions, elles doivent souvent faire appel à des prestataires de paiement supplémentaires pour répondre aux différents besoins des clients (et parfois réglementaires) — un processus qui comporte certains obstacles.

Cela a conduit à la création d'entreprises qui aident à gérer le processus en Égypte, telles que Hash d'argent, pour les commerçants du Moyen-Orient et d'Afrique afin de gérer plus facilement les paiements complexes, a levé 5,2 millions de dollars alors qu'elle s'oriente vers des entreprises plus grandes. La pré-série A intervient environ un an après son dernier financement, lorsqu'elle a annoncé un tour d'amorçage de 4,5 millions de dollars en février 2024. Au total, MoneyHash a levé plus de 12 millions de dollars depuis Nader Abdelrazik y Mustafa Eid lancera la fintech égyptienne début 2021.

Le domaine dans lequel MoneyHash travaille est classiquement décrit comme « l’orchestration des paiements », et dans le monde fragmenté des paiements, où une entreprise peut travailler avec des dizaines de fournisseurs différents pour accepter, effectuer et vérifier les paiements bancaires, son succès a augmenté avec la croissance de la technologie en ligne dans le domaine. L'intégration de plusieurs piles de paiement peut s'avérer inefficace sur le plan opérationnel et techniquement complexe, et prendre souvent des semaines aux équipes techniques internes. Ces défis sont encore plus évidents en Afrique et au Moyen-Orient en raison de la diversité des méthodes de paiement et des devises. C'est là qu'interviennent les plateformes d'orchestration des paiements en agrégeant et en simplifiant ces processus de paiement dans toutes les régions via des API.

Abdelrazik et Eid ont fondé MoneyHash après avoir travaillé pendant des années dans les fintechs et les logiciels d'entreprise et avoir été témoins de certains de ces problèmes de première main. En termes simples, les paiements sont (peut-être de toute évidence) l’essentiel de la manière dont une entreprise fonctionne, se développe et réalise des bénéfices. Mais trop souvent, des goulots d’étranglement coûteux et à haut risque surviennent, en particulier pour les petits commerçants : les taux d’échec de paiement dans la région sont trois fois supérieurs à la moyenne mondiale et l’abandon de panier est plus de 20 % plus élevé que sur les marchés développés. Ils ont vu l’orchestration comme la solution : dans leur esprit, les commerçants sans plateformes d’orchestration de paiement sont à la merci de coûts d’exploitation élevés, de fuites de revenus et auront du mal à s’adapter à différentes régions.

« L’opportunité de résoudre ce problème est énorme », a déclaré le PDG Abdelrazik. « Dans les marchés émergents, les paiements numériques ne représentent qu’une fraction du volume total des transactions, ce qui suggère un énorme potentiel de croissance au cours de la prochaine décennie. Nous avons créé MoneyHash spécifiquement pour aider les commerçants à surmonter ces défis complexes et à transformer les paiements d'un passif en un avantage stratégique.

MoneyHash s'intègre aux fournisseurs de paiement d'un commerçant pour offrir à ses clients un moyen simplifié de travailler sur cette suite de solutions. Il offre des fonctionnalités telles qu'une API unifiée pour les transactions de paiement, un paiement personnalisable, un routage avancé des transactions avec prévention de la fraude, une optimisation du taux d'erreur et des outils de reporting détaillés. L'entreprise prend également en charge les paiements récurrents, les portefeuilles virtuels, la gestion des abonnements et les liens de paiement, offrant une « solution tout-en-un » pour les commerçants.

Tout comme il dispose de Payrails, Spreedly, Zooz et Primer soutenus par A16z aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, MoneyHash sert des clients à travers le Moyen-Orient et l'Afrique. Abdelrazik a déclaré que c'est ce qui distingue MoneyHash : son orientation vers les marchés émergents et son vaste réseau d'intégration, qui comprend plus de 300 API pré-intégrées (avec des processeurs et passerelles locaux et internationaux tels que Adyen, Amazon Pay, Checkout, Fawry, Mono, Stripe, Tabby et ValU) couvrant plus de 100 marchés. Precium, une startup sud-africaine soutenue par QED, propose des services similaires dans la région.

MoneyHash s'est initialement concentré sur les petits commerçants, mais a commencé à cibler les grandes entreprises début 2024 avec le lancement de sa suite d'entreprise, une initiative qui a permis à l'entreprise d'atteindre une échelle remarquable.

« Sans nous, de nombreuses améliorations de performances peuvent encore être réalisées, ce qui nécessitera des années de travail et d’étude. Mais lorsque vous ajoutez notre logiciel, tous les indicateurs de performance de paiement atteignent le niveau le plus élevé possible. Nous parlons de taux d’autorisation, de conversion et de fraude. « Et nous sommes assez complets », a déclaré le PDG Abdelrazik.

« Nous ne nous concentrons pas sur une seule mesure de performance pour essayer de résoudre tous les problèmes tout au long du cycle de vie de la chaîne de paiement, ce dont les entreprises ont besoin. Les entreprises ne veulent pas résoudre un seul problème. Ils chercheront d’autres problèmes. Ils veulent une solution globale tout au long du cycle de paiement et c'est ce que nous faisons.

Les entreprises des secteurs tels que la fintech grand public, l'hôtellerie, le commerce électronique et les jeux représentent désormais 35 % de la clientèle de MoneyHash, qui devrait tripler d'ici 2024. Parmi ses principaux clients figurent la licorne BNPL Tamara, le leader des cuisines cloud Kitopi et la plateforme de commerce électronique Brands For Less. 

Selon Tamara, responsable des paiements, MoneyHash se distingue dans la région en « construisant un point de différence significatif », faisant probablement référence à ses revendications d'aider les clients à atteindre une augmentation de 10 à 20 % de la génération de revenus tout en réduisant simultanément les coûts de mise sur le marché et de développement de 90 %.

Abdelrazik attribue cette réussite au portefeuille d’entreprises de sa start-up et à ses contrats à long terme qui ont permis de lever des fonds avant la série A. Il a déclaré que ces clients ont entraîné une multiplication par quatre du volume de traitement et une multiplication par trois des revenus au cours de l’année écoulée, bien que les chiffres précis ne soient pas encore divulgués.

L'investisseur mondial en fintech Flourish Ventures a dirigé le tour. Parmi les autres investisseurs figurent Vision Ventures d'Arabie saoudite, Xelerate d'Arab Bank et Emurp Kepple Ventures. Le tour a également vu la participation de Jason Gardner, fondateur et ancien PDG de Marqeta (son premier chèque dans la région), et des investisseurs existants, le fondateur de Github, Tom Preston-Werner et COTU Ventures.