USA pooljuhtide tööstusele on see juba olnud tormiline aasta. See sektor mängib olulist rolli "tehisintellekti võidujooksus", mille võitmisele Ameerika Ühendriigid näivad olevat otsustanud, seega tasub pöörata tähelepanu selle kontekstile: alates Inteli uue tegevjuhi ametisse nimetamisest kuni Trumpi administratsiooni uute tehisintellekti kiipide ekspordireegliteni.
Kiibisektori peamised verstapostid (1. aasta esimene pool)
| Juuni |
Intel ja AMD teatasid ümberkorraldustest
Intel teatab koondamistest oma valukojas, samal ajal kui AMD jätkab tehisintellekti talentide ja tehnoloogia omandamist. |
|
| Mai |
Pingete eskaleerumine ja Bideni valitsemise lõpp
Hiina ähvardab kohtuasjadega Huawei'le kehtestatud piirangute tõttu, samal ajal kui Trumpi administratsioon tühistab ametlikult Bideni-aegsed ekspordipiirangud. |
|
| Aprill |
Uued ekspordipiirangud
Trumpi administratsioon kehtestab Nvidia H20 tehisintellekti kiibile litsentsimisnõuded, mis on kõige arenenum kiip, mida ettevõte Hiinasse veel eksportida suudab. |
|
| Märts |
Intel nimetab uue tegevjuhi
Lip-Bu Tan võtab Inteli tegevjuhi ametikoha eesmärgiga viia ettevõte tagasi insenerikeskse lähenemisviisi juurde. |
Juuni: ümberkorraldamine ja strateegia
Intel teatas neljast uuest ametisse nimetamisest oma juhatusse et edendada oma eesmärki restruktureerida end inseneriettevõtteks. Peaaegu samaaegselt kinnitati, et ettevõte hakkab juulis koondama märkimisväärset osa oma töötajatest Intel Foundry üksuses, plaanides koondada 15–20% töötajatest. Omalt poolt Nvidia teatas sellest ei hõlma enam Hiina turgu oma tulevastes tulude ja kasumi prognoosides, eeldades, et USA toetus tema ekspordipiirangutele lühiajaliselt ei muutu. AMD jätkas oma osturalli Untether AI taga oleva meeskonna omandamine ja tarkvara optimeerimise idufirma Brium, püüdes konkureerida Nvidia tehisintellekti riistvara domineerimisega.
Mai: Pinged ja omandamised
Nvidia teatas, et USA litsentsimisnõuded tema H20 kiipidele läks ettevõttele esimeses kvartalis maksma 4.500 miljardit dollarit ja teises kvartalis oodatakse 8.000 miljardi dollari suurust mõju. Samal ajal AMD alustas oma omandamislaine Enosemi ostmisega, ränifotoonika idufirma. Geopoliitilised pinged eskaleerusid, kui kaubandusminister Hiina ähvardas kohtusse kaevata USA tehisintellekti kiipide piirangute tõttu HuaweiParalleelselt hakkasid levima teated, et Inteluue tegevjuhi juhtimisel soovis müüa oma mitte-põhitegevuse üksusi, näiteks võrk ja serv. Lõpuks, Bideni administratsiooni "tehisintellekti levitamise reegel" tühistati ametlikult. Trumpi administratsiooni kaubandusministeeriumi poolt, kuigi hoiatus Huawei kiipide kasutamise kohta jäi alles.
Aprill: Piirangud ja strateegilised liikumised
Trumpi administratsioon kehtestas H20 tehisintellekti kiibile uue ekspordilitsentsi nõude de Nvidia, kõige arenenum, mida ettevõte veel Hiinasse müüa suutis. See kutsus esile tugeva reaktsiooni AntroopneEt kutsus avalikult üles veelgi suurematele piirangutele, millele Nvidia pressiesindaja irooniliselt vastas:
„Ameerika ettevõtted peaksid keskenduma innovatsioonile ja väljakutse omaks võtma, selle asemel et rääkida lugusid suurtest, rasketest ja tundlikest elektroonikaseadmetest, mida salakaubana veetakse „beebikandjates” või „koos elusate homaaridega”.“
Sel kuul osales ka Nvidia tegevjuht Jensen Huang. Söögikohad Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurordisja levisid kuulujutud võimalikust kokkuleppest vahel Intel y TSMC kiibi tootmise ühisettevõtte jaoks.
Märts, veebruar ja jaanuar: muutuste algus
Esimene kvartal pani aluse segadusele. Märtsis Intel nimetas Lip-Bu Tani uueks tegevjuhiksVeebruaris sama ettevõte teatas oma Ohio kiibitehase uutest viivitustest, Ja Rühm USA senaatoreid nõudis suuremaid piiranguid ekspordile. Kõigele sellele eelnes jaanuaris R1 "arutluskäigu" mudeli turuletoomine Hiina idufirmalt Deepseek, mis tekitas Silicon Valleys suurt ärevust ja lahkuva Bideni administratsiooni ettepanek kehtestada tehisintellekti kiipide ekspordile ulatuslikud piirangud, mida lõpuks kunagi täielikult ei rakendatud.
Rahvusvaheline kontekst: Euroopa ja Aasia pole palju maha jäänud
Samal ajal kui Ameerika Ühendriigid ja Hiina süvendavad oma tehnoloogilist vaidlust, kiirendavad teised piirkonnad oma strateegiate väljatöötamist. Euroopas ELi kiibiseadus surub peale uute megatehaste, näiteks Inteli ja TSMC omade Saksamaal ning STMicroelectronicsi omade Itaalias, ehitamist, eesmärgiga kahekordistada ELi pooljuhtide turuosa maailmas 2030. aastaks. Lõuna-Korea on omalt poolt teatanud plaanidest 470.000 miljardi dollari suurune kiibi "megaklaster" Seouli lähedal, mida juhivad sellised hiiglased nagu Samsung ja SK Hynix, et tagada oma domineerimine mälu ja täiustatud loogika tootmises.
