Les derniers trimestres ont vu une pause dans l’expansion du marché des infrastructures cloud, avec des chiffres de croissance inférieurs à ceux auxquels nous étions habitués dans le passé. Cela a changé au dernier trimestre 2023 grâce en grande partie à l’intérêt porté à l’IA générative. La nouvelle vague de revenus n'a commencé que l'année dernière, alimentée par le cycle de battage médiatique de ChatGPT, mais a déjà augmenté les revenus de l'infrastructure cloud au quatrième trimestre 2023 à 74 milliards de dollars, en hausse de 12 milliards de dollars par rapport à l'année dernière à la même époque et de 5,6 milliards de dollars de plus qu'au troisième trimestre, le plus important. . augmentation trimestrielle que le marché du cloud a connue, selon la recherche Synergy.
Le marché de l'infrastructure cloud pour l'ensemble de l'année a atteint le chiffre stupéfiant de 270 milliards de dollars, contre 212 milliards de dollars en 2022. John Dinsdale de Synergy prédit que la croissance que nous avons constatée l'année dernière s'est maintenue, même lorsque le le marché continue maturation et La loi des grands nombres a un effet croissant. « Le cloud est désormais un marché énorme et il en faut beaucoup pour faire bouger les choses, mais c’est exactement ce que l’IA a fait. Pour l’avenir, la loi des grands nombres signifie que le marché du cloud ne reviendra jamais aux taux de croissance observés avant 2022, mais Synergy prévoit que les taux de croissance vont désormais se stabiliser, ce qui entraînera d’énormes augmentations annuelles continues des dépenses cloud », a-t-il déclaré dans un communiqué.
Jamin Ball, associé chez Altimeter Capital, écrivant dans son excellent Bulletin du Jugement assombri prévoit un avenir tout aussi brillant pour ces fournisseurs :
Les hyperscalers commencent réellement à voir les avantages de la croissance des nouvelles charges de travail l’emporter sur les effets contraires des optimisations. Parfois, de nouvelles charges de travail sont liées à l’IA. Il s’agit parfois de migrations classiques vers le cloud. Les hyperscalers bénéficient d’une échelle, d’une distribution, d’une confiance et d’une profondeur de relations clients à grande échelle comme aucun autre éditeur de logiciels ne le fait. Ils voient également les revenus de l’IA (essentiellement informatique) apparaître avant tout le monde.
Les données de Ball confirment les affirmations de Dinsdale concernant le déclin des taux de croissance, mais dans un marché aussi vaste, la croissance pour la croissance devient une mesure beaucoup moins importante :
Pour l'instant, il semble que l'investissement/partenariat lucratif de Microsoft avec OpenAI lui donne un avantage sur le marché, puisque nous avons vu la part de marché de l'entreprise augmenter de deux points de pourcentage pour atteindre 25 % au quatrième trimestre, soit une augmentation remarquable d'un trimestre. amazone restes le roi de la montagne avec une part de 31%, bien que deux points de moins que le dernier trimestre. Il serait facile de dire que la perte d'Amazon était un gain pour Microsoft, même si ce n'est probablement pas si simple et qu'il y a probablement des impacts plus nuancés sur le marché. Pendant ce temps, Google est resté stable avec une part d'environ 11 %.
Synergy rapporte que les Big 3 représentent 67 % de la part de marché globale, soit environ 50 % 1 milliard de dollars de revenus totaux dans le cloud provenant des trois plus grandes entreprises au cours d'un seul trimestre.
D’un point de vue monétaire, les chiffres sont, comme d’habitude, un peu ahurissants : Amazon totalise 23.000 milliards de dollars, Microsoft 18.500 milliards de dollars et Google environ 8.000 milliards de dollars. Si ces chiffres ne correspondent pas exactement à ceux rapportés, c'est parce que ces entreprises combinent souvent différents types de revenus cloud pour arriver à ces chiffres. Synergy analyse les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé, et les chiffres du cloud rapportés par les entreprises peuvent inclure le SaaS et d'autres revenus que Synergy ne prend pas en compte.
En termes de pourcentage de croissance trimestrielle, en tenant compte de ces réserves sur la manière dont les entreprises mesurent leurs revenus, AWS a augmenté de 13 %, Azure de 30 % et Google Cloud était en hausse d'environ 25 % (bien qu'ils ne séparent pas les revenus SaaS en ce chiffre).
Une chose est devenue claire l’année dernière : Microsoft a fait pression sur Amazon et a laissé l’entreprise sur les talons, peut-être pour la première fois, avec son accord agressif avec OpenAI.
Scott Raney, associé chez Redpoint, a déclaré en décembre qu'Amazon était clairement en train de rattraper son retard en matière d'IA et qu'il s'agissait d'un endroit inhabituel pour l'entreprise. « C’est peut-être la première fois que les gens regardent et disent qu’Amazon n’est pas le premier à profiter de cette énorme opportunité. "Ce que Microsoft a fait avec Copilot et le fait que Q sorte signifie qu'ils sont en fait à 100% en train de rattraper leur retard", avait déclaré Raney à l'époque.
Même si l’IA générative représente une énorme opportunité pour tous les fournisseurs de cloud, elle n’en est encore qu’à ses débuts. Ils aiment toujours dire qu’être le premier sur le marché est un énorme avantage, et cela a certainement été le cas pour Amazon toutes ces années. Il n'est pas encore clair si l'approche agressive de Microsoft en matière d'IA représente un avantage similaire, mais une augmentation de deux points de pourcentage de la part de marché en un seul trimestre est difficile à ignorer. Pour l’instant, il semble que Microsoft ait pris les devants en matière d’IA dans les entreprises, mais Google et Amazon ont encore tout le temps de le comprendre.
